दुष्ट कीट

ठीक से देखने के लिए पर्याप्त निकट पहुँचकर Guts यह प्रश्न सुलझा लेता है कि वह किससे लड़ रहा है। इन प्राणियों में elf का मूल आकार, मानवाकार ढाँचा, बाल और पारदर्शी पंख तो हैं, फिर भी उनमें संयुक्त आँखें, शृंगिकाएँ, माथे पर तीन नन्ही अतिरिक्त आँखें और पतंगों जैसी रोएँदार कॉलर भी हैं। ये कोई elves नहीं हैं।

वह ठंडे स्वर में Thomas से पूछता है कि क्या वह अपने मारे गए माता-पिता का बदला लेना चाहेगा या झुंड के साथ जाना चाहेगा। लड़का प्राणियों को ठुकरा देता है और Guts उसे ऐसे उठा लेता है मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। Jill, Puck की आपत्तियों को अनदेखा कर गाँव में दौड़ती है और उसके साथ अदृश्य रूप से अंदर सरक आती है, पर Guts ने वास्तव में जो किया है उसे देखकर पीछे हट जाती है, उसने Dragon Slayer की धार को बच्चे की कमीज के पीछे फँसाकर उसे चारे के रूप में ऊपर लटका दिया है।

जब राक्षस लटकते शिकार की ओर मँडराते हैं, Guts Thomas को घसीटते हुए दौड़ पड़ता है ताकि पूरा झुंड उसका पीछा करे। वह उन्हें पहले से ही कटे हुए पशुओं से भरे जर्जर खलिहान में ले जाता है, लड़के को भूसे के ढेर में फेंक देता है और प्राणियों की ओर मुड़ता है जब वे अधिक क्रूर, कीट जैसे रूप में बदलते हैं। झुंड के अंदर भर जाने पर वह Dragon Slayer को घुमाकर मचान के सहारों को काट देता है, जिससे भूसे से लदा छत गिर पड़ता है। वह मलबे में बारूद की एक छोटी शीशी फेंकता है और अपनी तोप वाली बाँह के धमाके से उसे विस्फोटित कर देता है, राक्षसों को भस्म कर देता है जबकि वह और Thomas बिना चोट के बाहर निकल आते हैं।

खलिहान को जलते देख Jill और Puck उसे देख लेते हैं जिसे Guts पहले ही अपने Brand के माध्यम से महसूस कर चुका है, एक विशाल elf जो मानव शिशु के आकार तक बढ़ी हुई है और लपटों के पार मँडरा रही है।

Guts हमलावरों की पहचान elves के वेश में कीट जैसे राक्षसों के रूप में करता है। वह Thomas को बदले और झुंड में शामिल होने के बीच चुनाव देता है, फिर लड़के को Dragon Slayer पर चारे के रूप में उपयोग कर प्राणियों को खलिहान में ले जाता है। वहाँ वह मचान गिरा देता है और अपनी तोप वाली बाँह से बारूद में आग लगाकर विस्फोट में पूरे झुंड को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप विशाल apostle Rosine स्वयं को हमलों के पीछे की वास्तविक elf के रूप में प्रकट करती है।

यह अध्याय यह खुलासा करता है कि Misty Valley की elves विकृत कीट-संकर हैं, और यह Rosine की पहली उपस्थिति पर समाप्त होता है, जो बच्चे के आकार की apostle है और उनका नेतृत्व करती है। Thomas को खतरे में डालने की Guts की तत्परता Conviction Arc के इस भाग में उसके राक्षस-शिकार की निर्मम व्यावहारिकता को रेखांकित करती है।