Führer स्वयं Devil's Nest पर उतरता है और अपने एक भयानक रहस्य से Greed के विरुद्ध युद्ध का रुख पलट देता है। जब काइमेरा गिरते हैं और एक homunculus अपने निर्माता से मिलता है, तो Amestris के नेतृत्व के पीछे का असली चेहरा अंततः बेनकाब हो जाता है।
Central Command में, Mustang Führer से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सचिव से पता चलता है कि King Bradley निरीक्षण के लिए दक्षिण गया है, जो वास्तव में Devil's Nest पर हमला है और Major Armstrong तथा सैनिकों के साथ चल रहा है। जब Greed बीमार Izumi और Ed के साथ लड़ाई से भागने का फैसला करता है, तो Bradley उसे रोक लेता है और रूपांतरण के बीच में ही उसका दायाँ हाथ काट देता है, जिससे स्तब्ध Greed यह जानने की माँग करता है कि Führer वास्तव में कौन है। पास ही, Armstrong और ox-chimera Roa बराबरी की टक्कर में उलझे रहते हैं, जब तक Roa खुद को Ishvalan युद्ध के एक पूर्व साथी के रूप में प्रकट नहीं करता, फिर Dolcetto हमलावर सैनिकों को काट गिराता है और भाप से उनके पीछे हटने को ढक देता है।
Bradley Greed पर हावी हो जाता है और दोनों तलवारों से उसकी गर्दन को भेद देता है, यह समझाते हुए कि Ultimate Shield के विरुद्ध उसके पास Ultimate Eye है जिसने उसे अनगिनत युद्धों में जिताया है। उसकी आँख की पट्टी गिर जाती है और Ouroboros का निशान दिखाई देता है, जो दर्शाता है कि वह भी एक homunculus है। जब वह Greed को बार-बार मारकर उसके stone को खाली करता है, तो Roa और Dolcetto वापस आकर खुद को बलिदान कर देते हैं ताकि Al Martel को सुरक्षित ले जा सके, लेकिन Bradley दोनों को काट डालता है। Greed अपने लोगों की रक्षा के लिए बीच में आता है, फिर फिर से जकड़ लिया जाता है, और जब Martel Al के शरीर पर नियंत्रण करके Führer का गला घोंटने लगती है, तो Bradley कवच में सही कोण से तलवार घुसाकर उसे मार देता है। उसका बहा हुआ खून Al के blood rune के साथ प्रतिक्रिया करता है और Gate तक ले जाए जाने वाले दिन की उसकी यादें लौटा देता है।
Central के नीचे एक गुप्त कक्ष में, Bradley Lust, Gluttony और Envy को रिपोर्ट देता है कि Al और Izumi भविष्य के उपयुक्त sacrifices बनेंगे। बंदी बने Greed को पता चलता है कि Bradley ही Wrath है, एक मानव-आधारित homunculus जो उम्र बढ़ाता है, और Father उसे विश्वासघात के लिए फटकारता है। चूँकि Greed स्वेच्छा से कभी वापस नहीं आएगा, Father उसे पिघले हुए लावा में फेंक देता है ताकि उसके भीतर का stone वापस ले सके। सतह पर वापस, Bradley अपने बेटे Selim से मिलता है, जो Ed की तरह State Alchemist बनने का सपना देखता है।
शीर्षक कार्ड पर Ouroboros का प्रतीक है, और यह एकमात्र एपिसोड है जिसमें सभी सात homunculi एक साथ दिखाई देते हैं। इमारत के अंदर Bradley द्वारा Roa और Dolcetto को पहले घायल करने वाले दृश्य हटा दिए गए हैं। यह अमेरिकी प्रसारण पर TV-MA रेटिंग पाने वाला पहला एपिसोड था और पहले सीज़न का समापन करता है।
Those Who Lurk Underground में, King Bradley Greed के साथ लड़ाई के दौरान आँख की पट्टी गिरने से Ouroboros का निशान उजागर होने के बाद स्वयं को Wrath के रूप में प्रकट करता है, जो उम्र के साथ बढ़ने वाला मानव-आधारित homunculus है।
King Bradley रूपांतरण के बीच में Greed का हाथ काट देता है, फिर उसे Ultimate Eye नामक क्षमता का उपयोग करके पराजित करता है, जो Greed की Ultimate Shield का प्रतिकार करती है और उसे Greed की गर्दन को बार-बार छेदकर उसके पत्थर को खत्म करने देती है।
Martel, King Bradley का गला घोंटने के लिए Alphonse के खोखले शरीर पर नियंत्रण कर लेती है, लेकिन Bradley ठीक सही कोण से कवच के आर-पार तलवार घोंप देता है और उसे मार देता है।
Martel का बहा हुआ खून Alphonse के कवच पर बने रक्त चिह्न के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे उस दिन की यादें लौट आती हैं जब उसे Gate पर ले जाया गया था।
Greed द्वारा स्वेच्छा से homunculi के पास लौटने से इनकार करने के बाद, Father उसके भीतर मौजूद Philosopher's Stone को वापस पाने के लिए उसे पिघले हुए लावा में फेंक देता है।
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