
Usagi croise un homme au visage de Mamoru, sans savoir qu'il s'agit de l'ennemi Endymion infiltrant le quartier général des Gardiennes. Tandis que ses amies étudient la lame mortelle récupérée sur la lune, le complot d'un hypnotiseur pour s'emparer du Cristal d'Argent attire enfin Queen Beryl au grand jour.
Usagi est attirée par un bel inconnu qu'elle prend pour Mamoru Chiba, tandis que les quatre autres Gardiennes examinent attentivement la lame mystérieuse récupérée au Royaume de la Lune et passent en revue leurs souvenirs qui s'éveillent d'avoir autrefois protégé leur reine et leur princesse.
L'inconnu est en réalité Endymion, qui apparaît devant le Game Center Crown, efface le véritable ami de Motoki, Endou, et hypnotise Motoki pour qu'il l'accepte sous ce nom. Se faisant passer pour Endou, il traîne à la salle d'arcade, pulvérise le jeu Sailor V pour attirer l'attention des Gardiennes et interroge discrètement Usagi au sujet de Sailor Moon, de Sailor V et d'un éventuel centre de commandement caché sous le bâtiment. L'aveu de Reika qu'elle vient à peine de rencontrer cet Endou met les Gardiennes sur la piste de son véritable objectif : s'introduire dans leur salle de contrôle.
L'infiltration atteint son paroxysme lorsqu'une Makoto hypnotisée tente d'arracher le Cristal d'Argent à Usagi et que Minako intervient, démasquant les intrus comme étant Tuxedo Mask et un Motoki sous contrôle. La chaîne de Minako libère Motoki, mais Tuxedo Mask s'empare du cristal par la force. Usagi ne parvient pas à se résoudre à le combattre jusqu'à ce que Luna soit blessée, moment où sa peur se canalise à travers le cristal en Moon Healing Escalation. La tentative échoue, et Queen Beryl surgit derrière Tuxedo Mask, se proclamant souveraine du Dark Kingdom et lui ordonnant de tuer Sailor Moon.
Ce onzième chapitre de l'arc Dark Kingdom a été écrit et illustré par Naoko Takeuchi. En examinant l'épée rapportée de la lune, les Gardiennes la trouvent plus dense que le diamant et dotée d'une qualité empoisonnée, et elles s'interrogent sur la manière dont une telle arme pourrait les débarrasser du mal une fois pour toutes.
Dans l'Acte 11, Usagi rencontre un homme qu'elle prend pour Mamoru Chiba, sans savoir qu'il s'agit en réalité d'Endymion qui infiltre le quartier général des Gardiennes en se faisant passer pour Endou, l'ami de Motoki.
Endymion efface le véritable ami de Motoki, Endou, et hypnotise Motoki pour lui faire croire qu'il est cet ami, puis utilise ce déguisement pour interroger Usagi au sujet de Sailor Moon et du centre de commandement caché des Guardians.
Après que Tuxedo Mask s'est emparé du Cristal d'Argent des mains de Sailor Moon, Queen Beryl apparaît derrière lui, se proclame souveraine du Dark Kingdom et lui ordonne de tuer Sailor Moon.
En examinant la lame récupérée sur la lune, les Gardiennes découvrent qu'elle est plus dense que le diamant et qu'elle possède une qualité empoisonnée, et elles se demandent comment elle pourrait être utilisée pour mettre fin au mal une fois pour toutes.
L'attaque à la chaîne de Minako libère Motoki hypnotisé lors de l'affrontement avec Tuxedo Mask au quartier général des Gardiennes.
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