Usagi en larmes : une pantoufle de verre pour mon anniversaire

Le 30 juin, Kaolinite dit au professeur Tomoe qu'elle est certaine que la cible du jour porte un talisman, et il lui confie son Daimon le plus puissant. Usagi, quant à elle, est blessée que ses amies semblent indifférentes à son anniversaire et comptent toujours étudier au sanctuaire. Apercevant une paire de pantoufles de verre dans une vitrine, elle souhaite à voix haute que Mamoru les lui offre, puis le retrouve et le lui demande, seulement pour qu'il révèle qu'il n'a aucune idée de la date du jour. Elle le gifle et s'enfuit en larmes.

Près d'une fontaine, elle rencontre Haruka et Michiru, qui conviennent que Mamoru aurait dû s'en souvenir et, en privé, perçoivent qu'Usagi possède un cœur d'une pureté inhabituelle, peut-être même un talisman. Quand Rei rappelle discrètement l'occasion à Mamoru, il part acheter les pantoufles mêmes qu'Usagi admirait, ignorant que Kaolinite y glisse le Daimon Egg.

De retour au sanctuaire, Usagi est surprise par une fête d'anniversaire que ses amies avaient prévue depuis le début, et, coupable pour la gifle, elle part retrouver Mamoru pour s'excuser. Il lui offre les pantoufles, mais dès qu'elle y glisse son pied, le Daimon jaillit et arrache son cœur, déclarant qu'il contient un talisman. Une rose de Tuxedo Mask interrompt l'extraction, et il s'enfuit avec Usagi, bien que sa broche soit projetée au loin dans la lutte. Kaolinite la récupère, la reconnaît comme celle de Sailor Moon et en déduit son identité.

Observant à couvert, Uranus et Neptune hésitent à s'emparer du talisman bien que sa perte tuerait Usagi, et Uranus conclut qu'il faut le prendre. Kaolinite et le Daimon acculent le couple dans un parking ; l'appel d'Usagi à Luna est interrompu quand son communicateur est détruit. Alors que les gardiennes alertées se précipitent vers eux, le Daimon scelle Tuxedo Mask dans du verre, et l'épisode s'achève sur Usagi se précipitant vers lui tandis que Kaolinite rit.

Première moitié d'une histoire en deux parties, ce chapitre fixe l'anniversaire d'Usagi au 30 juin et marque la première fois que quelqu'un s'empare de sa broche pour l'empêcher de se transformer. C'est aussi le premier épisode où aucune des Gardiennes internes n'apparaît sous sa forme transformée. Le nom du Daimon, Cenicienta, est le mot espagnol pour Cendrillon, en lien avec le motif de la pantoufle de verre, et c'est la dernière fois que Tomoe façonne des Daimon Eggs à travers les béchers de son laboratoire.