सीज़न दो का छठा अध्याय ट्रेन के मलबे में शुरू होता है, जहाँ तंजीरो और इनोसुके एन्मु के अंतिम पतन से बच जाते हैं, लेकिन उनका सामना एक कहीं अधिक घातक दुश्मन से होता है। जैसे ही लोअर वन समाप्त होता है, धूल से एक अपर रैंक बाहर आता है और रेनगोकु को एक भयानक सौदा पेश करता है।
एनीमे की बत्तीसवीं कड़ी, और दूसरे सीज़न की छठी कड़ी, तंजीरो द्वारा एन्मु का सिर काटने के बाद मुगेन ट्रेन के विनाशकारी रूप से पटरी से उतरने की घटना का अनुसरण करती है। जैसे ही लड़के दुर्घटना से उबरते हैं, पराजित राक्षस का एक अवशेष नष्ट होने से पहले अपने अंतिम कड़वे विचार बुदबुदाता है। कुछ ही पलों बाद, अपर रैंक थ्री आता है, और फ़्लेम हाशिरा एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था।
एन्मु का सिर कटने के बाद, राक्षस का शरीर डिब्बों से अलग हो जाता है, लेकिन उसकी दम तोड़ती चीख ट्रेन को पटरियों से उतार देती है। तंजीरो, इनोसुके और बेहोश इंजीनियर दूर जा गिरते हैं, और पेट में घाव होने के बावजूद तंजीरो जमीन पर लुढ़क जाता है। वह फंसे हुए इंजीनियर को मुक्त करने के लिए अनिच्छुक इनोसुके को मना लेता है, और यह जोर देता है कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले अपराध की सजा पहले ही भुगत ली है।
एन्मु का एक बचा हुआ हिस्सा मलबे में पड़ा रहता है, और वह उन यात्रियों को कोसता है जिनका वह भक्षण नहीं कर पाया, उन लड़कों को जिन्होंने उसे मात दी, और उस हाशिरा को जिसने उसकी योजना बिगाड़ दी। अपने अंतिम विचारों में वह छह अपर रैंकों को परछाइयों के रूप में देखता है और विलाप करता है कि मुज़ान द्वारा दिए गए तमाम खून के बाद भी वह कभी उनकी बराबरी नहीं कर सका, और फिर अंत में विलीन हो जाता है।
रेनगोकु तंजीरो के पास पहुँचता है, पूर्ण एकाग्रता श्वास के उसके स्थिर रूप पर नियंत्रण की प्रशंसा करता है, और उसके आंतरिक रक्तस्राव को धीमा करने में मदद करता है। उनके पीछे एक विस्फोट होता है, और एक आकृति उभरती है जिसकी आँखें उसे अपर रैंक थ्री के रूप में दर्शाती हैं। वह तंजीरो की ओर झपटता है, लेकिन रेनगोकु फ़्लेम श्वास के दूसरे रूप के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। राक्षस तुरंत ठीक हो जाता है, अपना नाम अकाज़ा बताता है, और रेनगोकु पर अपनी मानवता छोड़कर राक्षस बनने का दबाव डालता है। रेनगोकु मना कर देता है, और एक भयंकर मुकाबला शुरू होता है, जिसमें अकाज़ा विनाशकारी मृत्यु तकनीकों का उपयोग करता है और रेनगोकु फ़्लेम श्वास के एक के बाद एक रूपों से जवाब देता है, जबकि तंजीरो और इनोसुके केवल देख ही सकते हैं।
इस कड़ी का नाम संबंधित मंगा अध्याय से लिया गया है, और इसके आईकैचर्स दो अध्यायों के कवर को फिर से दर्शाते हैं। जब दम तोड़ता हुआ एन्मु अपर रैंकों की कल्पना करता है, तो एनीमे सभी छह को छायाचित्रों के रूप में दिखाता है, जबकि मंगा में उनमें से केवल दो को ही दर्शाया गया था। ब्लेजिंग यूनिवर्स के रूप में जाना जाने वाला तीसरा रूप एनीमे में जोड़ा गया एक अतिरिक्त हिस्सा है जो मूल मंगा में मौजूद नहीं है, और अकाज़ा द्वारा फ़्लेम टाइगर को नष्ट करने से पहले रेनगोकु को दिए गए कई गहरे घाव भी इस रूपांतरण के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे।

डेमन स्लेयर: इनफिनिटी कैसल ने दुनिया भर में 778 मिलियन डॉलर और जापान में करीब 40 अरब येन कमाए, पर फिर भी मुगेन ट्रेन का घरेलू रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। और यह बात दरअसल इतनी मायने क्यों नहीं रखती...

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आकाज़ा अपर रैंक थ्री है, वह राक्षस जो एन्मू की हार के बाद मुगेन ट्रेन के मलबे में एक विस्फोट से उभरता है। वह खुद को आकाज़ा कहता है और फ्लेम हशीरा रेनगोकू पर अपनी मानवता त्यागने और राक्षस बनने का दबाव डालता है।
एपिसोड 32 में, रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म के साथ तंजीरो पर आकाज़ा के हमले को रोकता है, लेकिन राक्षस तुरंत ठीक हो जाता है। रेनगोकू राक्षस बनने की आकाज़ा की मांग को ठुकरा देता है, और आकाज़ा डिस्ट्रक्टिव डेथ तकनीकों का उपयोग करके और रेनगोकू एक के बाद एक फ्लेम ब्रीदिंग फॉर्म के साथ जवाब देते हुए एक भयंकर मुकाबला शुरू करते हैं।
एपिसोड 32 में, जब आकाज़ा विस्फोट से बाहर आता है तो उसकी आँखें उसे अपर रैंक थ्री के रूप में चिह्नित करती हैं। यह उसे मुज़ान की सेवा करने वाले शक्तिशाली अपर रैंक राक्षसों में से एक के रूप में पहचानता है।
एपिसोड 32 का नाम संबंधित मंगा अध्याय से लिया गया है, और इसके आईकैचर दो अध्याय कवर को फिर से बनाते हैं। यह एपिसोड अपर रैंक थ्री, आकाज़ा को पेश करता है, जो मुगेन ट्रेन के मलबे में आता है।
एपिसोड 32 में, मरते हुए एन्मू की दृष्टि सभी छह अपर रैंकों को छायाचित्र के रूप में दिखाती है, जबकि मंगा में केवल दो को दर्शाया गया था। फ्लेम टाइगर को खत्म करने से पहले ब्लेज़िंग यूनिवर्स के रूप में जाने जाने वाले थर्ड फॉर्म और आकाज़ा द्वारा रेनगोकू को दिए गए कई गहरे घावों को भी रूपांतरण के लिए बनाया गया था।
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