निष्कलंक बालक

Mason स्वीकार करता है कि नकाबपोश व्यक्ति के रूप में उसकी भूमिका Izumi के भाइयों को कठोर बनाने के उद्देश्य की पूर्ति थी, जबकि समूह द्वीप के विचित्र लड़के का अध्ययन करता है। Izumi उसकी मदद करना चाहती है, जिससे Elric भाई हैरान हैं। बच्चा बिना किसी सर्कल के अपने बाएँ हाथ को पत्थर में बदल देता है, हालाँकि वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। Ed उसे तब तक दबाए रखता है जब तक उसके कपड़े गायब नहीं हो जाते और लड़का सिसकने लगता है; Izumi नरम रुख अपनाती है, उसे चादर में लपेटती है और उसके नाम, मूल और माता पिता के बारे में पूछती है, जिनमें से कुछ भी उसे पता नहीं है।

Dublith में घर लौटने पर, Izumi और Sig लड़के को खाते हुए देखते हैं जबकि भाई बाहर Winry से बात करते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि टूटी हुई शपथ के बावजूद उनकी शिक्षिका अब भी उनकी परवाह करती है। उस रात वे उत्तर पाने के लिए चुपके से उसके कमरे में घुसते हैं और कीमिया से उसे बाँध देते हैं, लेकिन वह घबरा जाता है और स्वयं को बिस्तर से जोड़ लेता है, जो Ed की क्षमता से परे एक करतब है। Izumi जाग जाती है, उन्हें डाँटती है और उसे सामान्य कर देती है, जिसके बाद भाई संदेह व्यक्त करते हैं कि वह एक homunculus है।

Central में, Roy Mustang, Hughes के घर पर नज़र रखता है जब Sheska, Gracia और Elicia से मिलने आती है। Sheska उसे जाते हुए पकड़ लेती है, Hughes की हत्या के प्रति उसकी कथित उदासीनता के लिए उसे फटकारती है, और Hughes द्वारा मृत्यु से पहले पढ़ी जा रही पुस्तकें सौंप देती है, फिर स्वयं जाँच जारी रखती है। Sloth के कार्यालय में, Führer का सचिव Envy को फोन करता है, उसे Elric भाइयों पर लगाता है जबकि Lust और Gluttony, Greed को संभालेंगे, और इस बात पर ज़ोर देता है कि भाइयों को Philosopher's Stone की ओर वापस मोड़ा जाए और Ishval संघर्ष का सत्य छिपाया जाए।

Elric भाई Izumi और Sig को समझाते हैं कि homunculi, Stone के पीछे हैं लेकिन इसे बनाने के लिए उन्हें मानव कीमियागरों की आवश्यकता है, और यह लड़का दूसरों से अलग है क्योंकि वह बिना सर्कल के कीमिया कर सकता है। Ed को Gate की झलक याद आती है, जो उसकी अपनी बिना सर्कल की शक्ति का स्रोत है और उसके अंगों की कीमत भी। Izumi अकेले कुछ जाँचने के लिए निकल जाती है और लड़के से संपर्क करने से मना करती है। बाद में, Al एक छिपी हुई फोन लाइन जोड़ता है और भाई पुष्टि करते हैं कि लड़के पर Ed जैसा लोमड़ी का निशान है, जिससे सिद्ध होता है कि उसके पास Ed का खोया हुआ हाथ और पैर हैं। लड़का भाग निकलता है और Ed उसका पीछा करता है, जिसे अदृश्य Bido देख रहा होता है, जबकि Izumi अपने गंतव्य पर खून की खाँसी करती है।

यह एपिसोड The Masked Man, Knocking on Heaven's Door और Master and Apprentice अध्यायों पर आधारित है। Wrath का पदार्पण यहीं होता है, जिसे पटकथा लेखक Sho Aikawa ने Ed के बराबर टक्कर देने वाले प्रतिद्वंद्वी के रूप में रचा था। बिना किसी शारीरिक श्रम के Izumi का खून खाँसना भावनात्मक उथल पुथल का संकेत है, जो संकेत देता है कि वह पहले ही लड़के के वास्तविक स्वरूप को समझ चुकी है।

जब Ed, Gate को याद करता है, तो क्षणिक चित्रों में Olympics, अमेरिकी झंडे, Volkswagens, Joseph Stalin, Hitler और Gandhi की झलकियाँ दिखती हैं, जो बाद में होने वाले इस खुलासे का पूर्वाभास देती हैं कि Gate के दूसरी ओर हमारी ही दुनिया है।