Misty Valley की राख में Skull Knight, Rosine के beherit को निगल लेता है जबकि Guts आत्माओं से पीड़ित होकर भटकता रहता है, जो एक दरिंदे के रूप में एकजुट होकर चेतावनी देती हैं कि वह Griffith जैसा राक्षस बन जाएगा। Puck फिर से उसके साथ आ मिलता है और अनिच्छुक जोड़ी Guts के प्रतिशोध की ओर एक साथ रवाना होती है।
Skull Knight Misty Valley के जले हुए खंडहर में अपने घोड़े पर सवार है, नरकीय आग को महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि Guts ही इसका कारण था। यह विचार करते हुए कि क्या वह व्यक्ति अपनी स्थिति द्वारा तय किए गए मार्ग पर जीवित रह पाएगा, वह उस पेड़ के सामने घोड़े से उतरता है जिसे Rosine अपना घर कहती थी, उसकी जड़ों के बीच की दरार से उसका beherit निकालता है, उसे पूरा निगल जाता है और चला जाता है। इस बीच Guts रात के जंगल में Dragon Slayer को घसीटते हुए चल रहा है, उसका हाथ इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त है कि हड्डी लगभग दिखाई दे रही है।
छोटी आत्माएँ प्रतिशोध के नाम पर बच्चों को मारने के लिए उसका उपहास करती हैं और उसके भीतर छिपे एक दरिंदे की बात करती हैं। वे एक शिकारी कुत्ते जैसे आकार में एकत्र होकर उसके साथ तैरती हैं, रक्त के लिए उसकी अंतहीन भूख का वर्णन करती हैं, फिर उसका अपना चेहरा धारण करके चेतावनी देती हैं कि घृणा उसे निगल जाएगी। beherit को देखकर वे धमकी को बदल देती हैं और कहती हैं कि Guts एक दिन अपने मित्र Griffith जैसे सच्चे राक्षस में बदल सकता है। जब वह आकृति Femto का मुखौटा धारण कर लेती है, तो Guts उस पर वार करता है और एक ही प्रहार के बाद वह गिरकर ढह जाता है, अपनी कमजोरी और Griffith को मारने की दिशा में प्रगति न कर पाने पर कड़वाहट महसूस करता है।
Puck पहाड़ों के ऊपर उड़ता है और कानों से Guts की स्थिति का पता लगाकर उसे काली आत्माओं के झुंड के नीचे बेहोश पड़ा पाता है। अपने शाहबलूत के खोल से उन्हें मारकर भगाते हुए वह गर्वीला परी यह तय करता है कि वह Guts से अधिक शक्तिशाली होगा। जब Guts इस दृश्य पर जागता है, तो Puck की आत्माओं से लड़ने की ढीठता उसके उदास मन को हल्का कर देती है, क्योंकि वह इस छोटे जीव को गंभीरता से नहीं ले पाता। वे रात भर प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि भोर छायाओं को तितर बितर नहीं कर देती, और Guts चेतावनी को दरकिनार करते हुए घोषणा करता है कि वह जैसा है वैसा ही है और Griffith की ओर बढ़ना जारी रखेगा। वह अनिच्छा से Puck को अपने थैले में बैठने देता है, परी की उपचार धूल की कद्र करते हुए, और दोनों झगड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, इस बात से अनजान कि Farnese और Holy Iron Chain Knights उनका पीछा कर रहे हैं।
Skull Knight, Rosine के beherit को प्राप्त कर निगल जाता है। आत्माएँ Guts को पीड़ित करती हैं और एक दरिंदे का रूप ले लेती हैं जो चेतावनी देता है कि वह Griffith जैसा राक्षस बन जाएगा। Puck, Guts को ढूंढकर होश में लाता है, जो अपना प्रतिशोध जारी रखने का निश्चय करता है और Puck को अपने थैले में सवारी करने देता है। Farnese और Holy Iron Chain Knights चुपके से उनका पीछा करते हैं।
27 मार्च 1998 को Young Animal के अंक 7 में प्रकाशित यह तेईस पृष्ठों वाला Conviction Arc अध्याय उस आंतरिक दरिंदे को नाम देता है जो श्रृंखला के अधिकांश भाग में Guts का साया बनेगा। इस किस्त में Yuko Miyamura द्वारा योगदान की गई दो लघु चित्रकथाएँ भी शामिल हैं, जिन्होंने 1997 के एनीमे और बाद की Berserk परियोजनाओं में Casca को आवाज दी थी, यह सहयोग Kentaro Miura द्वारा 1998 के Young Animal विशेषांक के लिए बनाए गए Berserk Gaiden पार्श्व कथा में हास्यपूर्ण ढंग से वर्णित है।
इस अध्याय में, Guts का Beast of Darkness शिकारी कुत्ते जैसा एक प्रेत है जो उसे सताने वाली आत्माओं के झुंड से बनता है, जो उसी का चेहरा धारण करता है और चेतावनी देता है कि अनियंत्रित घृणा उसे Griffith जैसे सच्चे राक्षस में बदल सकती है।
शाब्दिक रूप से नहीं। इस अध्याय में Guts का सामना करने वाला अंधकार का पशु घूमती हुई आत्माओं से बना शिकारी कुत्ते जैसा आकार ले लेता है, वह वास्तविक कुत्ता नहीं है।
Skull Knight जली हुई Misty Valley में घोड़े पर सवार होकर आता है, Rosine के beherit को उसके पेड़ के नीचे की एक दरार से निकालता है, उसे पूरा निगल जाता है और फिर चला जाता है।
Puck, Guts को काली आत्माओं के झुंड के नीचे गिरा हुआ पाता है, अपने चेस्टनट खोल से उन्हें मारकर भगाता है और उसे होश में लाता है, अपने घमंडी रवैये से Guts के उदास मन को हल्का करता है।
Farnese और Holy Iron Chain Knights गुप्त रूप से Guts और Puck का पीछा कर रहे हैं, जब यह जोड़ी Griffith के विरुद्ध Guts के प्रतिशोध की ओर आगे बढ़ रही है।
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