Bleach का 120वाँ एपिसोड Karakura Town के ऊपर Renji और Hitsugaya को अपने Arrancar शत्रुओं के खिलाफ लड़खड़ाते हुए दिखाता है, जब Yylfordt और Shawlong अपने Resurrección रूपों को मुक्त करते हैं और Shinigami अंततः अपनी शक्ति सीमाओं को हटाने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं।
लहूलुहान और थके हुए, Renji और Hitsugaya दोनों रात के आकाश में संघर्ष करते हैं, एक Yylfordt Granz के खिलाफ Hihiō Zabimaru चला रहा है, दूसरा भावहीन Shawlong Koufang पर Daiguren Hyōrinmaru से दबाव बना रहा है। Yylfordt आसानी से Renji के Bankai को चकमा देकर उसकी छाती पर वार करता है, Gotei 13 का उपहास करता है कि उसने एक हारे हुए व्यक्ति को लेफ्टिनेंट का पद दे दिया। दूर से देख रहे संशोधित आत्माएँ हस्तक्षेप करती हैं: Ririn Renji को भ्रम में छिपा देती है, Kurōdo उसकी नकल करता है, और Noba Yylfordt को भ्रमित करने के लिए नकली को टेलीपोर्ट करता है, लेकिन Arrancar की Reiatsu की एक लहर इस चाल को तोड़ देती है और वह तीनों को काट गिराता है।
अजीब Reiatsu के कारण अपनी Slaughter Mode में गई भावशून्य आँखों वाली Ururu, फिर Yylfordt पर क्रूर प्रहार करती है जब तक कि वह अपना Resurrección, Del Toro, सक्रिय नहीं कर लेता, एक विशाल बैल का रूप लेकर उसे सींग पर भेद देता है। Jinta उसे पकड़ता है और जवाबी हमला करता है जिसका कोई असर नहीं होता, और जब Renji Hihiō Zabimaru के एक हिस्से से सींग को रोकता है, तो Yylfordt उसे सीधे उसकी छाती के आर-पार धकेल देता है, हँसते हुए खुद को Arrancar #15 बताता है।
Shawlong Hitsugaya के Bankai की खामी का विश्लेषण करता है: उसके पीछे का बर्फ का फूल पंखुड़ियाँ खो रहा है, हर पंखुड़ी एक ऐसी शक्ति की घटती ऊर्जा को दर्शाती है जो पूर्ण होने के लिए बहुत युवा है, अब बारह में से केवल तीन बची हैं। कुछ शक्ति शेष रहते हुए प्रहार करने का निर्णय लेते हुए, वह Tijereta को मुक्त करता है, धारदार पंजे और पूंछ प्राप्त करता है, हक्के-बक्के कप्तान पर वार करता है, और खुद को Arrancar #11 बताता है। वह समझाता है कि केवल दस से ऊपर की संख्याएँ जन्म क्रम का पालन करती हैं, जबकि दस सबसे शक्तिशाली Arrancar Espada बनाते हैं, जो Reiryoku के आधार पर क्रमबद्ध हैं और जिनकी संख्याएँ उनके शरीर पर अंकित हैं, और चेतावनी देता है कि आक्रमणकारियों में Espada #6 Grimmjow Jaegerjaquez भी शामिल है। दूसरी ओर Grimmjow नंगे हाथ से Ichigo की तलवार पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है, उसे Bankai के लिए उकसाता है। मुक्ति तब आती है जब Research and Development Institute अंततः Gentei Kaijo को अधिकृत करता है, Rangiku Nakeem के वार को रोकती है, और वह, Renji तथा Hitsugaya अपनी सीमाएँ हटाते हैं जब Reiatsu के स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ते हैं।
Arrancar आर्क में स्थित, यह एपिसोड अध्याय 206 के अंतिम पृष्ठों से अध्याय 209 तक का रूपांतरण है। इसका ओपनिंग Rolling Star है और एंडिंग Sakura Biyori है। Shawlong के Espada पर व्याख्यान के दौरान एक उल्लेखनीय एनिमेशन त्रुटि सामने आती है, जहाँ एक अतिरिक्त सिल्हूट पंक्ति में आ जाता है और इच्छित दस के बजाय ग्यारह आकृतियाँ दिखाई देती हैं। बोनस Shinigami Illustrated Picture Book स्किट में Kon Hanatarō Yamada के शरीर में होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीलबंद Zanpakutō Hisagomaru घायल करने के बजाय जिसे भी काटता है उसे ठीक कर देता है, जिससे उसे पीट रहे Eleventh Division के सदस्यों का मनोरंजन होता है।
इस एपिसोड में Tōshirō Hitsugaya अपना Bankai, Daiguren Hyōrinmaru, Karakura Town के ऊपर Arrancar Shawlong Koufang के विरुद्ध चलाता है।
Hitsugaya Scatters! The Broken Hyōrinmaru Bleach का 120वाँ एपिसोड है, जो Arrancar arc में स्थित है और अध्याय 206 के अंतिम पृष्ठों से लेकर अध्याय 209 तक को रूपांतरित करता है।
Shawlong Koufang अपना Resurrección, Tijereta, मुक्त करता है, जिससे उसे धारदार पंजे और एक पूंछ मिलती है, और वह खुद को Arrancar #11 बताते हुए स्तब्ध Hitsugaya पर वार करता है।
Shawlong समझाता है कि दस सबसे शक्तिशाली Arrancar, Espada बनाते हैं, जिन्हें Reiryoku के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है और उनके शरीर पर उनके नंबर अंकित होते हैं, और चेतावनी देता है कि आक्रमणकारियों में Espada #6 Grimmjow Jaegerjaquez भी शामिल है।
Gentei Kaijo Shinigami की शक्ति सीमाओं को हटाना है, Research and Development Institute द्वारा अनुमति मिलने के बाद Rangiku, Renji और Hitsugaya अपने लिमिटर हटाते हैं और Reiatsu के स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ते हैं।
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