अपनी शिक्षिका द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद, भाई उससे सुलह कर ही रहे होते हैं कि बात करने वाले chimeras का एक गिरोह Alphonse को अपने स्वामी के सामने घसीट ले जाता है। वह स्वामी Greed है, एक स्वघोषित homunculus जो Al के अमर शरीर के रहस्य का भूखा है, और Ed सीधे उसकी माँद में चला जाता है।
लड़कों के Gate से जीवित लौटने से प्रभावित होने के बावजूद सिद्धांत से बंधी Izumi औपचारिक रूप से उन्हें शिष्य के रूप में निष्कासित कर देती है। बाहर जाते समय, Sig बताता है कि शिष्यता समाप्त होने से Elric भाई अंततः उससे बराबरी के स्तर पर बात कर सकते हैं, इसलिए वे जल्दी लौटते हैं और Gate, Truth और Philosopher's Stone के बारे में सब कुछ उजागर कर देते हैं। Izumi तर्क देती है कि Al ने Gate के भीतर कहीं अधिक देखा होगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर कीमत के रूप में गया था, फिर भी Al को प्रतिक्षेप और कवच में जागने के बीच कुछ भी याद नहीं है। उसे संदेह है कि आघात ने उसकी स्मृतियों को दबा दिया है और वह एक चिकित्सक मित्र से परामर्श करने का निश्चय करती है। इस पूरे समय, सरीसृप पूँछ वाला एक ढका हुआ व्यक्ति छिपकर घर पर नज़र रखता है, छिपकली की तरह दीवारों पर चढ़ता हुआ।
East City में, Mustang अपने गुरु Grumman के साथ शतरंज के खेल के दौरान Central में अपना स्थानांतरण पक्का कर लेता है, जो उसे अपने वफादार अधिकारियों को साथ लाने की अनुमति देता है। Ishvalan बस्ती में, Scar अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करता है जब उसका पुराना गुरु उसे घृणा के चक्र को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन भिखारी Yoki की सूचना पर आए इनामी शिकारी Scar को उन्हें मारकर आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं।
एक गुप्त संदेश Alphonse को Dolcetto, Roa और Martel के साथ बैठक के लिए लुभाता है, जो उसे अपने बॉस के पास ले जाना चाहते हैं। जब Al इनकार करता है, तो Martel उसके खोखले शरीर में घुसकर उसे धीमा कर देती है जबकि Roa उसे काबू कर लेता है, और बॉस समूह को मानव chimeras के रूप में प्रकट करता है। स्वयं को Greed के रूप में प्रस्तुत करते हुए, वह बताता है कि Martel, Roa और Dolcetto को क्रमशः साँप, बैल और कुत्ते के गुणों के साथ जोड़ा गया था, फिर Ouroboros चिह्न दिखाकर स्वयं को homunculus घोषित करता है। इसे सिद्ध करने के लिए वह Roa से अपना सिर तुड़वाता है, जो सेकंडों में फिर से उग आता है। Greed, Al की बंधी हुई आत्मा की लगभग अमरता का लोभ करता है, क्योंकि दो शताब्दियों की सहनशीलता के बावजूद वह वास्तव में अमर नहीं है। अपने लापता भाई की तलाश में Edward, पूँछ वाले Bido से स्थान उगलवाता है और अंदर धावा बोल देता है। Greed, आत्मा को बाँधने के रहस्य के बदले Al के लिए कृत्रिम शरीर बनाने की विधि का व्यापार करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन क्रोधित Ed इनकार कर देता है और लड़ाई शुरू कर देता है, कमरे को हिंसा से भर देता है। Greed स्वयं को एक अभेद्य परत से ढक लेता है जिसे वह अपनी Ultimate Shield कहता है, और Ed अनुमान लगाता है कि यह कार्बन ही होगा, इसे ग्रेफाइट में पुनर्गठित कर देता है ताकि उसके वार लग सकें। यह जानकर कि Greed एक साथ कवच और पुनर्जनन नहीं कर सकता, Ed अपना लाभ बढ़ाता है जब तक Izumi अंदर आकर हमले में शामिल नहीं हो जाती।
यह एपिसोड मंगा के अध्याय 25 से 29 तक को रूपांतरित करता है और असामान्य रूप से बिना टाइटल कार्ड के प्रसारित हुआ था। Roy द्वारा उसकी पोती से विवाह करने के बारे में Grumman की टिप्पणी काट दी गई है, साथ ही South City की यात्राएँ और Sig के साथ Armstrong की मुलाकात भी। Mason की पहली संक्षिप्त झलक दिखती है, और Greed का Ouroboros मंगा की तुलना में उल्टा दिखाई देता है।
Izumi Curtis औपचारिक रूप से Edward और Alphonse को निष्कासित कर देती है जब उसे पता चलता है कि वे Gate के पार की एक झलक देखकर जीवित बच गए हैं, क्योंकि उसके शिक्षण सिद्धांत उसे शिष्यता समाप्त करने के लिए बाध्य करते हैं जब वे इतनी दूर चले गए हों।
Greed एक homunculus है जो Dublith में मानव chimeras के एक समूह का नेतृत्व करता है और Alphonse की आत्मा के कवच से बंधे होने से मिली लगभग अमरता की लालसा रखता है, क्योंकि दो शताब्दियों की सहनशीलता के बाद भी वह वास्तव में अमर नहीं है।
Dolcetto, Roa और Martel मानव chimera हैं जो क्रमशः कुत्ते, बैल और सांप के गुणों के साथ संलयित हैं, और वे अपने ठिकाने पर homunculus Greed की सेवा करते हैं।
Edward यह निष्कर्ष निकालता है कि Greed की Ultimate Shield कार्बन से बनी है और वह इसे ग्रेफाइट में पुनर्गठित कर देता है, जिससे वह कमजोर हो जाती है और उसके प्रहार असर कर पाते हैं।
यह एपिसोड मंगा के अध्याय 25 से 29 तक का रूपांतरण है और असामान्य रूप से बिना टाइटल कार्ड के प्रसारित हुआ था।
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