पूर्व से आया दूत

Scar, Silver Alchemist Giolio Comanche से द्वंद्व करता है और एक करीबी मुठभेड़ के बाद उसे खत्म कर देता है जिसमें उसकी टाँग पर कट लग जाता है। अपने ठिकाने पर लौटने पर, उसे पता चलता है कि Yoki ने May Chang नाम की एक गिरी हुई छोटी लड़की को शरण दी है, जो Xing के अपने सुदूर पूर्वी देश की चिकित्सा कला alkahestry से घाव को ठीक करती है। वह Scar के टैटू में Dragon's Pulse के पाठ को पहचानती है, जिसका अध्ययन उसके दिवंगत भाई ने किया था। May, प्रसिद्ध Edward Elric को ढूंढकर अमरता की कीमिया की तलाश में Central पहुँचना चाहती है, और उसका छोटा साथी Shao May तय करता है कि क्या वह उनके साथ यात्रा कर सकती है।

Central में, Hawkeye खोखले शरीर वाले Barry the Chopper के हमले को आसानी से विफल कर देती है, क्योंकि वह Alphonse को जानती है इसलिए विचलित नहीं होती। वह, Mustang और Falman, Warehouse 5 में Barry से Laboratory 5, Lust, Envy और Philosopher's Stone की सामग्री के रूप में बदले गए शोधकर्ताओं के बारे में पूछताछ करते हैं, पर उसे Hughes की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। Elrics, Rush Valley पहुँचते हैं ताकि Winry, Greed के साथ Ed की लड़ाई में क्षतिग्रस्त automail की मरम्मत कर सके, हालांकि पुर्जे खत्म होने के कारण वह अभी केवल अस्थायी मरम्मत ही कर पाती है।

लड़कों को भूख से बेहोश पड़ा एक अजनबी मिलता है और वे उसे खाना खिलाते हैं। वह दावा करता है कि उसने Xing से रेगिस्तान पार किया है, Xerxes के खंडहरों का दौरा किया है, और alkahestry का अध्ययन करने आया है, फिर अपना परिचय Ling Yao के रूप में देता है और स्वीकार करता है कि उसका असली लक्ष्य अमरता के लिए Philosopher's Stone है। वह Elrics पर दबाव डालने के लिए दो नकाबपोश, लबादा ओढ़े अनुचरों को बुलाता है और उन्हें अलग अलग लड़ाइयों में बाँट देता है। Ed, हुड वाले की युद्ध कला के सामने संघर्ष करता है जब तक कि वह Ling का अपमान करके उसे लापरवाह हमलों के लिए नहीं उकसाता, और Al, Paninya की मदद से बूढ़े आदमी को बिना चक्र की कीमिया से बाँध देता है। अपने प्रतिद्वंद्वी से नकाब हटाते हुए, Ed को पता चलता है कि वह एक लड़की है जो उसकी अस्थायी बाँह की मरम्मत को काट देती है, पर वह उसे एक छिपे हुए जाल में फँसाकर पकड़ लेता है। Ling प्रभावित होता है, और जब नाराज नगरवासी नुकसान के भुगतान की माँग करते हैं, तो वह भाषा की बाधा का बहाना करके बच निकलता है। यह पता चलता है कि अनुचर, Lan Fan और बूढ़ा Fu, एक ऐसे परिवार से हैं जो पीढ़ियों से Ling के परिवार की सेवा करता रहा है, और Ling, बीमार Xingese Emperor का एक बेटा है जो उत्तराधिकारी नामित होने के लिए पत्थर की तलाश कर रहा है। Winry, Hughes परिवार से मिलने के लिए भाइयों के साथ Central जाने का फैसला करती है, और Ed की निराशा के लिए Ling भी साथ आने की घोषणा करता है।

टाइटल कार्ड का चक्र alkahestry में प्रयुक्त Purification Circle है, और यह दूसरे सीजन का पहला एपिसोड है। Barry से पूछताछ को छोटा किया गया है, जिससे Falman की भूमिका कुछ समय के लिए अस्पष्ट रह जाती है। May Chang का Youswell में दिखना काट दिया गया है, और मंगा से कई घटनाओं को पुनः क्रमबद्ध किया गया है: Comanche के साथ Scar की लड़ाई और May के साथ उसकी पहली मुलाकात मूल रूप से बाद में, Lust की मृत्यु के बाद आती थी। Ling की शाही स्थिति, जो मंगा में केवल एक संपन्न पृष्ठभूमि के रूप में संकेतित थी, यहाँ स्पष्ट कर दी गई है।