अवरोहण

एपिसोड की शुरुआत कई महीने पहले Trost की लड़ाई के दौरान होती है, जहाँ Marco, Reiner और Bertholdt को उनके द्वारा बनाए गए छेद और Reiner के Titan के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। सच्चाई को जोड़ते हुए, उसे Reiner द्वारा एक छत पर दबोच लिया जाता है, जो अनिच्छुक और थकी हुई Annie को उसकी वफादारी के प्रमाण के रूप में उसका मोबिलिटी गियर उतारने के लिए मजबूर करता है। तीनों Warriors उसे निगले जाने के लिए छोड़ देते हैं, और Reiner Marco को मरते हुए देखते हुए वापस अपने सैनिक के व्यक्तित्व में लौट जाता है।

वर्तमान में, Shiganshina में Wall के ऊपर, Zeke, Reiner और Bertholdt को Annie की कैद के बारे में अपनी शंकाओं को दरकिनार करने और Coordinate को वापस पाने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए उकसाता है। युद्ध के निकट आने पर, Reiner, Bertholdt को चेतावनी देता है कि यह योजना उन्हें अलग कर देगी, इसलिए इस बार Bertholdt को संकेत की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने स्वयं के निर्णय पर कार्य करना होगा। बाद में, Scouts, Thunder Spears से Armored Titan की गर्दन को उड़ा देते हैं, जिससे Reiner का आधा कटा हुआ शरीर घाव से लटका रह जाता है, फिर भी उसका Titan सिर उठाता है और दहाड़ता है। Beast Titan, Bertholdt को ले जा रहे बैरल को Wall के पार फेंक कर जवाब देता है।

अपने मित्र के खुले शरीर को देखकर, Bertholdt योजना को छोड़ देता है, बैरल से बाहर निकलता है, और Reiner को जीवित पाता है, जिसकी चेतना उसके Titan के मांस में स्थानांतरित हो गई है। फिर वह अकेले Scouts का सामना करता है। Armin बातचीत का प्रयास करता है, लेकिन Bertholdt इस टालमटोल को भाँप लेता है और स्वीकार करता है कि उसने केवल यह परखने के लिए बात की थी कि क्या पुराने साथियों का सामना करने से उसका संकल्प टूटेगा, जो नहीं टूटा। वह स्वीकार करता है कि Scouts न तो दोषी हैं और न ही राक्षस, और कहता है कि फिर भी उन्हें मरना होगा। Mikasa के घात से उसका केवल एक कान ही कटता है, और Reiner को संभलने की चेतावनी देने के बाद, Bertholdt अपने गियर पर आकाश की ओर उछलता है और रूपांतरित हो जाता है। विस्फोट मध्य Shiganshina को समतल कर देता है, जिससे Hange की टुकड़ी संभवतः नष्ट हो जाती है और Eren के पक्ष में केवल छह सैनिक बचते हैं, जबकि Armin समझ जाता है कि उन्हें तुरंत Colossal Titan को हराना होगा, नहीं तो वे आग और Beast Titan के बीच फँस जाएँगे।

Trost का एक फ्लैशबैक बताता है कि Marco कैसे मरा: उसने Warriors की बात सुन ली, Reiner ने उसे दबोचा, Annie को उसका गियर उतारने के लिए मजबूर किया गया, और तीनों ने उसे एक Titan के हवाले छोड़ दिया।

Zeke, Reiner और Bertholdt का ध्यान फिर से Coordinate को वापस पाने पर केंद्रित करता है, और Reiner को चेतावनी देता है कि यदि उसने Zeke को चुनौती दी और हार गया तो उसे अपना कवच किसी अन्य Warrior को सौंपना पड़ेगा।

Thunder Spears, Armored Titan की गर्दन को तोड़ देते हैं और Reiner को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, लेकिन वह अपनी चेतना को अपने Titan शरीर में स्थानांतरित करके जीवित बच जाता है और Bertholdt की तैनाती के लिए संकेत के रूप में दहाड़ता है।

Bertholdt, Annie के बारे में Armin के छल को खारिज कर देता है, घोषणा करता है कि वह बिना हिचकिचाहट अपने पूर्व साथियों को मार सकता है, Mikasa के घात से बच जाता है, और Shiganshina के ऊपर ऊँचाई पर रूपांतरित हो जाता है।

रूपांतरण का विस्फोट जिले के केंद्र को समतल कर देता है, Hange की टुकड़ी विस्फोट की चपेट में आ जाती है, और Eren के आसपास बचे छह सैनिकों को एहसास होता है कि उन्हें ही Colossal Titan को गिराना होगा।

Wit Studio और Production I.G ने Return to Shiganshina आर्क के लिए इस एपिसोड का निर्माण किया, जिसमें The World They Saw, Descent और Perfect Game अध्यायों को रूपांतरित किया गया है, लेखन Hiroshi Seko ने किया है और चार निर्देशकों को श्रेय दिया गया है। Shoukei to Shikabane no Michi और Name of Love क्रमशः ओपनिंग और एंडिंग थीम के रूप में हैं।

रूपांतरित होने से पहले Bertholdt का आंतरिक एकालाप, जिसमें वह निष्कर्ष निकालता है कि कोई भी गलत नहीं है क्योंकि दुनिया ही केवल क्रूर है, एपिसोड को उसकी प्रसिद्ध पंक्ति देता है और उसके डरपोक अनुयायी से दृढ़ शत्रु में बदलने को चिह्नित करता है।

आधिकारिक उपशीर्षकों ने Titans की शक्ति वाले लोगों के लिए जापानी शब्द को "Titan shifters" के रूप में प्रस्तुत किया, जो मूल रूप से प्रशंसकों द्वारा गढ़ा गया एक नाम था। कथा खंड Warriors के शिविर में मिली एक सुगंधित "dark liquid" का वर्णन करता है, जो बाहर की एक ऐसी संस्कृति की ओर संकेत करती है जो काली चाय जैसी विलासिताओं का आनंद लेती है।