हनतेनगु के चार क्लोन घृणा के विशाल रूप, ज़ोहाकुतेन में विलीन हो जाते हैं, जो राक्षस वध दल को खलनायक करार देता है। इस बीच एक मरते हुए मुइचिरो को कोतेत्सु की हताश मदद और अपनी आंतरिक शक्ति के अचानक जागृत होने से बचाया जाता है।
तीसरे सीज़न का 51वाँ एनीमे एपिसोड और सातवाँ एपिसोड अध्याय 115 से 118 को कवर करता है और इसका नाम अध्याय 116 से लिया गया है। जैसे ही तंजीरो सिकुड़े हुए हनतेनगु का सिर लगभग काट देता है, एक नई उपस्थिति उसे रोक देती है। राक्षस सेकिडो ने अपने साथी रूपों को अवशोषित करके ज़ोहाकुतेन बन गया है, जो घृणा का अवतार है, जो डरे हुए हनतेनगु को लकड़ी की गांठ में लपेटता है और विशाल पेड़ के ड्रेगन को बुलाता है। यह एपिसोड मुइचिरो के ग्योक्को के पानी की जेल के खिलाफ संघर्ष के साथ इस टकराव को काटता है, जहाँ युवा लोहार कोतेत्सु हाशिरा को डूबने देने से इनकार करता है।
तंजीरो द्वारा छोटे हनतेनगु को काटने और जेन्या द्वारा आइज़ेत्सु की बांह काटने के बाद, सेकिडो कराकु, उरोगी और आइज़ेत्सु को अवशोषित करता है, घुटने टेकता है और ज़ोहाकुतेन में बदल जाता है। नया राक्षस पाँच लकड़ी के ड्रेगन को बुलाने के लिए एक ड्रम बजाता है जो तंजीरो को तब तक आकाश की ओर खींचते हैं जब तक कि नेज़ुको उसे पकड़ नहीं लेती।
ज़ोहाकुतेन कमज़ोरों को सताने के लिए राक्षस वध दल को क्रूर कहता है। तंजीरो यह तर्क देता है कि राक्षसों से अनगिनत पीड़ितों की बदबू आती है और जोर देकर कहता है कि दूसरों की मदद करने के लिए किसी औचित्य की आवश्यकता नहीं है, एक टिप्पणी जो उसे चुभती है और एक और ड्रैगन हमले को उकसाती है।
फंसा हुआ और हवा के बिना, मुइचिरो खुद को मौत के हवाले कर देता है, लेकिन कोतेत्सु बर्तन में वार करता है और अंततः उसमें बुलबुले छोड़ता है ताकि हाशिरा सांस ले सके। लाल आँखों वाला एक व्यक्ति आपसी सहायता के माध्यम से मानवीय शक्ति की बात करता है, और मुइचिरो एइट-लेयर्ड मिस्ट के साथ मुक्त हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि वे आँखें उसके पिता से मेल खाती हैं।
एपिसोड का नाम अध्याय 116 के नाम पर रखा गया है और इसका दूसरा आईकैचर अध्याय 117 के कवर को फिर से बनाता है। एनीमे सेकिडो के परिवर्तन को स्पष्ट करता है, उसे अपने पुराने कपड़े उतारते हुए चारों पैरों पर दिखाता है। ज़ोहाकुतेन के ड्रैगन सम्मन को भी फिर से मंचित किया गया है, जमीन से उठने वाले मुड़े हुए पेड़ों के बजाय धूल से उनके उभरने से पहले एक शॉकवेव के साथ। मंगा का यह वर्णन कि हनतेनगु जितना अधिक डरता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती है, उसे रूपांतरण से हटा दिया गया है।

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ऑफुल विलेन डेमन स्लेयर का 51वां एनीमे एपिसोड है और तीसरे सीज़न का सातवां एपिसोड है। यह हंटेंगू के क्लोनों को जोहाकुटेन में मिलते हुए, नफरत का अवतार, दर्शाता है, जबकि मरते हुए मुइचिरो को कोटेट्सु और उसकी अपनी जाग्रत शक्ति द्वारा बचाया जाता है।
ऑफुल विलेन में, दानव सेकिडो काराकु, उरोगी और आइज़ेत्सु को सोख लेता है, घुटने टेकता है और नफरत के अवतार जोहाकुटेन में बदल जाता है। जोहाकुटेन फिर डरे हुए हंटेंगू को लकड़ी के बर्ल में लपेटता है और पांच लकड़ी के ट्री ड्रैगन बनाने के लिए एक ड्रम पीटता है।
डेमन स्लेयर एपिसोड 51, ऑफुल विलेन, मंगा के अध्याय 115 से 118 को अपनाता है। एपिसोड अपना नाम अध्याय 116 से लेता है, और इसका दूसरा आईकैचर अध्याय 117 के कवर को फिर से बनाता है।
ऑफुल विलेन में, मुइचिरो ग्योक्को की जल जेल में फंस गया है और उसके पास हवा नहीं है और वह मौत के लिए खुद को छोड़ देता है। युवा लोहार कोटेट्सु बर्तन पर वार करता है और उसमें बुलबुले उड़ाता है ताकि हाशिरा सांस ले सके, और मुइचिरो लाल आंखों वाले व्यक्ति द्वारा आपसी सहायता के माध्यम से मानव शक्ति की बात करने के बाद आठ-परत धुंध के साथ मुक्त हो जाता है।
ऑफुल विलेन में, एनीमे सेकिडो के रूपांतरण को उसके पुराने कपड़ों को उतारते हुए चौपायों पर दिखाकर स्पष्ट बनाता है, और जोहाकुटेन के ड्रैगन सम्मन को धूल से उनके उभरने से पहले एक शॉकवेव के साथ फिर से प्रस्तुत करता है। मंगा का यह वर्णन कि हंटेंगू जितना अधिक डरता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती है, इस रूपांतरण से हटा दिया गया है।
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