जब Al गलती से एक सुनसान ट्रेन स्टॉप पर पीछे छूट जाता है, तो Ed की उसकी खोज एक ऐसा भटकाव बन जाती है जो उसके आदर्शों में विश्वास को हिला देता है। दो मुलाकातें, एक धूर्त बच्चे के साथ और दूसरी एक बूढ़े अनुभवी सैनिक के साथ, युवा कीमियागर को यह तौलने पर मजबूर करती हैं कि उसके सपने की कीमत क्या हो सकती है।
Marcoh ने Ed को एक पर्ची सरकाई है जिसमें उसे National Central Library की First Branch में छिपे गहरे सत्य को खोजने का निर्देश है, और Ed सेना पर अविश्वास के कारण इसे गुप्त रखता है। इस बीच Mustang को Führer से Marcoh के ठिकाने को छिपाने के लिए कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि Bradley का दावा है कि वह केवल डॉक्टर को शरण देना चाहता था। Al के कवच में दरार और Ed की ऑटोमेल बाँह टूट जाने से वह रूपांतरण करने में असमर्थ है, इसलिए Mustang Winry तक की यात्रा के लिए एक अंगरक्षक नियुक्त करता है, और बाकी सभी के मना करने के बाद यह जिम्मेदारी Major Armstrong पर आती है, जिससे Ed निराश होता है।
ट्रेन में Hughes पुष्टि करता है कि तीन साल पहले Nina की मृत्यु का तरीका Scar की हत्याओं से मेल खाता है, जो Ed को उसका शिकार करने का नया कारण देता है, और उसे पुस्तकालय तक पहुँच प्रदान करता है। उनसे अनजान, एक अखबार बेचने वाला लड़का जिसकी बहन को Scar ने अगवा किया था, योजना सुन लेता है और पुस्तकालय की सूचना हत्यारे तक पहुँचा देता है, जो लड़की को बिना नुकसान पहुँचाए छोड़ देता है। अपने कमरे में Marcoh दरवाजे की दस्तक पर किसी दूत की अपेक्षा करता है, लेकिन इसके बजाय Lust मिलती है, जो उसे घायल करती है और Gluttony तथा एक बंधक का उपयोग करके उसे अपने नोट्स का ठिकाना बताने पर मजबूर करती है।
Ed को पता चलता है कि Al गायब है, उसे गलती से सामान समझकर पिछले स्टेशन पर छोड़ दिया गया है, और Armstrong उसे ट्रेन से कूदने से रोकता है। एक लड़का गिरा हुआ कवच पाता है और उसे पहन लेता है, ताकि प्रतिद्वंद्वी गिरोह को डराया जा सके, जबकि Ed और Armstrong छूटने के स्थान पर पहुँचते हैं। Ishvalan युद्ध को लेकर Armstrong के प्रति Ed का बना हुआ गुस्सा उसे तब मुक्त होने में मदद करता है जब मेजर परास्त हो जाता है, और रास्ते में एक छोटी लड़की Ed को बेहोश करके उसकी ऑटोमेल टाँग चुरा लेती है। Al, बात करने वाले कवच के रूप में साथ निभाते हुए, जानता है कि लड़का हिंसा के माध्यम से अपनी ताकत साबित करना चाहता है, इसलिए वह नियंत्रण ले लेता है और तब तक शापित होने का नाटक करता है जब तक लड़का उसे उतार नहीं देता। Ed को पता चलता है कि लड़की केवल अपने दादा का बोझ हल्का करना चाहती थी और वह उसे Rockbell Automail के पास भेजने का प्रस्ताव देता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, जो Ishval में अपनी टाँग खो चुका अनुभवी सैनिक है, मना कर देता है और कहता है कि जीवित बचना ही उसकी उपलब्धि थी और वह इसे नहीं बेचेगा। उसके शब्द Ed को अपनी महत्वाकांक्षा पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर से मिलने पर भाई सोचते हैं कि वर्षों पहले Resembool में Mustang के साथ उनकी पहली मुलाकात शायद वैसा संयोग नहीं थी जैसा उन्होंने माना था।
यह एपिसोड मंगा के Chapter 7 और Chapter 8 को रूपांतरित करता है। विकी एक विश्वसनीयता की समस्या की ओर इशारा करता है, क्योंकि जो लड़का Al के कवच को उठा ले जाता है, वह शायद ही उसका वजन सह सके, क्योंकि दोनों श्रृंखलाओं में इसे केवल शक्तिशाली कद-काठी वाले व्यक्ति द्वारा ही उठाया जा सकने वाला बोझ बताया गया है।
इस एपिसोड में, Edward Elric अपने भाई Alphonse से बिछड़ जाते हैं जब कवच गलती से ट्रेन स्टेशन पर छूट जाता है, और बाद में Edward अपनी automail टांग खो देते हैं जब एक छोटी लड़की उसे चुरा लेती है जबकि वह उसकी तलाश कर रहे होते हैं।
Alphonse के कवच को गलती से माल समझ लिया जाता है और पिछले ट्रेन स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, और एक लड़का जो इसे पाता है, प्रतिद्वंद्वी गिरोह को डराने की उम्मीद में उस कवच को पहन लेता है।
Marcoh गुप्त रूप से Edward को एक नोट देते हैं जिसमें उसे National Central Library की First Branch में छिपे गहरे सत्य की खोज करने का निर्देश दिया गया होता है, जिसे Edward सेना के प्रति अविश्वास के कारण छिपाकर रखता है।
एक बूढ़ा Ishvalan युद्ध सैनिक, जिसने अपनी टाँग खो दी है, Edward के automail के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, यह समझाते हुए कि युद्ध से उसे केवल जीवित बचना ही प्राप्त हुआ था और वह इसे नहीं बेचेगा, यह प्रतिक्रिया Edward को अपनी महत्वाकांक्षाओं से जूझने पर मजबूर कर देती है।
Lust अपने कमरे में Dr. Marcoh को घेर लेती है, उसे घायल कर देती है, और Gluttony तथा एक बंधक का उपयोग करके उसे यह बताने के लिए मजबूर करती है कि उसके शोध नोट्स कहाँ छिपे हैं।
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