Ishbal नरसंहार

Armstrong Scar के साथ अपनी लड़ाई जारी रखता है, जिसके बचाव से उसका चश्मा गिर जाता है और वह Ishvalan के रूप में उजागर हो जाता है। Armstrong समझ जाता है कि Scar अपने लोगों की मान्यताओं के तहत पाप न करने के लिए कीमिया के पुनर्निर्माण चरण को करने से इनकार करता है, और Scar सुरंग गिराकर पीछे हट जाता है। Marcoh के साथ बारिश में भागते हुए, Elric भाई सवाल करते हैं कि डॉक्टर अब Scar के हाथों मृत्यु का स्वागत क्यों कर रहा है। Marcoh उनकी इस धारणा को सुधारता है कि संघर्ष एक हार था, यह एक नरसंहार था। वह याद करता है कि कैसे एक सैनिक द्वारा Ishvalan बच्चे को गोली मारने के बाद धार्मिक तनाव बढ़ गया, और कैसे सात साल बाद State Alchemists को तैनात किया गया। उसकी आपत्तियों के बावजूद, Grand ने उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए परिष्कृत red water बँटवाया, जिससे Grand, Mustang, Armstrong और एक अनाम व्यक्ति जैसे alchemists ने Ishvalan आबादी का सफाया कर दिया।

Marcoh उस निर्णायक बिंदु का खुलासा करता है जिसने उसे भागने पर मजबूर किया, Grand ने Mustang को दो Amestrian डॉक्टरों को मारने का आदेश दिया था जो दोनों पक्षों के घायलों का इलाज कर रहे थे। Marcoh ने अपराधबोध का हिस्सा खुद लेकर आत्महत्या की कगार पर खड़े Mustang को समझाया और उसे अपने भागने में मदद के लिए राजी किया, हालाँकि नरसंहार तब तक लगभग पूरा हो चुका था। जब Ed Resembool में छिपने का प्रस्ताव रखता है, तो Marcoh डरकर भाग जाता है। इस बीच Mustang Scar का सामना करता है लेकिन बारिश में flame alchemy का उपयोग नहीं कर पाता, और Hawkeye उसे पीछे खींच लेती है। Scar Elric भाइयों तक पहुँच जाता है, अब उनके शरीरों के बारे में सच्चाई जान चुका है, वह Al की बगल फाड़ देता है और Ed की automail बाँह को नष्ट कर देता है। जड़ होकर Ed पूछता है कि क्या Scar ने युद्ध में अपना भाई खोया है, और Al को बख्शने पर अपनी जान देने की पेशकश करता है, क्योंकि Al कोई State Alchemist नहीं है। जब Scar अंतिम वार की तैयारी करता है, तो Marcoh Scar की बाँह पर खुदे लेखों को पहचान लेता है और अपना अधूरा stone उस पर छोड़ देता है, जिससे वह पीड़ा में उसे आत्मसात करने को मजबूर हो जाता है। Mustang Unit द्वारा फिर से घिर जाने पर Scar नालियों में भाग जाता है। Marcoh Führer की हिरासत में जाने के लिए सहमत हो जाता है और पुष्टि करता है कि मारे गए डॉक्टर Rockbell दंपति थे, जो Winry के माता-पिता हैं।

यह एपिसोड मंगा के अध्याय 7 को रूपांतरित करता है। एक अज्ञात alchemist यहाँ कुछ पंक्तियों के साथ दिखाई देता है और छह एपिसोड बाद Crimson Alchemist, Zolf J. Kimblee के रूप में ठीक से पेश किया जाता है।