एक क्रूर ट्रोल हमले के बाद Enoch गाँव अपने मृतकों को दफना रहा होता है, तभी Morgan अपने असंभावित बचाव दल के साथ लौटता है। गाँव वाले और उनके Holy See पुजारी को यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि एक शर्मीली छोटी लड़की वही चुड़ैल है जिसकी उन्हें आशा थी, और Guts को एक रात के आश्रय के लिए बातों से मनाना पड़ता है।
Enoch गाँव में महिलाएँ और बच्चे घरों के भीतर शरण लेते हैं जबकि पुरुष खेत के औजारों के साथ एक खलिहान को घेर लेते हैं। भीतर एक ट्रोल Ted को खा रहा होता है, जो भीड़ में अपनी पत्नी Hannah को कमजोर आवाज़ में पुकार कर जीवित होने का प्रमाण देता है। उसके फेंके हुए पत्थर से जानवर की थूथन पर चोट लगती है और उसका ध्यान उसकी ओर मुड़ जाता है, वह झपटता है, उसका हथियार तोड़ देता है और उस पर हमला करने लगता है। उसका भाई Horace हिचकिचाता है, फिर अपना काँटा ट्रोल की नाक में घोंप देता है, और वह खलिहान के भीतर पीछे हट जाता है, जहाँ Horace को अंधेरे में प्रतीक्षा करते दर्जनों और ट्रोल दिखाई देते हैं।
कुछ ही देर बाद गाँव दो ताबूतों को दफनाने के लिए एकत्र होता है। Morgan के आगमन से अंतिम संस्कार बाधित होता है, जो राहत महसूस कर रहे गाँव वालों को बताता है कि जंगल में चुड़ैल की खोज के दौरान ट्रोलों ने उसके दल पर हमला किया था। बदले में उसे पता चलता है कि ताबूतों में Ted और Horace हैं, और Hannah का ट्रोलों ने शीलभंग किया और उसे घसीट ले गए। Morgan घोषणा करता है कि वह सहायता लेकर आया है। गाँव वाले इस बेमेल समूह को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं, कुछ Guts जैसे भयावह, कुछ Isidro जैसे छोटे बच्चे, और Puck तथा Ivalera जैसे एल्फ उनकी उलझन को और बढ़ा देते हैं। यह मानते हुए कि Farnese या Casca ही वादा की गई चुड़ैल होगी, उन्हें तब सही जानकारी मिलती है जब शर्मीली Schierke, Guts के पीछे से सामने आती है, हालाँकि बहुत कम लोग विश्वास कर पाते हैं कि इतनी छोटी लड़की में वास्तविक शक्ति है, दिखावे के लिए चमकदार जादू दिखाने से उसका इनकार उन्हें मनाने में कोई मदद नहीं करता।
फिर Enoch के Holy See पुजारी गाँव वालों को एक किंवदंती पर आशा टिकाने के लिए फटकारता है, दल को घुमंतू मनोरंजनकर्ता बताकर खारिज कर देता है और जोर देता है कि ट्रोल गाँव की आस्था की परीक्षा हैं। Farnese अपने पूर्व Holy See पद के आधार पर रौब दिखाने को आगे बढ़ती है, पर Serpico उसे रोक देता है, इस डर से कि Albion की घटनाओं को लेकर उसे पकड़कर पूछताछ की जा सकती है। पुजारी Schierke को उसकी पोशाक को लेकर डाँटता है, यह जाने बिना कि वह सच्ची चुड़ैल है, और ठीक जब वह चुड़ैलों को धर्मत्याग और दुष्टता करार देता है, अपमानित Schierke देखती है कि Casca लड़खड़ाकर कब्र में गिरती है और एक ताबूत को तोड़ देती है। Guts क्षमा माँगता है और Casca को बाहर निकालता है, पर वह उससे कतराती है और Farnese की ओर भाग जाती है।
एक रात के ठहरने का प्रबंध करने के लिए Guts एक कहानी गढ़ता है कि Casca एक घुमंतू तीर्थयात्री है जो अपनी मानसिक स्वास्थ्य की बहाली के लिए प्रार्थना कर रही है, और पुजारी मान जाता है। जब Guts भीड़ के बीच से गुजरता है, तो गाँव वाले उसकी पीठ पर लटकी विशाल तलवार को आश्चर्य से देखते हैं। Schierke उसके पीछे-पीछे चलती है, Flora के उन शब्दों को याद करते हुए कि Guts के उसके जीवन में आने से वह कितनी गहराई से बदल जाएगी।
एक ट्रोल हमले में Ted और Horace मारे जाते हैं और Hannah का अपहरण हो जाता है। Morgan दल के साथ Enoch गाँव लौटता है, पर गाँव वाले और Holy See पुजारी को संदेह होता है कि शर्मीली Schierke वास्तविक चुड़ैल है। पुजारी समूह को तब तक खारिज करता है जब तक Guts, Casca के बारे में तीर्थयात्री की झूठी कहानी गढ़कर एक रात का आश्रय नहीं जुटा लेता, और Serpico, Farnese को उसका Holy See अतीत उजागर करने से रोकता है।
Millennium Falcon अध्याय का यह बाईस पृष्ठों वाला भाग Young Animal के अंक चौदह में 12 जुलाई 2002 को प्रकाशित हुआ था। यह ट्रोल खतरे को Enoch गाँव के मानवीय दुख में स्थापित करता है, संदेहशील Holy See पुजारी का परिचय देता है, और Schierke की बाहरी स्थिति तथा चर्च के साथ Farnese के खतरनाक इतिहास दोनों को रेखांकित करता है।
Enoch Village में, troll के हमले में Ted और Horace मारे जाते हैं और Hannah का उत्पीड़न कर जीव उसे घसीट ले जाते हैं, जिसके कारण गाँव में अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है, ठीक उसी समय जब Morgan मदद की तलाश में दल के साथ लौटता है।
Enoch के ग्रामीणों को विश्वास करने में कठिनाई होती है कि एक शर्मीली युवा लड़की ही वह प्रसिद्ध चुड़ैल हो सकती है, और दिखावे के लिए चमकदार जादू दिखाने से Schierke का इनकार उन्हें इसके विपरीत समझाने में कोई मदद नहीं करता।
Guts एक कहानी गढ़ता है कि Casca एक भटकती हुई तीर्थयात्री है जो अपनी मानसिक स्थिति ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही है, और संदेह करने वाला पुजारी मान जाता है और समूह को एक रात के लिए आश्रय दे देता है।
जब पुजारी दल को केवल घुमंतू मनोरंजनकर्ता कहकर खारिज कर देता है, तो Farnese अपनी पूर्व Holy See की प्रतिष्ठा का हवाला देने लगती है, लेकिन Serpico उसे रोक देता है क्योंकि उसे डर है कि Albion की घटनाओं के बारे में उसे पकड़कर पूछताछ की जा सकती है।
Ted को खलिहान के अंदर एक ट्रोल ने खा लिया था, और उसके बहनोई Horace ने Hannah को बचाने के लिए ट्रोल की नाक में घास काटने का कांटा घोंप दिया था। अंततः दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई, और अध्याय की शुरुआत में गाँव उनका दोहरा अंतिम संस्कार करता है।
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