Guts जल सर्प Kundalini से लड़ता है, जिसका शुद्ध जल से बना शरीर हर तलवार के वार को निष्फल कर देता है और एक नाजुक केंद्र को छिपाए रखता है। सामान्य हमले व्यर्थ होने पर वह और Schierke Wheel of Flame पर दाँव लगाते हैं, और Serpico घातक वार करके अंततः उस सूक्ष्म राक्षस को नष्ट कर देता है।
जब Kundalini उच्च दाब वाली जलधाराएँ छोड़ती है तो Guts टूटी हुई गैलिएस के टुकड़ों पर कूदते हुए बचता है और निकट पहुँचकर प्राणी पर वार करता है, फिर पीछे हट जाता है। वार का कोई असर नहीं होता क्योंकि प्राणी जल से बना है। Schierke बताती है कि सर्प यद्यपि Daiba का आज्ञाकारी है, फिर भी देवता के स्तर की शक्ति रखता है, और वह विचारों के माध्यम से Guts और Serpico को उसके गोलाकार सिर के भीतर तैर रहे छोटे साँप जैसे आकार की ओर ले जाती है, जो राक्षस का केंद्र है।
लगभग असंभव संभावनाओं की परवाह किए बिना Guts एक नाव से दूसरी पर छलाँग लगाता है और सिर पर झपटता है, पर Dragon Slayer केंद्र से पहले ही रुक जाती है। वह सर्प के नीचे पानी में गिर जाता है, जो उसे सतह के नीचे फँसाने के लिए भँवर बना देता है। ऊपर से Daiba Guts को डूबते देखता है और मुश्किल से यह देख पाता है कि Serpico पास ही एक टूटे मस्तूल पर चढ़ रहा है। Serpico वार करता है, पर जादूगर Kundalini के सिर में घुलकर अपना बचाव कर लेता है, और तलवारबाज किसी जवाबी हमले से पहले पीछे हट जाता है।
बंदरगाह की तलहटी से Guts इतनी शक्ति से ऊपर उछलता है कि वह पानी को चीरकर एक टूटी नाव पर आ गिरता है, जबकि डूबा हुआ Daiba टेलीपैथी से पूरे दल से हार मानकर मृत्यु स्वीकार करने का आग्रह करता है। इनकार करते हुए Guts और Schierke एक हताश योजना गढ़ते हैं जिस पर किसी को भरोसा नहीं है। वह सर्प पर झपटता है जब Schierke Wheel of Flame को Dragon Slayer में उड़ेलती है, और वह दहकती तलवार को उसके सिर में गहराई तक धँसा देता है, Daiba से ठीक पहले रुकते हुए। दाहक शक्ति जलमय शरीर को बाहर की ओर विस्फोटित कर देती है, और Serpico बिखरती फुहार के बीच उछलकर उजागर हुए केंद्र रूपी साँप को काट डालता है, अंततः प्राणी को मार देता है।
Millennium Falcon Arc में बाईस पृष्ठों तक फैला यह अध्याय पहली बार Young Animal के अंक 09 में 28 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुआ था। Schierke का मंत्रमुग्ध Wheel of Flame निर्णायक साधन सिद्ध होता है, क्योंकि केवल भौतिक इस्पात जल से बने शत्रु को हानि नहीं पहुँचा सकता। जीत तीनों योद्धाओं के एक साथ काम करने से मिलती है, Guts सिर को भेदता है, ज्वाला उसे विस्फोटित करती है और Serpico केंद्र पर वार करता है।
"Bursting Flames" में, Kundalini का शरीर पूरी तरह से पानी से बना है, इसलिए Dragon Slayer के सामान्य वार बिना किसी प्रभाव के उसके आर-पार चले जाते हैं।
Schierke, Kundalini के फूले हुए सिर के अंदर तैरते हुए एक छोटे साँप जैसे आकार को इस प्राणी के कमजोर केंद्र के रूप में पहचानती है।
डूबा हुआ Daiba टेलीपैथी के माध्यम से पूरे दल से हार मानने और मृत्यु को स्वीकार करने का आग्रह करता है, जबकि एक भंवर Guts को सतह के नीचे फंसाए रखता है।
Schierke, Wheel of Flame की आग को Dragon Slayer में प्रवाहित करती है जबकि Guts जलती हुई तलवार को सर्प के सिर में गहराई तक धँसा देता है, जिससे उसका जलीय शरीर बाहर की ओर फट पड़ता है।
Serpico ढहती हुई बौछार के बीच से उछलकर उजागर हुए मुख्य सर्प को काट देता है और अंततः Kundalini को मार गिराता है।
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