उड़ान से आगमन

Guts जागता है और अपने पास दीवार पर रेंगते हुए एक incubus को देखता है, जो सोने वाले के सपनों को दूषित करने वाला एक छोटा राक्षस है, और वह बिना दोबारा देखे अपने लोहे के हाथ से उसे कुचल देता है। फिर उसे एहसास होता है कि Jill चुपके से पवनचक्की में आ गई है और उसकी टांग से टिककर सो गई है। उसे परेशान करने के बजाय, वह बस दूसरी ओर देखता है और उसे आराम करने देता है। दूसरा incubus ऊपर धरन पर Puck को परेशान करता है जब तक कि वह elf लुढ़ककर Jill के सिर पर नहीं गिरता और उसे जगा नहीं देता।

उसके जागने के बाद, Guts उससे Misty Valley के बारे में पूछता है जिससे ग्रामीण डरते हैं। Jill इसे पूर्व में स्थित कोहरे से घिरा हुआ स्थान बताती है, जहाँ elves रहते हैं। क्षेत्र की फसलों और जानवरों के नष्ट होने के बाद और elves को दोषी ठहराए जाने के बाद, भय तब और गहरा गया जब कथित तौर पर ये प्राणी लोगों को खाने और उनके बच्चों को उठा ले जाने लगे।

यह बातचीत अचानक समाप्त हो जाती है जब Guts का Brand खून बहाने लगता है। बाहर, वह धुंधले प्रकाश वाले प्राणियों की एक लंबी धारा को गाँव की ओर आते हुए देखता है। Jill उन्हें elves कहती है, लेकिन Guts के चेहरे पर एक उन्मत्त मुस्कान फैल जाती है जब वह जोर देकर कहता है कि वे पूरी तरह से कुछ और हैं।

गाँव में, परिवार अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं जबकि बाहर छोड़ा गया हर जानवर क्षणों में निगल लिया जाता है। इन प्राणियों का एक झुंड एक घर में घुस जाता है, वयस्कों को खा जाता है लेकिन अंदर के बच्चे को छोड़ देता है। इस बीच, Zepek अपनी पत्नी को Jill को खोजने बाहर जाने का प्रस्ताव रखने पर मारता है, हालांकि उसका लगातार शराब पीना वास्तविक चिंता को छिपाता प्रतीत होता है।

अनाथ लड़का, Thomas, अपने घर से भागता है जब प्राणी उसे पुचकारते हैं, और सीधे काले वस्त्रों में एक विशाल आकृति की टांगों से टकरा जाता है। Guts उसे नीचे झुके रहने का आदेश देता है, फिर विशाल Dragon Slayer को झुंड के बीच घुमाता है, दर्जनों को ब्लेड की सपाट सतह पर कुचल देता है।

Guts जागकर Jill को अपने सहारे सोते हुए पाता है और सपनों को खाने वाले incubi को मार देता है। Jill Misty Valley और उसके elves की कथा सुनाती है जो फसलों पर हमला करते हैं, ग्रामीणों को खाते हैं और बच्चों का अपहरण करते हैं। Guts का Brand खून बहाता है जब एक चमकता झुंड बस्ती तक पहुँचता है, और वह घोषणा करता है कि ये प्राणी सच्चे elves नहीं हैं। ये प्राणी पशुओं और ग्रामीणों का नरसंहार करते हैं जबकि बच्चों को छोड़ देते हैं, और Guts नव अनाथ हुए Thomas को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है, Dragon Slayer से हमलावरों की एक लहर को काट डालता है।

यह कड़ी Misty Valley के नकली elves के रहस्य को स्थापित करती है, जिन्हें Guts निजी तौर पर Puck जैसे हानिरहित आत्माओं के बजाय छद्म apostles के रूप में पहचानता है। Thomas को एक जीवित बचे व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता है जिसके माता-पिता हमले में मारे जाते हैं, जो उसे आगे की लड़ाई के लिए Guts से जोड़ता है।