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यह एपिसोड जनरल ब्लू को रेगिस्तान में ऊँट पर सवार दिखाते हुए खुलता है, अपने बर्बाद बालों के बारे में कसमें खाते हुए और गोकू से बदला लेने की कसम खाते हुए। रेड रिबन आर्मी मुख्यालय में, कमांडर रेड संचालन की निगरानी करते हुए पूल खेलते हैं। कैप्टन यलो के दल ने एक ज्वालामुखी क्रेटर के अंदर एक ड्रैगन बॉल का पता लगाया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक सैनिक को ज्वालामुखी में उतारकर इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

कोरिन टावर के आधार पर, स्थानीय योद्धा बोरा शांति से अपने युवा बेटे उपा के साथ रहते हैं, भाला मछली पकड़ते हैं और पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ड्रैगन बॉल उनके घर के पास उड़ता है, तो कैप्टन यलो की बटालियन इसका दावा करने के लिए उतरती है। येलो, बोरा को रेड रिबन आर्मी के साथ काम करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन बोरा मना कर देता है, घोषणा करता है कि पवित्र भूमि उनका नहीं है और सैनिकों को जाने का आदेश देता है।

येलो अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन बोरा पूरी तरह गोलियों के लिए प्रतिरोधी साबित होता है। वह अकेले ही पूरी स्क्वाड्रन को हराता या मारता है जबकि उपा अपना भाला लाता है। येलो अस्थायी रूप से पीछे हटता है, लेकिन फिर से लौटता है और उपा को बंधक के रूप में अपहरण करता है। गोकू, उड़ने वाला निंबस पर पहुँचते हुए, उपा की मदद के लिए रोने की आवाज सुनते हैं और कैप्टन यलो को सीधे उसके विमान से बाहर निकाल देते हैं। जब गोकू उतरते हैं और देखते हैं कि बोरा किस ड्रैगन बॉल को पकड़े हुए हैं, उनकी आँखें चमक उठती हैं; यह फोर-स्टार बॉल है, उनके ग्रैंडपा गोहान की यादगार वस्तु।

कैप्टन यलो के सैनिकों के विरुद्ध बोरा की लड़ाई कच्ची शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन है। गोलियाँ उनके शरीर से कंकड़ की तरह उछलती हैं, और वह केवल अपने भाले और नंगे हाथों से एक पूरी बटालियन को नष्ट कर देता है। उपा और पवित्र भूमि के प्रति उसकी सुरक्षात्मक भक्ति उसे सीरीज में पेश किए गए सबसे तुरंत सहानुभूति रखने वाले पात्रों में से एक बनाती है।

फोर-स्टार बॉल वापस आता है

गोकू द्वारा फोर-स्टार ड्रैगन बॉल की पुनः प्राप्ति वह भावनात्मक पुरस्कार है जिसका दर्शक रेड रिबन सेना सागा की शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं। यह कोई सामान्य ड्रैगन बॉल नहीं है; यह उसके स्वर्गीय दादा की स्मृति है, और गोकू की पूरी खोज इसे खोजने की इच्छा से संचालित हुई है। जिस क्षण वह इसे बोरा के हाथ में पहचानते हैं, वह वास्तविक वजन रखता है।

यह एपिसोड बोरा, उपा और कैप्टन यलो के पहले प्रकटीकरण, साथ ही पवित्र भूमि of कोरिन और कोरिन टावर की शुरुआत को चिह्नित करता है। टावर, जो बादलों में असंभवतः ऊँचा तक फैला हुआ है, ड्रैगन बॉल कथा में सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थानों में से एक बन जाएगा।

कमांडर रेड का निर्णय मर्सिनरी ताओ को बुलाने का, जो एपिसोड के अंत में संक्षेप में दिखाई देता है, गोकू का सामना करने वाले खतरे में भारी वृद्धि का संकेत देता है। रेड रिबन आर्मी अधिकारियों और सैनिकों को भेजने के साथ किया जाता है; वे दुनिया के सबसे घातक हत्यारे को किराए पर ले रहे हैं। यह एपिसोड जनरल ब्लू सागा से कमांडर रेड सागा में भी संक्रमण करता है।