एक कीमियागर की पीड़ा

रात में Central में एक घावों से भरा अजनबी अकेले Brigadier General Basque Grand पर घात लगाकर हमला करता है और एक अजीब विनाशकारी शक्ति से उसे मार देता है। East City में Edward और Alphonse, Reole के बारे में Mustang को रिपोर्ट देते हैं और सोचते हैं कि क्या काइमेरा अनुसंधान उनके शरीरों को वापस पाने का रास्ता दिखा सकता है। उनके काम के लिए धन्यवाद के रूप में Roy उन्हें Shou Tucker से मिलवाता है, जो एक State Alchemist है जिसने दो साल पहले बोलने में सक्षम काइमेरा बनाकर प्रमाणन प्राप्त किया था, हालांकि Mustang बताता है कि वह प्राणी मरने से पहले केवल मृत्यु की भीख माँग रहा था। Tucker, इस बात से प्रभावित कि Ed मानव रूपांतरण से बच गया, लड़कों के लिए अपने घर की लाइब्रेरी खोल देता है, जबकि Alphonse, Tucker की एकाकी छोटी बेटी Nina और परिवार के कुत्ते Alexander से दोस्ती कर लेता है।

एक संदेश Tucker को याद दिलाता है कि उसका वार्षिक मूल्यांकन निकट है और खराब प्रदर्शन उसका प्रमाणन छीन सकता है, जिससे वह हताश हो जाता है। भाई Nina के अकेलेपन से द्रवित होकर उसके साथ एक दिन खेलते हुए बिताते हैं, और Tucker भी वैसा ही करने का वादा करता है। जब वे लौटते हैं, तो घर असहज रूप से शांत होता है, और वे Tucker को एक नया बोलने वाला काइमेरा पेश करते हुए पाते हैं जो Ed को "big brother" कहकर संबोधित करता है। Ed भयावह सच्चाई को जोड़ लेता है: Tucker ने Nina और Alexander को मिलाकर उस प्राणी को बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे उसका पहला बोलने वाला काइमेरा उसकी गायब पत्नी से बना था। Tucker, Ed पर उसी पाप का आरोप लगाकर बात को टालता है, कि उसने महत्वाकांक्षा के नाम पर अपने भाई के शरीर को दाँव पर लगाया था, और Edward क्रोध में आकर उसे पीटने लगता है जब तक Alphonse उसे रोक नहीं देता। इस बीच Hughes, जो State Alchemist हत्याओं की जाँच का नेतृत्व कर रहा है, और Armstrong यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हत्यारा उन लोगों को निशाना बना रहा है जिन्होंने जनता की सेवा को सरकारी धन के बदले बेच दिया था। बाद में घावों वाला व्यक्ति Tucker के घर पहुँचता है, Shou को भटके हुए कीमियागर के रूप में धिक्कारता है और उसे भीतर से नष्ट कर देता है, फिर अपनी लाल आँखें दिखाने से पहले कोमलता से Nina की पीड़ा को समाप्त कर देता है।

यह एपिसोड Chapter 5 का रूपांतरण है, जिसके टाइटल कार्ड में Armstrong के दस्तानों की रचना के साथ एक सादा वृत्त दिखाया गया है। Basque Grand की मृत्यु मंगा में नहीं दिखाई गई है, Arakawa ने मजाक में कहा था कि Scar ने बस नशे में लड़खड़ाते हुए घर लौट रहे जनरल को पकड़ लिया था, लेकिन निर्देशक ने इसे उस तरह मंचित न करने का निर्णय लिया। 2003 की श्रृंखला ने इस सामग्री को अलग गति वाले आर्क में प्रस्तुत किया था, और वहाँ यह कहानी अपने "Night of the Chimera's Cry" एपिसोड से निकटता से जुड़ी है।