Guts विशाल makara को उसी के हमले को उसी के विरुद्ध मोड़कर गिरा देता है, फिर Daka के झुंड में कूद पड़ता है और यह दावा करता है कि वह अभी भी नियंत्रण में है, भले ही समूह को Beast of Darkness के हावी होने का डर हो।
Serpico Daka की पहली लहर को एक ही झपट में साफ कर देता है जबकि Isidro और Roderick बचे हुओं को निपटा देते हैं। बॉलरूम में आँखों पर वार करना सीख चुके Roderick Isidro से हँसी-मजाक करता है, जो नवागंतुक को पीछे रहने की सलाह देता है, Roderick मना कर देता है क्योंकि वह Farnese को अकेले लड़ते नहीं देखना चाहता। Magnifico और Casca हाथापाई से दूर रहते हैं, और जब एक Daka Magnifico पर झपटता है तो Schierke उसे रोककर सम्मोहित कर देती है।
न तो Guts हिला है न makara। प्राणी अपनी सूँड़ से पानी की धार छोड़ता है, जिसे Guts चकमा देकर एक विस्फोटक फेंकता है जो उसकी दायीँ आँख के पास फटता है और उसे आधा अंधा कर देता है। दर्द से तड़पते हुए प्राणी की सूँड़ वह काट देता है। वह उसके पंख के वार से बच निकलता है पर Beast of Darkness को अपने मन में दबाव डालते हुए महसूस करता है और फिर से आगे बढ़ने से पहले उस प्रभाव को दबा देता है, हालाँकि Schierke देख लेती है कि वह पहले ही बहक रहा है।
गोदाम की दीवार से सट जाने पर Guts को याद आता है कि उसने समुद्र तट पर makara को कैसे मारा था और उसे उत्तर मिल जाता है। Schierke के भय के बावजूद वह makara के झपटने पर दोनों को दीवार के आर-पार टकराने देता है। एक क्षण के लिए वह ओझल हो जाता है, फिर छत पर प्रकट होता है, टक्कर का उपयोग कर सीढ़ियों तक पहुँच गया था। वह नीचे कूदकर Dragon Slayer को प्राणी की खोपड़ी में धँसा देता है, पर वह मरता नहीं और तलवार धँसी रहने तथा Guts के लटके रहने के बावजूद तड़पता रहता है। एक ठहराव में वह तलवार को खींचकर घाव को चौड़ा करता है और सीधे उसमें अपनी तोप वाली बाँह से गोली दागता है, अंततः makara को मार गिराता है।
शव पर से फिसलते हुए Guts उसकी फैली सूँड़ से Schierke के सिर के ऊपर से छलाँग लगाकर Daka के बीच उतरता है और उन्हें काट गिराता है। उसकी उग्रता देखकर अन्य को संदेह होता है कि Beast ने उसे वश में कर लिया है, पर वह जोर देकर कहता है कि वह पूरी तरह सचेत है और केवल Roderick के जहाज को आग से बचाने के लिए दौड़ रहा है। वे उस पर विश्वास करते हैं और जितनी तेजी से हो सके Daka को गिराने में जुट जाते हैं।
Roderick pishacha की आँखों पर निशाना साधकर ढल जाता है और Schierke Magnifico की रक्षा के लिए एक Daka को सम्मोहित कर देती है। Guts makara को आधा अंधा कर उसकी सूँड़ काट देता है, फिर जानबूझकर उसे खुद को गोदाम की दीवार के आर-पार धकेलने देता है ताकि छत से वार कर सके, और Dragon Slayer तथा अपनी तोप वाली बाँह से उसे समाप्त करता है। वह अचानक उग्रता के साथ Daka के झुंड में कूद पड़ता है पर समूह को आश्वस्त करता है कि वह अभी भी सचेत है और केवल समय रहते Roderick के जहाज तक पहुँचने की आवश्यकता से प्रेरित है।
यह Millennium Falcon Arc के भीतर manga का अध्याय 266 है, जो बीस पृष्ठों का है। यह पहली बार Young Animal के अंक 1 में 23 दिसंबर 2005 को प्रकाशित हुआ था।
इस अध्याय में, Guts विशाल makara को आधा अंधा करके, उसकी सूंड काटकर और Dragon Slayer को उसकी खोपड़ी में घोंपकर गिरा देता है, फिर Daka की भीड़ में कूद पड़ता है और इस बात पर जोर देता है कि वह अभी भी नियंत्रण में है।
"City of the Demon Beasts (2)" में, Guts makara के झपट्टे को दोनों को एक गोदाम की दीवार के पार पटकने देता है, टक्कर का उपयोग करके छत तक पहुँचता है, Dragon Slayer को उसकी खोपड़ी में घोंप देता है, और घाव में अपनी तोप वाली बाँह से गोली चलाकर उसे समाप्त कर देता है।
इस अध्याय में makara को समाप्त करने के बाद, Guts अचानक उग्रता के साथ Daka की भीड़ में कूद पड़ता है, और समूह को संदेह होता है कि Beast of Darkness ने उसे अपने वश में कर लिया है, हालांकि वह जोर देकर कहता है कि वह पूरी तरह सचेत है और Roderick के जहाज को बचाने के लिए दौड़ रहा है।
"City of the Demon Beasts (2)" में, Roderick पहले के बाघ के हमले से सीखकर pishacha की आँखों पर निशाना साधता है, और पीछे रहने के लिए कहे जाने के बावजूद Isidro के साथ लड़ना जारी रखता है, Farnese को अकेले लड़ने देने से इनकार करता है।
जब एक Daka, Casca के साथ युद्ध से दूर रहे Magnifico पर झपटता है, तो Schierke इस अध्याय में उस जीव को रोकती है और उसे सम्मोहित करके Magnifico को सुरक्षित रखती है।
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