Épisode 102 de l'anime, entrée de la troisième saison et seconde partie du diptyque d'anniversaire d'Usagi. Convoquée à la Tokyo Tower pour sauver Tuxedo Mask, Usagi offre son propre cœur pur, et les gardiennes s'unissent pour vaincre Kaolinite pour de bon.
Convoquée à la Tokyo Tower, Usagi se résout à récupérer sa broche volée et à libérer Tuxedo Mask. Lorsque son cristal de cœur est extrait et paraît presque aussi parfait qu'un véritable talisman, cet espoir est rapidement douché.
Encore sous le choc après que Kaolinite a pris sa broche et que Cenicienta a gelé Tuxedo Mask, Usagi se rend à la tour avec Haruka et Michiru, évoquant l'échange d'une vie contre une autre. Elle laisse Cenicienta extraire son Pure Heart Crystal, espérant acheter la liberté de Tuxedo Mask, mais Uranus et Neptune interrompent l'échange et constatent que le cristal, bien qu'extraordinairement pur, n'est pas un talisman, et Uranus le lui rend.
Apprenant qu'Usagi est Sailor Moon, Kaolinite compte la tuer, jusqu'à ce que Sailor Venus apparaisse déguisée en Sailor Moon pour la tromper. Luna rapporte en hâte la broche abandonnée afin qu'Usagi puisse se transformer, détruire Cenicienta avec le Moon Spiral Heart Attack et dégeler Tuxedo Mask. Kaolinite blesse Uranus et enduit une pantoufle de verre de fluide Daimon pour emprunter les pouvoirs de Cenicienta, encaissant sans broncher une Sailor Planet Attack combinée. Alors que tout semble perdu, Uranus, émue par la volonté de Sailor Moon de donner sa propre vie, achève Kaolinite avec World Shaking, seul cas où les propres pouvoirs d'un Daimon sont jamais retournés contre son utilisateur.
Le manga traite la fin de Kaolinite différemment, la tuant une seule fois après qu'elle est devenue un Daimon abattu par Super Sailor Moon, et Venus n'y usurpe jamais l'identité de Sailor Moon. L'épisode livre la première mort de Kaolinite, seulement fortement suggérée plutôt que montrée à l'écran, et c'est le dernier à faire référence au Disguise Pen, ici manié par Venus. Eudial fait ses débuts en tant que sa remplaçante, convoquée par le professeur Tomoe. Le chapitre a été diffusé au Japon après le film Fatal Fury.
Usagi laisse le monstre de Kaolinite, Cenicienta, extraire son Pure Heart Crystal, espérant que ce sacrifice permettra d'obtenir la libération de Tuxedo Mask après que Cenicienta l'a congelé. Sailor Uranus et Sailor Neptune interviennent et interrompent l'échange lorsqu'elles découvrent que son cristal de cœur n'est pas un talisman.
Sailor Uranus achève Kaolinite avec World Shaking après que Kaolinite a été affaiblie en empruntant les pouvoirs de Cenicienta à travers une pantoufle de verre enduite de fluide de Daimon. C'est le seul cas dans la série où les propres pouvoirs d'un Daimon sont retournés contre la méchante qui l'a créé.
Sailor Venus se déguise en Sailor Moon grâce au Disguise Pen pour tromper Kaolinite, qui a découvert la véritable identité d'Usagi et compte la tuer. Cette diversion laisse à Luna le temps de rendre sa broche à Usagi afin qu'elle puisse se transformer pour de vrai.
L'épisode introduit Eudial, amenée par le professeur Tomoe pour remplacer Kaolinite après sa défaite apparente. La mort de Kaolinite n'est ici que fortement suggérée plutôt que montrée à l'écran.
Non, le manga la traite différemment. Kaolinite n'y meurt qu'une seule fois, après être elle-même devenue un Daimon et avoir été terrassée par Super Sailor Moon, et Sailor Venus n'y usurpe jamais l'identité de Sailor Moon dans cette version des événements.
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