सड़ा हुआ हृदय

Dante के ठिकाने पर घिरे Hohenheim ने प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसके पुत्रों को शांति से रहने दे तो वह बताएगा कि उनके साझा शरीर क्यों सड़ रहे हैं, पर प्राचीन स्त्री चाहती है कि वह रुके और उसके नए रूप का आनंद ले। चार सौ वर्ष पूर्व का फ्लैशबैक दिखाता है कि दोनों ने प्लेग पीड़ितों और दंडित चुड़ैलों की आत्माओं से Philosopher's Stone बनाया, जिसके बाद Dante का पहला आत्मा-स्थानांतरण उसकी जान बचाता है और दोनों को एक शरीर से दूसरे शरीर तक अंतहीन यात्रा पर डाल देता है। वह इस प्राप्त अमरता को ईशनिंदा कहता है, जबकि Lust अंततः समझ पाती है कि उसकी स्वामिनी वास्तव में क्या चाहती थी।

Central में, Fuhrer और उसकी परिषद Reole मामले और Elrics की खोज छोड़ने के उसके निर्णय को लेकर Mustang से कड़ी पूछताछ करते हैं। कर्नल Bradley के सचिव का नाम Hughes की हत्या में लेकर दबाव को मोड़ देता है, और पूछताछ अचानक समाप्त हो जाती है। बाद में अपने अधिकारियों के साथ संभलते हुए, Mustang बढ़ते विश्वास के साथ कहता है कि homunculi ने Ishval युद्ध को इसीलिए भड़काया ताकि किसी को Stone बनाने की ओर धकेला जा सके, और वह निश्चय करता है कि वह ऐसे शासक पर भरोसा नहीं कर सकता जो निर्दोष जीवन को इतनी आसानी से खर्च कर दे।

ठिकाने पर लौटकर, Hohenheim चेतावनी देता है कि उनकी क्षरित आत्माएँ जल्द ही शरीर को धारण करने में असमर्थ हो जाएँगी, पर Dante इसे टाल देती है, Alphonse के भीतर सो रहे Stone पर भरोसा करते हुए। Trisha से Sloth की समानता से ध्यान भटकने पर, Hohenheim जाल में फँस जाता है और Rose के शिशु को कुंजी के रूप में उपयोग करके Gate के पार फेंक दिया जाता है, जबकि रोता हुआ Wrath Sloth की बाँहों में वापस आ गिरता है। Dante Lust को मुक्त करती है ताकि वह छोटे Elric को पकड़ने में मदद करे, मानवता को पुरस्कार के रूप में लटकाते हुए। वेश बदलकर दोनों भाई ट्रेन में सैन्य तलाशी से बचकर भागते हैं, और जब Alphonse छिपकर आराम करता है, Edward Dante के घर पर Izumi से पूछने जाता है कि क्या उसके खोए हुए बच्चे के कोई अवशेष Wrath के विरुद्ध उपयोग के लिए बचे हैं। दूसरी ओर, Alphonse अपने भीतर के Stone का उपयोग सीखने के लिए Tucker की ओर मुड़ता है।

चार सौ वर्ष पुराना फ्लैशबैक उजागर करता है कि Hohenheim और Dante ने पहली बार Philosopher's Stone कैसे बनाया और मृत्यु को धोखा देने के लिए अपनी आत्माओं को शरीरों में स्थानांतरित करना शुरू किया। Dante Rose के शिशु को कुंजी बनाकर Hohenheim को Gate के पार फेंक देती है और Alphonse का शिकार करने के लिए Lust को मुक्त करती है। Mustang परिषद के सामने Fuhrer को उकसाता है ताकि भाइयों की चेतावनियों की पुष्टि हो सके, और उसे तथा Armstrong दोनों को पदोन्नत कर उत्तर में भेज दिया जाता है, एक नियुक्ति जिसे कर्नल उन्हें मरवाने की चाल मानता है। Edward Wrath के विरुद्ध हथियार के रूप में Izumi के मृत बच्चे का एक अंश खोजता है जबकि Alphonse Tucker से Stone का उपयोग सिखाने को कहता है।

Edward का चौड़ी टोपी, गोल चश्मे और लंबे ओवरकोट वाला वेश Hellsing श्रृंखला के नायक Alucard के प्रसिद्ध रूप से बहुत मिलता-जुलता है।