वे सब जानवर हैं!

अपने मेज़बानों को फर उगाते देख हक्की-बक्की Tohru सुनती है जब Shigure पूरी बात सामने रखता है। स्वयं, Yuki और Kyo के अलावा दस और रिश्तेदार चीनी राशि चक्र की आत्माओं को धारण करते हैं। तनाव, कमज़ोरी या विपरीत लिंग से गले लगना इस बदलाव को ट्रिगर करता है, और वापस बदलने पर वे पूरी तरह निर्वस्त्र रह जाते हैं। जब Tohru यह सब आत्मसात कर रही होती है, तो दोनों प्रतिद्वंद्वी झगड़ते हैं, और Kyo, इस बात से क्रोधित कि एक लड़की को अंदर आने दिया गया, मेज़ को इतनी ज़ोर से पटकता है कि उसका एक कोना Tohru के माथे पर लग जाता है। अपराधबोध भी Yuki को उसके बाद हुई लड़ाई में उसे पीटने से नहीं रोकता।

Yuki को चिंता है कि परिवार के मुखिया Akito, Tohru की यादें मिटाने का आदेश देंगे, फिर भी Shigure इस स्थिति को उस बचपन की दुर्घटना से अलग मानता है जब एक छोटे Yuki ने खेल के साथियों के सामने रूप बदल लिया था। स्कूल में फैन क्लब Tohru को परेशान करता है जब तक Hanajima उन्हें तितर-बितर नहीं कर देती। Yuki के तनाव को भाँपते हुए Tohru गलती से उसे गले लगा लेती है और एक खाली कक्षा में उसे चूहे में बदल देती है, फिर एक ही अनुरोध करती है यदि उसकी यादें मिटा दी जाएँ: कि वह अब भी उसे दोस्त माने। यह विनती Yuki को द्रवित भी करती है और आश्चर्यचकित भी कि उसे कोई घृणा महसूस नहीं होती।

Shigure यह खबर लेकर लौटता है कि Akito, Tohru को रहने और अपनी सारी यादें बनाए रखने की अनुमति देता है, और वह अपनी जगह बनाने के लिए सफाई और खाना पकाने में जुट जाती है। उसने Kyo को भी चार महीने तक कक्षा में जाने के बजाय प्रशिक्षण करने के बाद उसके स्कूल में स्थानांतरित कर दिया है। Kyo, Tohru पर झल्लाता रहता है, जिससे अंततः उस बिल्ली से मिलने की उसकी उम्मीदों को ठेस पहुँचती है जिसे वह बहुत चाहती थी। जब वह Yuki के साथ एक और बहस के दौरान गलती से उसे बदल देती है, तो वह फिर से भड़क उठता है और Shigure से उसे जाने देने की विनती करता है। Shigure का प्रोत्साहन इसके बजाय Kyo को माफी के तौर पर Tohru को उसकी नौकरी से घर तक छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, और यह राहत कि वह उससे नफरत नहीं करता, राशि चक्र की बहिष्कृत बिल्ली के प्रति उसके स्नेह को फिर से जगा देती है।

एपिसोड का नाम Tohru की एक टिप्पणी से लिया गया है। प्रसारण के लिए मंगा के कई विवरण बदले गए: Yuki से हारने के बाद Kyo आँगन के बजाय कोई तालाब में गिरता है, Tohru की वर्दी धोने की ज़रूरत के बजाय साफ रहती है, और दोस्तों द्वारा उसे ढूँढने से पहले कक्षा में उसके उदास बैठे रहने का दृश्य काट दिया गया, साथ ही लोगों से जुड़ने के बारे में Shigure की Kyo को सलाह के कुछ हिस्से भी। यह अध्याय 2 और 3 को रूपांतरित करता है।