शिक्षिका

Ed Alphonse के पीछे खड़े विशाल Sig को देखता है और खिड़की की ओर भागता है, लेकिन चपटा कर दिया जाता है। लड़कों की कीमिया गुरु Izumi Curtis उनके कारनामों के बारे में सुनकर आई है, और वह बमुश्किल बख्तरबंद Al को पहचान पाती है, फिर उसे भी गिरा देती है। Dublith की ट्रेन में, हक्की-बक्की Winry Izumi के रूखे व्यवहार को देखती है, जबकि भाई Resembool की उसकी पिछली यात्रा को याद करते हैं। फ्लैशबैक में, छोटे Ed और Al तूफान के दौरान बाढ़ को रोकने में विफल रहते हैं, और Izumi एक बेहतर बिना circle वाली तकनीक से सफल होती है, फिर गिरकर खून खाँसने लगती है। अगले दिन लड़के उसके शिष्य बनने की भीख माँगते हैं, और Pinako के यह बताने पर कि वे अनाथ हैं, वह तीस दिन की परीक्षा के लिए मान जाती है, रास्ते में उन्हें चेतावनी देते हुए कि State Alchemists हत्यारे होते हैं जो बिना सोचे जानें लेते हैं।

इस बीच Mustang Grumman के साथ Central में अपने तबादले की पुष्टि करता है और अपने अधीनस्थों के पीछे आने की व्यवस्था करता है। Dublith में, समूह Sig के सहायक Mason से मिलता है और बस जाता है, और Al एक प्रभावशाली रूपांतरण करता है, जबकि Izumi हाथ से एक टूटी खिलौना ट्रेन को ठीक करके दिखाती है कि कीमिया को बैसाखी नहीं बनना चाहिए। एक स्थानीय लड़की की बिल्ली Chiko जन्म देने के बाद बुरी तरह घायल मिलती है, और Ed की मदद के बावजूद वह मर जाती है, जिससे Izumi सिखाती है कि कीमिया जीवन को वापस नहीं ला सकती। भाइयों के साथ अकेले में, Izumi देखती है कि Al का खोखला कवच, Ed का automail और उनकी बिना circle वाली कुशलता सभी human transmutation की ओर इशारा करते हैं, और पूछती है कि क्या उन्होंने Gate देखा है। जब Ed आँसुओं के साथ स्वीकार करता है कि उन्होंने अपनी माँ को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी, तो Izumi उन्हें बेसुध होने तक पीटती है, फिर उन्हें कोमल आलिंगन में समेट लेती है और अंततः उन्हें शोक मनाने देती है।

यह एपिसोड मंगा के अध्याय The Terror of the Teacher, The Brothers' Secret और Master and Apprentice को रूपांतरित करता है। Chiko की भूमिका इसलिए शामिल की गई थी ताकि स्टाफ बिल्ली की शारीरिक रचना का अभ्यास कर सके। यह वर्णन मंगा और 2009 के संस्करण से तेजी से अलग है, जहाँ Izumi भाइयों की त्रासदी को पहचानते ही हमला रोक देती है, यहाँ वह Ed को तब तक पीटती है जब तक वह चोटों और खरोंचों के साथ गिर नहीं जाता, और तभी गले लगाती है जब वह संघर्ष करके घुटनों पर वापस आता है। निर्देशक Seiji Mizushima ने इस लंबी पिटाई को Izumi की अपनी कमजोरी को उजागर करने वाले एक जानबूझकर विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत किया।