दक्षिण मुख्यालय पर हमला

Southern Slums में, अपमानित पूर्व अधिकारी Yoki, जो Ed द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद वहाँ रहने को मजबूर है, Ishvalan शरणार्थियों को आते हुए देखता है, और Scar के गुरु को आश्वासन दिया जाता है कि वे बहिष्कृत लोगों के बीच सुरक्षित रहेंगे। हालांकि Yoki, Scar को पहचान लेता है और एक कॉल करता है। Dublith में, लड़का दीवार के आर पार होकर Ed से बच निकलता है, और Ed उसका पीछा कर पाता उससे पहले Bido नाम का एक छिपकली जैसा आदमी आता है, जो Philosopher's Stone में Ed की रुचि का हवाला देता है।

Sig की दुकान पर, Elrics और Izumi के बारे में Archer के सवालों का जवाब केवल मांस की दुकान जैसी बातों से मिलता है, जबकि Winry और Mason देखते रहते हैं। Armstrong और Sig अपनी विशाल काया को तानते हैं, जिससे देखने वाले घबरा जाते हैं, लेकिन दोनों केवल आपसी सम्मान में हाथ मिलाते हैं। Bido बताता है कि Tucker ने उसे सब कुछ बताया है और भाइयों को कहीं ले जाने की पेशकश करता है, फिर Archer और Armstrong के आने पर फिसल जाता है; Archer उसे Laboratory 5 से भागा हुआ काइमेरा पहचान लेता है। जब Al, Hughes की मौत के बारे में पूछता है तो Armstrong चुप रहता है।

भाई लड़के का पीछा छत तक करते हैं और चुपचाप पुष्टि करते हैं कि उसकी बाँह और टाँग वास्तव में Ed की हैं। Archer, लड़के के पैर पर Ouroboros का निशान देखकर, Armstrong से उसे गिराकर बाँधने को कहता है, फिर बताता है कि वे homunculus को पूछताछ के लिए South City ले जा रहे हैं और Ed के अंगों वाली बात को बेतुका कहकर खारिज कर देता है। Sloth, Yoki को फोन करके पुष्टि करती है कि Scar को पकड़ने पर उसका कमीशन वापस मिल जाएगा। Bido लड़के के पकड़े जाने की खबर Devil's Nest तक पहुँचाता है, और Greed, दूसरे homunculi से पहले उसे भर्ती करने के लिए उत्सुक, Kimbley को अड्डे में भेजता है जबकि Dolcetto को पीछे रखता है।

Izumi क्रोध में लौटती है, और जब Al उससे लड़के के बारे में पूछता है, तो वह फिर से खून की खाँसी करती है और Sig उसे अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टरों को पता चलता है कि उसके कई अंग गायब हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उसने कभी मानव रूपांतरण का प्रयास किया था। वह और Sig फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे Southern Command पर धावा बोलने चले गए हैं। जब Izumi लड़के को छुड़ाने के लिए सैनिकों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो Sig, Winry को बताता है कि कैसे Izumi ने वर्षों पहले अपने मृत पैदा हुए बेटे को खो दिया था और फिर उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश में अपने अंग और प्रजनन क्षमता खो दी थी। Kimbley अपने और Bido के लिए दीवार में छेद कर देता है, और टकराव तब चार पक्षीय गतिरोध बन जाता है जब Fuhrer Bradley जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति, जो वास्तव में भेष बदला Envy है, वहाँ पहुँचता है, जबकि असली Bradley, Mustang Unit को Scar के पीछे भेजता है। झुग्गियों में, Scar एक निर्वासित Ishvalan को देखता है जिसके तंबू पर उसके अपने टैटू जैसा ही प्रतीक बना है।

यह एपिसोड Master and Apprentice, To Meet the Master और A Fool's Courage अध्यायों का रूपांतरण है। Greed यहाँ पहली बार homunculus Pride का उल्लेख करता है, हालांकि यह पहचान अगले दस एपिसोड तक छिपी रहती है।

Armstrong और Sig के बीच मांसपेशियाँ तानने वाला दृश्य A Fool's Courage से लिया गया है, लेकिन एनीमे में श्रृंखला विशेष Frank Archer को Armstrong के साथी के रूप में दिखाया गया है, जबकि मंगा में Fuhrer छुट्टी के कपड़ों में होता है, वर्दी में नहीं।