Xenotime की बीमारी के पीछे का सच सामने आता है जब Ed और Al को पता चलता है कि Tringham बंधु वास्तव में कौन हैं और उनके पिता का क्या हुआ। Mugear की योजना को उजागर करने के लिए लाल पानी के स्रोत का सामना करना पड़ता है, भले ही वह पूरे शहर को बाढ़ में डुबोने का खतरा पैदा करे।
लाल पानी से कमजोर Fletcher, एक पेड़ का रूपांतरण करके दरवाजा अवरुद्ध कर Elric भाइयों को भागने का मौका देता है। Mugear, Russell के लाल पत्थर को छीनकर उसे लाल पानी के एक पात्र में डाल देता है, और कीमियागर न होते हुए भी रूपांतरण की क्षमता प्राप्त कर लेता है, जिससे वह Tringham बंधुओं को बाँध देता है। वह बताता है कि वह हमेशा से जानता था कि वे धोखेबाज हैं, क्योंकि उनकी सुनहरी आँखें और बाल उन्हें Nash Tringham के पुत्रों के रूप में पहचानते हैं। Belsio के घर लौटने पर Elric भाइयों को पता चलता है कि Elisa की खाँसी बढ़ गई है और उन्हें पूरा इतिहास पता चलता है, Nash ने लाल पानी की खोज की, Mugear की माँगों को ठुकराया, फिर दबाव में आकर खदानों में उस पर शोध किया। समृद्धि आई, लेकिन साथ ही एक फैलती बीमारी भी आई जिसने शिशुओं को मार डाला, जब तक कीमियागर डॉक्टर Tim Marcoh ने एक रहस्यमय पत्थर से Elisa को बचाया और बीमारी का कारण जहरीले पानी को बताया। सामना होने पर अपराधबोध से ग्रस्त Nash हमेशा के लिए गायब हो गया।
Mugear अपनी योजना बताता है कि वह समय के साथ गर्भवती महिलाओं को लाल पानी के संपर्क में लाकर एक उत्तम पत्थर उगाना चाहता है। साथ देने का नाटक करते हुए Ed, Mugear के लाल पत्थर को नष्ट कर देता है और Russell तथा Fletcher को उनकी कोठरी से मुक्त करता है, साथ ही Russell से विनाशकारी शोध को छोड़ने का आग्रह करता है। Ed यह भी निष्कर्ष निकालता है कि Mugear ने बहुत अधिक जानने के कारण Nash की हत्या की थी। जब Mugear अधिक दोषपूर्ण पत्थरों का उपयोग करके अपने पात्र को बंदूक में बदल देता है, तो Tringham परिवार की पादप कीमिया उसे इतनी देर तक रोके रखती है कि Elric भाई उस पर एक स्तंभ गिरा सकें। Mugear एक गुप्त मार्ग से भूमिगत धारा की ओर भागता है, एक तोप का जाल बिछाता है, और अंततः परिणामी गुफा धंसने के दौरान गिरते पत्थर के नीचे कुचल जाता है। जब लाल पानी उमड़ने लगता है, तो Ed शहर की रक्षा के लिए पत्थर की दीवारों का पूरा घेरा खड़ा करता है, जबकि Fletcher ऐसे पेड़ों का रूपांतरण करता है जो विष को सोखकर उसे निष्प्रभावी कर देते हैं और उसे हमेशा के लिए साफ कर देते हैं।
संकट समाप्त होने पर Russell अपने कृत्यों का प्रायश्चित करने और Belsio के खेत की मदद तथा Xenotime को पुनर्जीवित करने के लिए पादप कीमिया का उपयोग करने की शपथ लेता है। वह Ed को लाल पानी को परिष्कृत करने की प्रक्रिया भी देता है ताकि उसकी अपनी खोज में मदद मिले, लेकिन Ed अपना रास्ता स्वयं खोजने का निर्णय लेकर मना कर देता है। ट्रेन में Ed को एक पर्ची मिलती है जिसमें Russell, Fletcher का बेहतर भाई बनने का वादा करता है, जो उसे मुख्यतः इसलिए शर्मिंदा करता है क्योंकि Russell छोटा होने के बावजूद लंबा है।
यह कहानी फ्रैंचाइज़ी के पहले लाइट नॉवेल Fullmetal Alchemist: The Land of Sand को रूपांतरित करती है। जापानी संस्करण में Mugear सुनहरे बालों और सुनहरी आँखों से धोखेबाजों की पहचान करता है, जबकि Funimation डब में वह असली Ed को उसकी ऑटोमेल बाँह से पहचानता है।
Mugear एक गुफा धंसने के दौरान गिरते हुए शिलाखंड के नीचे कुचल जाता है, जब वह भूमिगत धारा तक जाने वाले गुप्त मार्ग से भाग रहा होता है, जबकि उसने एक तोप का जाल बिछाया था जो अंततः उसकी रक्षा करने में विफल रहता है।
Russell और Fletcher के पिता Nash Tringham ने लाल पानी की खोज की और Mugear के दबाव में खदानों में उस पर शोध किया, लेकिन जब इस पदार्थ ने Xenotime के शिशुओं में घातक बीमारी पैदा कर दी तो वह अपराधबोध में गायब हो गया।
Edward शहर को बचाने के लिए पत्थर की दीवारों का एक घेरा खड़ा करता है, जबकि Fletcher पौधों की कीमिया का उपयोग करके ऐसे पेड़ों का रूपांतरण करता है जो जहरीले लाल पानी को सोख लेते हैं और उसे निष्प्रभावी कर देते हैं।
Mugear समय के साथ गर्भवती महिलाओं को लाल पानी के संपर्क में लाकर एक उत्तम Philosopher's Stone उगाने का इरादा रखता है, एक योजना जिसे Edward उसके लाल पत्थर को नष्ट करके और Tringham भाइयों को मुक्त करके विफल कर देता है।
Russell अपने और Fletcher के छल के लिए जवाबदेही लेने और Belsio के खेत की मदद करने तथा Xenotime को पुनर्जीवित करने के लिए पादप कीमिया का उपयोग करने की शपथ लेता है, साथ ही वह अपने पिता के खतरनाक अनुसंधान का श्रेय लेने से इनकार कर देता है।
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