जब Holy Iron Chain Knights, Zepek के उत्साही नेतृत्व में Misty Valley की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें नग्न शवों से भरा एक मैदान मिलता है, जिसके बारे में Serpico अनुमान लगाता है कि यह किसी असाधारण रूप से शक्तिशाली तलवारबाज का काम है। जलते हुए घोंसले के अंदर, Guts, elves के काटने को ही उनके विरुद्ध कर देता है और अपनी ही आग में कूदकर उन्हें जला डालता है।
फिर से सैनिकों के साथ कूच करने की खुशी में Zepek, Holy Iron Chain Knights को उस दिशा में ले जाता है जहाँ उसके अनुसार Misty Valley स्थित है, और आदेश चिल्लाता रहता है जब तक Serpico की लापरवाह सवारी के बारे में चेतावनी सही साबित नहीं होती और एक जड़ से वह घोड़े से गिर पड़ता है। बिना चोट के वह उछलकर खड़ा होता है और सुरक्षित मार्ग का वादा करता है। Azan यह कल्पना कर भावुक हो जाता है कि पिता का प्रेम ही Zepek को Black Swordsman से अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसे Zepek झेंपते हुए टाल देता है। Farnese शूरवीरों को घोड़ों से उतरकर पैदल आगे बढ़ने का आदेश देती है और घोड़े सेवकों के पास छोड़ देती है, जबकि Zepek खराब पैर के बावजूद टुकड़ी के साथ रहने पर अड़ा रहता है।
एक सैनिक की चीख उन्हें रोक देती है जब वे पगडंडी से हटकर जंगल में बिखरे कई निर्वस्त्र पुरुष शवों को देखते हैं। उनमें से कोई नहीं समझ पाता कि ये वही कीट-मानव हैं जिन्हें Guts ने मारा था, जो मृत्यु में मानव रूप में लौट आए हैं। Azan इसका श्रेय Black Swordsman को देता है लेकिन मानता है कि डाकुओं ने मदद की होगी, तभी Serpico अपनी सामान्य हँसी छोड़कर तर्क देता है कि यह सब एक ही व्यक्ति ने किया है। वह बताता है कि Azan ने जिन्हें तोप के गोले के निशान समझा था, वे वास्तव में एक विशाल ब्लेड के घाव हैं जो सामान्य भुजा के लिए बहुत भारी है, जिसका अर्थ है कि केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली Guts ही इसे चला सकता था, जिसकी पुष्टि Zepek करता है। काँपते हुए Farnese अपनी तलवार की मूठ पकड़ लेती है और Guts को स्वयं न्याय के कठघरे में लाने की शपथ लेती है।
धधकती कोकून गुफा के भीतर, Guts आग के बढ़ने के साथ अपने हथियार के चौड़े पाट से उमड़ते elves को हटाता है। Rosine उस पर अंतहीन लहरें भेजती है जब तक वे उस पर हावी नहीं हो जाते और अपने चिमटे जैसे जबड़ों से उसके मांस को जकड़ लेते हैं। वह उन सभी को काटने देता है, फिर उन्मत्तता से मुस्कुराता है और खुद लगाई हुई आग में कूद पड़ता है, लपटों में तब तक स्थिर रहता है जब तक छोटे जीव जलकर मर नहीं जाते। Dragon Slayer को एक कोकून में घोंपकर वह फूटते तरल से अपने जलने को बुझाता है, जबकि Rosine उस व्यक्ति पर क्रोधित होती है जो अपने तरीके से उससे कहीं बड़ा राक्षस है।
Zepek, Holy Iron Chain Knights को Misty Valley की ओर ले जाता है। शूरवीरों को Guts द्वारा मारे गए elves के मानव शव मिलते हैं, और Serpico निष्कर्ष निकालता है कि Guts ने अकेले ही यह किया था। Farnese उसे पकड़ने की शपथ लेती है। गुफा में, Guts, elves को खुद को काटने देता है, फिर आग में कूदकर उन सभी को मार देता है और कोकून के तरल से खुद को बुझाता है।
Young Animal के अंक 23 में 28 नवंबर 1997 को प्रकाशित Conviction Arc का यह बीस पृष्ठों का अध्याय पीछा कर रहे Holy Iron Chain Knights को Guts के मार्ग में ले आता है, जबकि Rosine के साथ उसका द्वंद्व तीव्र हो जाता है।
Monster में, Serpico शवों की जाँच करता है और निष्कर्ष निकालता है कि घाव केवल एक असंभव रूप से भारी ब्लेड से ही आ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि एक अकेले असाधारण रूप से शक्तिशाली तलवारबाज ने ही यह हत्याएँ की हैं।
Monster में Azan कल्पना करता है कि अपनी बेटी के प्रति पिता का प्रेम ही Zepek को Black Swordsman को खोजने में मदद करने के लिए प्रेरित कर रहा है, एक ऐसी व्याख्या जिसे Zepek झेंपते हुए टाल देता है।
Monster में Farnese कांप उठती है, अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लेती है, और जब उसे एहसास होता है कि एक अकेले व्यक्ति ने कितनी तबाही मचाई है, तो वह स्वयं Guts को न्याय के कठघरे में लाने की शपथ लेती है।
Monster में, Guts हर काटने वाले एल्फ को अपने मांस पर चिपकने देता है, फिर खुद को अपनी जलाई हुई आग में झोंक देता है और इतनी देर तक स्थिर रहता है कि लपटें उससे चिपके हुए जीवों को मार दें।
Monster में, Rosine गुस्से में कहती है कि Guts अपने तरीके से उससे कहीं बड़ा राक्षस है जितना वह कभी रही है।
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