
किमेत्सु नो याइबा का तिरसठवां अध्याय ऊपरी चंद्रमा तीन का परिचय देता है, जो दुर्घटनाग्रस्त मुगेन ट्रेन के बगल में प्रकट होता है और तुरंत घायल तंजीरो को निशाना बनाता है। क्योजुरो हस्तक्षेप करता है, दोनों मृत्यु दर पर अपने विरोधी विचारों पर टकराते हैं, और ज्वाला हाशिरा राक्षस के अपनी मानवता को छोड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है।
विस्फोट एक टैटू वाले राक्षस में बदल जाता है जिसकी आंखें उसे ऊपरी चंद्रमा तीन के रूप में चिह्नित करती हैं। वह घायल तंजीरो पर झपटता है, लेकिन क्योजुरो ज्वाला श्वास, दूसरे रूप के साथ उसकी बांह को चीर देता है, उसे पीछे धकेल देता है। राक्षस तुरंत ठीक हो जाता है, ब्लेड की प्रशंसा करता है, और क्योजुरो पुनर्जनन से यह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक ऊपरी चंद्रमा का सामना कर रहा है। राक्षस अपना नाम अकाज़ा बताता है और प्रस्ताव देता है कि क्योजुरो एक राक्षस बन जाए, यह तर्क देते हुए कि उसकी मानवता उसकी ताकत को उम्र और मृत्यु के साथ फीका कर देती है।
क्योजुरो जवाब देता है कि मृत्यु दर ही मानव जीवन को उसका मूल्य और कुलीनता प्रदान करती है, इस दावे को खारिज करते हुए कि तंजीरो कमजोर है। अकाज़ा कंपास सुई के साथ लड़ने की मुद्रा लेता है और घोषणा करता है कि वह इनकार करने के लिए हाशिरा को मार डालेगा। तंजीरो के अनुसरण के लिए दोनों बहुत तेज विस्फोट में टकराते हैं, और क्योजुरो और अकाज़ा के बीच द्वंद्वयुद्ध बयाना में शुरू होता है।
अकाज़ा दुर्घटनास्थल पर आता है और क्योजुरो के उसे रोकने से पहले तंजीरो को मारने की कोशिश करता है। उनकी बातचीत दर्शन के टकराव को सामने रखती है: अकाज़ा शाश्वत शक्ति का सम्मान करता है, जबकि क्योजुरो सीमित जीवन में पाए गए अर्थ का सम्मान करता है। हाशिरा दृढ़ता से एक राक्षस बनने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है।
लड़ाई तब बढ़ जाती है जब अकाज़ा दूरी से शॉकवेव तकनीकों को खोलता है, जिसमें एयर टाइप शामिल है, जिसका क्योजुरो खिलती ज्वाला लहर के साथ मुकाबला करता है। दूरी को कम करते हुए, हाशिरा अकाज़ा की मुट्ठी के खिलाफ तेजी से वार करता है। जब अकाज़ा अपना पूरा ध्यान मांगता है, तो क्योजुरो फ्लेम टाइगर के साथ जवाब देता है, जो राक्षस के विकार से मिलता है।
यह मुगेन ट्रेन आर्क अध्याय, एपिसोड 32 में अनुकूलित, अकाज़ा की शुरुआत को चिह्नित करता है और उनके और क्योजुरो के बीच मूल्यों के द्वंद्व के माध्यम से आर्क के केंद्रीय विषय को तैयार करता है। विकी एक प्रारंभिक आधिकारिक रिलीज में एक अनुवाद त्रुटि को नोट करता है जिसने गलत तरीके से निहित किया था कि तंजीरो लड़ाकों की हरकतों को ट्रैक कर सकता है, एक बिंदु जिसे एनीमे यह दिखाकर सही करता है कि वह नहीं कर सकता।

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अकाज़ा किमेत्सु नो याइबा के अध्याय 63 में ऊपरी चंद्रमा तीन के रूप में पेश किया गया राक्षस है। वह बर्बाद हुई मुगेन ट्रेन के बगल में दिखाई देता है और क्योजुरो के हस्तक्षेप करने से पहले तुरंत घायल तंजीरो को निशाना बनाता है।
अध्याय 63 में, अकाज़ा की आँखें उसे ऊपरी चंद्रमा तीन के रूप में चिह्नित करती हैं। क्योजुरो ने अकाज़ा के घाव को तुरंत ठीक होते हुए देखने के बाद यह अनुमान लगाया कि उसका सामना एक ऊपरी चंद्रमा राक्षस से है।
क्योजुरो द्वारा एक राक्षस बनने से इनकार करने के बाद अध्याय 63 क्योजुरो रेंगोकु और अकाज़ा के बीच द्वंद्व शुरू करता है। दोनों तंजीरो के अनुसरण के लिए बहुत तेज़ विस्फोट में टकराते हैं, तकनीक का व्यापार करते हैं क्योंकि अकाज़ा एयर टाइप जैसे शॉकवेव हमलों को छोड़ता है और क्योजुरो ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन के साथ मुकाबला करता है।
अध्याय 63 में, अकाज़ा ने प्रस्ताव दिया कि क्योजुरो एक राक्षस बन जाए, यह तर्क देते हुए कि उसकी मानवता उसकी ताकत को उम्र और मृत्यु के साथ फीका कर देती है। क्योजुरो ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह उत्तर देते हुए कि नश्वरता ठीक वही है जो मानव जीवन को उसका मूल्य और कुलीनता प्रदान करती है।
अकाज़ा ने किमेत्सु नो याइबा के अध्याय 63 में शुरुआत की, जो मुगेन ट्रेन आर्क का हिस्सा है और इसे खंड 8 में एकत्र किया गया है। अध्याय को एनीमे के एपिसोड 32 में अनुकूलित किया गया था।
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