Épisode 1

WISE, l'agence de renseignement de Westalis, conclut que l'accident de voiture mortel d'un diplomate en Ostania était un assassinat perpétré par l'extrême droite de l'Est et dépêche son meilleur agent pour découvrir d'éventuels plans de guerre. Fraîchement revenu d'une mission impliquant des photos de moumoutes volées, et après avoir mis fin froidement à une relation de couverture, Twilight reçoit l'opération Strix via un journal codé : s'approcher de Donovan Desmond, le chef gardé du Parti de l'Unité Nationale qui ne se montre que lors de réunions mondaines organisées par l'école d'élite que fréquente son fils. Pour ce faire, il doit acquérir une femme et un enfant et réussir le processus d'entrée de l'école, la date limite d'inscription étant dans une semaine.

Installé à Berlint sous l'identité du psychiatre Loid Forger, il achète un appartement sécurisé et visite un orphelinat, où une petite fille nommée Anya lui tend une grille de mots croisés terminée et gagne son approbation. Ce que Loid ne peut savoir, c'est qu'Anya lit dans les pensées, a puisé les réponses directement dans sa tête et est ravie d'avoir décroché un espion comme père. La vie avec une enfant de six ans fait immédiatement dérailler ses plans ; elle se perd dans la foule, pleure en public, réclame des cacahuètes et joue secrètement avec son émetteur, narguant le mafieux Edgar tout en se faisant passer pour Twilight.

L'équipe d'Edgar tend une embuscade à l'appartement et enlève Anya comme moyen de pression concernant les photos de moumoutes. Loid infiltre leur repaire en portant le visage de l'un des hommes d'Edgar, s'éclipse avec la fillette et se confronte au fait qu'il a tout risqué pour la récupérer, se souvenant qu'il est devenu espion pour que les enfants n'aient plus à pleurer. Après avoir envoyé Anya vers la police, il revient, piège le bâtiment avec des pièges à farine, démantèle le gang et dissuade Edgar en révélant tout ce qu'il sait sur la fille de l'homme, Karen. Loid reprend Anya pour de bon, et armée de réponses mémorisées elle réussit l'examen écrit d'Eden. Une lettre post-générique douche l'enthousiasme : la deuxième étape des admissions est un entretien familial, et les deux parents doivent être présents.

WISE confie à Twilight l'opération Strix, ciblant Donovan Desmond à travers les réunions scolaires que fréquente son fils.

Twilight adopte l'identité du psychiatre Loid Forger et recueille Anya, ignorant qu'elle est télépathe.

La farce d'Anya avec l'émetteur met la mafia d'Edgar sur la piste du foyer, menant à son enlèvement.

Loid démantèle l'opération d'Edgar, le menace pour le réduire au silence et choisit de garder Anya.

Anya réussit l'examen écrit d'entrée, mais la seconde étape exige un entretien familial avec les deux parents, et les Forger n'ont pas de mère.

L'épisode adapte les pages 5 à 70 du chapitre d'ouverture du manga, avec Kazuhiro Furuhashi au storyboard et à la réalisation et Tomomi Kawaguchi au scénario. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 9 avril 2022, la diffusion anglaise suivant une semaine plus tard.

Parmi les ajouts propres à l'anime figurent Anya se cachant sous une enseigne de café plutôt que sous une table, un moment ajouté où Loid découvre sa poupée chimère, des échanges de tirs supplémentaires lors de l'affrontement avec Edgar, la révélation que l'affiche voulue par Anya était pour Spy Wars, et une lettre scolaire clairement montrée bien qu'incohérente. La chanson d'ouverture Mixed Nuts n'est pas jouée dans l'épisode lui-même, bien que son générique apparaisse à la fin aux côtés du thème de fin Comedy.