गोकू का

बबल्स को पकड़ने के बाद, किंग काई गोकू को अपनी अगली चुनौती प्रस्तुत करते हैं; बिजली की गति वाली टिड्डी ग्रेगरी को एक विशाल भारी हथौड़े से सिर पर मारना। यह कार्य बबल्स को पकड़ने से कहीं अधिक कठिन साबित होता है, क्योंकि ग्रेगरी अविश्वसनीय गति से हवा में इधर-उधर दौड़ता है।

खाने के लिए एक ब्रेक के दौरान, किंग काई गोकू को सैयन जाति का अंधकारमय इतिहास साझा करते हैं। वह गोकू को बताते हैं कि कैसे सैयन ने टफल्स को खत्म कर दिया, जो प्लैनेट वेजीटा की एकमात्र अन्य मानवीय प्रजाति थी, और फिर अंतरतारकीय विजेताओं के रूप में उदय हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को अन्य जातियों को बेचने के लिए साफ कर दिया। उनका साम्राज्य तब समाप्त हुआ जब प्लैनेट वेजीटा नष्ट हो गया, केवल चार जीवित बचे। अपनी प्रजाति के क्रूर अतीत के बारे में जानने से गोकू में केंद्रित तीव्रता भर जाती है, और वह नवीनीकृत दृढ़ संकल्प के साथ ग्रेगरी की ओर दौड़ता है।

लुकआउट पर, क्रिलिन, तियेन, यामचा, चाओत्सु, और याजिरोबे कामी के अधीन अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं, सभी संरक्षक की अपनी शक्ति के स्तर को पार कर चुके हैं। वे पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण जारी रखने का निर्णय लेते हैं। दो सप्ताह बाद, गोकू अंत में ग्रेगरी को मारता है। कामे हाउस में, फॉर्च्यूनटेलर बाबा मास्टर रोशी के अनुरोध पर अपनी क्रिस्टल बॉल में देखती है और एक भयावह सत्य की खोज करती है; पृथ्वी का कोई भविष्य नहीं है। सैयन एक दिन दूर हैं।

किंग काई बताते हैं कि कैसे सैयन ने टफल्स को नष्ट किया और ग्रहों को साफ करने वाले भाड़े के सैनिक बने, इससे पहले कि उनका मातृभूमि नष्ट हो गया, केवल चार जीवित बचे। यह खुलासा गोकू को उन दुश्मनों के बारे में अंतर्दृष्टि देता है जिनका वह जल्द ही सामना करेगा।

लुकआउट पर ज़ेड फाइटर्स अपने एक वर्ष के प्रशिक्षण को पूरा करते हैं और अपने कौशल को अपने आप पर निखारना जारी रखने के लिए बिखर जाते हैं। गोकू अंत में ग्रेगरी को मैलेट से मारने में सफल होता है, अपने प्रशिक्षण के अगले चरण को अनलॉक करता है; काइओ-केन तकनीक। एपिसोड एक डरावने नोट पर बंद होता है क्योंकि फॉर्च्यूनटेलर बाबा घोषित करती है कि ग्रह का कोई भविष्य नहीं है।

यह एपिसोड प्रशिक्षण चाप और सैयन युद्ध को जोड़ता है; सभी तैयारियों को उसके निष्कर्ष तक लाता है। सैयन-ट्सुफुरु जाति युद्ध का एनिमे-विशेष इतिहास महत्वपूर्ण विश्व निर्माण प्रदान करता है, जबकि फॉर्च्यूनटेलर बाबा की अशुभ दृष्टि उस संघर्ष के लिए स्वर निर्धारित करती है जो शीघ्र ही सामने आने वाला है।