Morgan Enoch Village का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका बचपन का जादूगरनियों में विश्वास सच साबित होता है जब Black Swordsman Party उसे उसी जादूगरनी के पास वापस ले जाती है जिसने कभी उसकी माँ को ठीक किया था। उसकी कथा सपनों पर एक शांत चिंतन बन जाती है, जो मुख्यतः युवा Isidro को संबोधित है।
जब Guts और उसका दल उससे मिलता है, Morgan Enoch का एक बूढ़ा ग्रामीण है, जो कठिन ग्रामीण जीवन के लंबे वर्षों से थका हुआ है। युवावस्था में वह एक बेचैन स्वप्नदर्शी था जो हमेशा पहाड़ियों में भटक जाता था, और उसकी कहानी उस पूरे सफर को दर्शाती है, दिवास्वप्न देखने वाले बच्चे से लेकर सफेद बालों वाले बुजुर्ग तक जो अंततः अपनी अविश्वसनीय आशा को सच होते देखता है।
बचपन में Morgan एक दिवास्वप्न देखने वाला है, हमेशा अपने कामों से परे किसी जीवन की कल्पना करता है। बूढ़ा होने पर वह विनम्रता से पड़ोसियों के तीखे संदेह को सहता है कि उसके साथ मरे लोगों के लिए उसका शोक किसी गुप्त अपराध को छिपाता है। वह Isidro से जल्दी घुलमिल जाता है, लड़के को सादा स्नेह दिखाता है, और Flora को उनकी पहली मुलाकात से अपरिवर्तित देखकर सच्ची सांत्वना पाता है, जैसे वह हमेशा से उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही हो। उसका मन सपने के प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे वह ऐसी चीज मानता है जो साहसी कार्यों को प्रेरित कर सकती है या सुविधाजनक पलायन बन सकती है, और वह Isidro पर जोर देता है कि वह तय करे कि वह स्वयं इस पर कहाँ खड़ा है।
अपने युवा दिनों में Morgan जादूगरनियों और elves के पीछे भागता है, मौका मिलते ही काम छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में घूमता है, सपना देखता है कि वह एक दिन Vritannis से अकेले चुपके से निकलकर जहाज पर निकल जाएगा। यह घुमक्कड़ी तब टूटती है जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। आधे सपने में जंगल में गहरे भटकते हुए वह एक जादूगरनी के घर, Spirit Tree की हवेली पर पहुँचता है, जहाँ Flora उसे एक दवा देती है जो उसकी माँ को मृत्यु के मुहाने से वापस ले आती है। यह सब Black Swordsman Party से मिलने से लगभग पचास वर्ष पहले होता है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए दशकों में यह स्मृति उसके लिए केवल एक सपने में बदल जाती है, और जैसे जैसे उसकी माँ बूढ़ी होती है वह जंगल को छोड़ देता है और स्वयं भी बूढ़ा हो जाता है। बहुत बाद में ही वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में इलाज खोजने के बजाय अपने कामों और बीमार माँ से भागने के लिए पेड़ों में भागा था।
जब trolls बिना रुके Enoch पर हमला करते हैं, Morgan और पाँच साथी जंगल में जादूगरनी से मदद माँगने जाते हैं। दिनों बाद trolls उन पर घात लगाते हैं, बाकी को मार देते हैं और Morgan को घायल छोड़ देते हैं, जब तक Black Swordsman Party उसे खोज नहीं लेती और Puck और Serpico उसके घावों की देखभाल नहीं करते। वह उन्हें Flora के अभयारण्य तक ले जाता है, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और वह मदद के लिए मान जाती है। Enoch लौटने पर स्थानीय लोग Schierke पर संदेह करते हैं और पुजारी जादू को पूरी तरह मना कर देता है, हालाँकि Guts दल के लिए एक रात का ठहराव जीत लेता है।
जब Schierke अपनी सुरक्षा तैयार करती है, Morgan मछली की तलाश में भटकता है और Isidro को तलवार का अभ्यास करते पाता है। वह लड़के के कपड़े सुखाने के लिए आग जलाता है, और दोनों गाँव और Guts के बारे में बात करते हैं। Isidro के यह पूछने पर कि पड़ोसियों द्वारा लाई गई जादूगरनी का तिरस्कार करने के बाद भी उसने Enoch क्यों नहीं छोड़ा, Morgan कहता है कि वह बुढ़ापे के कारण वहीं रहता है, कि अकाल ने उसके परिवार को वहीं दफना दिया, और कि गाँव ने एक बार अपना भाग्य उसके हाथों में सौंपा था। बूढ़े की सपनों की बात से आहत Isidro गुस्से में चला जाता है। जब trolls गाँव पर धावा बोलते हैं, Morgan दबे हुए लड़के को अपनी कीमत पर बचाता है, और Puck जल्द ही घाव भर देता है। trolls के नष्ट होने पर Morgan Puck और Isidro को धन्यवाद देता है, लड़के को एक विरासत की falchion देता है जो उसके आकार के अधिक अनुकूल है, और जोर से सोचता है कि सपने साहसी खोज हो सकते हैं या सुविधाजनक पलायन, Isidro को स्वयं तय करने के लिए छोड़ देता है कि वे उसके लिए क्या हैं।
Morgan Enoch का एक बुजुर्ग ग्रामीण है, जिसे बचपन में उसकी माँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर Flora नाम की एक चुड़ैल ने मदद की थी, यह स्मृति दशकों बाद Black Swordsman Party की मदद से वास्तविक साबित होती है।
जादूगरनियों और परियों के सपनों का पीछा करते हुए एक छोटे लड़के के रूप में, Morgan अपनी माँ के बीमार पड़ने पर जंगल में भटक गया और Flora के घर पहुँचा, जहाँ उसने उसे ऐसी दवा दी जिसने उसकी माँ की जान बचाई।
Enoch के ग्रामीणों को संदेह है कि troll हमले के दौरान उसके साथ मारे गए साथियों के लिए Morgan का शोक किसी गुप्त अपराधबोध को छिपा रहा है, क्योंकि घात में केवल वही जीवित बचा था।
Morgan, Isidro से कहता है कि सपने या तो साहसिक कार्यों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं या सुविधाजनक पलायन का साधन, और लड़के पर छोड़ देता है कि वह खुद तय करे कि वह किस तरह का सपने देखने वाला बनना चाहता है।
Morgan सहायता के लिए Guts की टोली को Flora के पास ले जाता है, और जब ट्रोल्स गाँव पर हमला करते हैं तो वह अपनी ही कीमत पर घिरे हुए Isidro को बचाता है, जिसके बाद Puck उसकी चोट को ठीक करता है।
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