Philosopher's Stone के सुराग का पीछा करते हुए, Ed और Al एक मरते हुए स्वर्ण नगर में पहुँचते हैं और पाते हैं कि दो धोखेबाज उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं। नकली लोग खुद भी भाई निकलते हैं, और उनके शोध को ईंधन देने वाला लाल पानी चुपचाप आसपास के सभी लोगों को विषाक्त कर रहा है।
Aquroya में Psiren से मिले सुराग पर काम करते हुए, Elrics Xenotime जाते हैं, यह मानते हुए कि थका हुआ पूर्व स्वर्ण नगर Philosopher's Stone तक का मार्ग रख सकता है। Edward को संदेह है कि स्थानीय लोग उससे सोना रूपांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहुँचने के थोड़ी देर बाद, वे कीमिया से Elisa नाम की एक छोटी बच्ची को उलटी खदान गाड़ी के नीचे से मुक्त करते हैं। उस रात एक सराय में, Ed को छोटे भाई समझे जाने का परिचित अपमान सहना पड़ता है, और दुर्घटना को लेकर पारिवारिक तनाव के बीच Elisa के चाचा Belsio आते हैं। जब लड़के अंततः अपना नाम बताते हैं, ग्रामीण उन्हें बाहर निकाल देते हैं, यह जोर देते हुए कि असली Elrics पहले से ही Mugear नामक एक धनी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं।
अपनी पहचान की चोरी से क्रोधित Ed और Al Mugear की हवेली में घुस जाते हैं और नकली लोगों से टकराते हैं। Ed बनकर Russell Tringham असली Ed को उसकी लंबाई को लेकर चिढ़ाता है, और उनकी बराबरी की लड़ाई से पता चलता है कि Russell अपने पास मौजूद एक पत्थर की बदौलत बिना चक्र के रूपांतरण कर सकता है। पहरेदार असली भाइयों को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अंदर, नकली Al बना Fletcher Tringham छल छोड़ना चाहता है, पर Russell अपने पिता द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा करने और उसका श्रेय लेने पर अड़ा रहता है।
हवेली के गहरे नीचे, Mugear एक कक्ष में Lust से मिलता है जहाँ लाल पानी संग्रहित है, वह चेतावनी देती है कि Elrics आसानी से हार नहीं मानेंगे और पीछे हटने का आग्रह करती है, पर वह पत्थर को पूरा करने के लिए और समय की भीख माँगता है। Belsio, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लड़के वास्तव में कौन हैं, उन्हें आश्रय देता है और समझाता है कि Mugear की संपत्ति कैसे पूरे नगर को उसके नियंत्रण में रखती है। अगले दिन Fletcher चुपके से फार्मेसी में Al की मदद करता है, और दोनों अपने गर्म मिजाज बड़े भाइयों को लेकर घुल-मिल जाते हैं। Al उस पर दबाव डालता है कि यदि Russell का मार्ग गलत है तो उसे रोके। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ Ed जमीन के नीचे से हवेली में घुसता है और झरने तक पहुँचता है, जहाँ वह एक पुस्तक से लाल पानी को पत्थर के त्रुटिपूर्ण संस्करण के पीछे के घटक के रूप में पहचानता है। विषाक्त धुएँ उसे बीमार कर देते हैं जब तक Fletcher दौड़कर उसे बचाता नहीं है। Fletcher रोते हुए स्वीकार करता है कि लाल पानी ही नगर की बीमारी का कारण है। Russell अपने पिता की विरासत की रक्षा के लिए आता है और Ed से लड़ता है, दबाव वाले लाल पानी की पाइप को हथियार बनाते हुए, जब तक Fletcher खुद को विस्फोट में झोंककर अपने भाई को याद नहीं दिलाता कि उनके पिता का शोध चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए था।
यह कहानी फ्रैंचाइज़ी के पहले लाइट नॉवेल, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand को रूपांतरित करती है। एक छोटी निरंतरता चूक के रूप में, Ed केवल अपनी State Alchemist जेब घड़ी दिखाकर पूरे पहचान विवाद को सुलझा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले एपिसोड में किया था।
कीमियागर Nash Tringham के पुत्र Russell और Fletcher Tringham, धनी Mugear के लिए Philosopher's Stone के एक संस्करण पर काम करते हुए Xenotime में Elric भाइयों का रूप धारण करते हैं।
लाल पानी एक विषाक्त पदार्थ है जो Xenotime में Mugear के कीमिया अनुसंधान को ईंधन दे रहा है। Edward एक किताब से इसकी पहचान एक अपूर्ण Philosopher's Stone के पीछे के दोषपूर्ण घटक के रूप में करता है, और इसके धुएँ से वह बीमार हो जाता है।
जब Edward और Alphonse अपना परिचय देते हैं, तो नगरवासी उन्हें बाहर निकाल देते हैं और ज़ोर देते हैं कि असली Elric भाई पहले से ही Mugear के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि Russell और Fletcher Tringham उनके रूप में प्रस्तुत हो रहे थे।
The Other Brothers Elric: Part 1, Fullmetal Alchemist: The Land of Sand पर आधारित है, जो फ्रैंचाइज़ी का पहला लाइट नॉवेल है।
उनके द्वंद्व के दौरान, Edward का रूप धारण किए हुए Russell Tringham बिना कोई घेरा बनाए रूपांतरण करता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास एक पत्थर है जो उसे यह शक्ति प्रदान करता है।
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