दुखों की बारिश

अपनी मृत माँ और Nina के सपने से जागकर, Edward, Alphonse के साथ East City मुख्यालय जाता है यह जानने के लिए कि Shou Tucker का क्या होगा, लेकिन Hawkeye बताती है कि alchemist और उसकी बेटी दोनों एक अज्ञात हमलावर द्वारा मारे गए हैं। Hughes और Armstrong जाँच के लिए Central से आते हैं, और उनकी थकी हुई निश्चितता कि हत्यारा एक कदम आगे रहता है, Mustang को सोचने पर मजबूर करती है कि वे ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे उन्हें इसकी अपेक्षा थी।

Reole में, Father Cornello जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति शहरवासियों को खुले युद्ध के लिए भड़काता है। घंटाघर से देखते हुए, Lust और Gluttony मजाक करते हैं कि लोग कितनी आसानी से घृणा में गिर जाते हैं, और नकली पादरी अपना रूप त्यागकर Envy के रूप में प्रकट होता है, जो इन कार्यकर्ताओं में तीसरा है। Cray नामक एक गवाह को तब चुप करा दिया जाता है जब Gluttony उसे निगल जाता है, और तीनों ध्यान देते हैं कि Fullmetal को एक मूल्यवान Human Sacrifice के रूप में जीवित रखा जाना चाहिए।

East City लौटकर, दोनों Mustang को बताते हैं कि हत्यारा, जिसे माथे के निशान के कारण Scar कहा जाता है, ने देश भर में कई State Alchemist को मार गिराया है। जब भाई बारिश में बैठे होते हैं, तो Scar उन पर घात लगाता है, अपने दाहिने हाथ से छूने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। वह Alphonse का पहलू चीर देता है और Edward की automail भुजा को नष्ट कर देता है, और स्तब्ध Edward अपना जीवन देने की पेशकश करता है यदि Scar उसके भाई को भागने दे। Mustang और उसकी सेना हत्या को रोकने के लिए ठीक समय पर पहुँच जाते हैं।

Armstrong, Scar से भिड़ता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी क्षमता deconstruction चरण पर रुकी हुई alchemy है। जब Hawkeye की एक छर्रे वाली गोली Scar की लाल आँखों को उजागर करती है, तो Mustang उसे Ishvalan के रूप में पहचान लेता है, और हत्यारा सीवर में भाग जाता है। बाद में Mustang, Ishval में गृहयुद्ध, State Alchemist द्वारा चलाए गए विनाश अभियान और उसमें अपनी भूमिका का वर्णन करता है। अपनी भुजा खो चुके Edward, अपने automail मैकेनिक की तलाश करने का निश्चय करता है।

यह एपिसोड Scar के विनाशकारी दाहिने हाथ और बारिश के बाद की शांति से संबंधित manga अध्यायों को रूपांतरित करता है। title card के पीछे के transmutation circle, Armstrong के दस्तानों और Mustang के flame array के हैं। Edward की अपने दुखते पैर के बारे में पंक्ति यहाँ हटा दी गई है, और manga के विपरीत, घात से पहले किसी सैन्य पुलिसकर्मी को मारे जाते नहीं दिखाया गया है। जहाँ मूल में Hawkeye, Scar पर एक बार गोली चलाती है, वहीं इस संस्करण में उसे तीन बार गोली चलाते दिखाया गया है।