Guts ट्रॉल शिकार की कमान Schierke को सौंपता है, और रूठा हुआ Isidro प्रशिक्षण के लिए और धारा के किनारे बूढ़े Morgan से कड़े शब्दों का आदान-प्रदान करने के लिए चला जाता है। Flora की Morgan की स्मृतियाँ और Enoch के प्रति उसकी निष्ठा Schierke के इस मौन दृढ़ विश्वास की पृष्ठभूमि बनती हैं कि पूरी मानवता गलत है।
Enoch Village में एक साथ ठहरे हुए Schierke दल के प्रत्येक सदस्य को बालों की एक लट देती है जिसे उँगली पर बाँधना है, इसका जादू उनके od को जोड़कर सीमित दूरसंवेदन प्रदान करता है। वह दूसरों से अपने नेतृत्व का अनुसरण करने को कहती है, जिससे Isidro भड़क उठता है, जिसे उसका नेतृत्व लेना अखरता है। वह तर्क देती है कि एक चुड़ैल होने के नाते वह ट्रॉलों से लड़ने के बारे में सबसे अधिक जानती है, जिसे Serpico तुरंत स्वीकार कर लेता है, और Guts भी उसके अधीन सेवा करने से संतुष्ट है क्योंकि संहार उसका कार्य है और बाकी सब सहायता के लिए हैं।
अपमानित होकर Isidro गाँव के किनारे धारा के पास प्रशिक्षण के लिए चला जाता है, इतनी जोर से वार करता है कि संतुलन खोकर उथली खाई में गिर पड़ता है। पानी से भीगा और किनारे पर ढहा हुआ वह अपनी रुकी हुई एक-हाथ की तलवारबाजी और सबसे नई सदस्य होने के बावजूद Schierke के नेतृत्व पर मन ही मन कुढ़ता है। Morgan प्रकट होता है, समूह के लिए मछली खोजते हुए, और लड़के को चेतावनी देता है कि गाँव के बाहर अकेले भटकना उचित नहीं है, फिर उसके कपड़े सुखाने के लिए छोटी आग जलाता है। वह बताता है कि Enoch कभी पुराने राजमार्ग के आवागमन से समृद्ध था जब तक एक नए मार्ग ने यात्रियों को मोड़कर गाँव को विनाश के कगार पर नहीं छोड़ दिया।
जब Morgan Guts की बात छेड़ता है, तो Isidro स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति के रूप में उसका प्रशंसक नहीं है, केवल उसकी कुशलता का, और केवल लड़ना सीखने के लिए उसके पीछे चलता है। माता-पिता के बारे में पूछे जाने पर Isidro प्रश्न को पलट देता है, आश्चर्य जताता है कि कौन सा परिवार एक बूढ़े को चुड़ैल की खोज में जंगल में भटकने देगा, और Morgan Enoch में क्यों रुका रहा जबकि ग्रामीणों ने चुड़ैल को लाने के लिए उसे कभी धन्यवाद नहीं दिया। Morgan उत्तर देता है कि अपने लोगों के प्रति निष्ठा, उसकी आयु और गाँव के कब्रिस्तान में परिवार की कब्रें उसे वहाँ रोके हुए हैं। भावुक होते हुए वह जंगली कल्पना से भरे बचपन को याद करता है, जब उसकी माँ बीमार पड़ी तो उसने पौराणिक चुड़ैल की खोज की, और Flora ने उसे वह औषधि दी जिसने उसकी माँ को बचाया, हालाँकि ट्रॉल हमलों तक उसे जंगल में लौटने का समय नहीं मिला। Isidro अपने सपने को छोड़ने के लिए उस पर बरस पड़ता है और चला जाता है, Guts की दृष्टि में, जिससे Morgan मन ही मन कहता है कि लड़का उसका प्रशंसक है, Guts कुछ नहीं कहता।
गाँव के केंद्र में उसका चर्च खड़ा है, जहाँ Schierke केवल अगले हमले के संभावित स्थल का निरीक्षण करने के इरादे से ठहरती है, फिर भी Holy See की उपस्थिति के सामने अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर पाती। दो लड़के डर के मारे चुपके से आकर उस पर पत्थर फेंकते हैं, Guts के आते ही बिखर जाते हैं। Schierke पुजारी को उन्हें प्रवेश देने के लिए मनाने की उसकी तत्पर बुद्धि के लिए धन्यवाद देती है, हालाँकि उसे चिंता है कि ग्रामीणों से उनका झूठ विनाश ला सकता है। Flora ने उसे कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है इससे प्रभावित होकर Guts पूछता है कि वह पुजारी से क्या कहती, और वह उत्तर देती है कि केवल वह ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य भ्रम में हैं।
Schierke समूह को od द्वारा दूरसंवेदन के लिए जोड़ती है और ट्रॉल शिकार की कमान संभालती है, जिससे Isidro क्रोधित होता है। धारा के किनारे Morgan Enoch के पतन और Flora द्वारा उसकी माँ को बचाने की कथा सुनाता है, और Isidro सपने छोड़ने के लिए उसकी आलोचना करता है। गाँव के चर्च में Schierke Holy See के प्रति अपनी बेचैनी का सामना करती है और Guts से कहती है कि वह मानती है कि सभी मनुष्य भ्रम में हैं।
Millennium Falcon का यह इक्कीस पृष्ठों का अध्याय Young Animal के अंक पंद्रह में 26 जुलाई 2002 को प्रकाशित हुआ था। यह चरित्र-प्रधान अंतराल है जो अभियान पर Schierke के नेतृत्व को पक्का करता है, Morgan के इतिहास और Flora के साथ उसके बंधन को विस्तार देता है, और Schierke के इस दृढ़ विश्वास पर समाप्त होता है कि मानवता ने संसार को मौलिक रूप से गलत समझा है।
Desires and Memories में Schierke दल के प्रत्येक सदस्य को उंगली पर बाँधने के लिए बालों की एक लट देती है, यह जादू शिकार के दौरान सीमित टेलीपैथी के लिए उनके od को आपस में जोड़ देता है।
Isidro को समूह की सबसे नई सदस्य Schierke के नेतृत्व संभालने पर नाराजगी है, हालांकि Serpico और Guts उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह witch है और trolls से लड़ने के बारे में सबसे अधिक जानती है।
धारा के किनारे, Morgan, Isidro को बताता है कि Enoch कभी पुराने राजमार्ग के आवागमन से समृद्ध था जब तक कि एक नई सड़क ने यात्रियों को दूसरी ओर मोड़ नहीं दिया, और याद करता है कि जब वह बचपन में जंगल में Flora को खोजने गया था तो Flora ने उसे दवा दी थी जिसने उसकी बीमार माँ को बचा लिया था।
Isidro Morgan पर इसलिए बरस पड़ता है क्योंकि उसने चुड़ैल के जंगल में लौटने के अपने बचपन के सपने को छोड़ दिया है और ऐसे गाँव के प्रति वफादार बना हुआ है जिसके लोगों ने Schierke को वापस लाने के लिए उसे कभी धन्यवाद तक नहीं दिया।
गाँव के चर्च में Schierke, Guts से कहती है कि केवल पादरी ही नहीं बल्कि सभी मनुष्य भ्रम में हैं, जो उसके इस दृढ़ विश्वास को दर्शाता है कि मानवता ने दुनिया के स्वरूप को मौलिक रूप से गलत समझा है।
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