मानव ट्रांसम्यूटेशन

Tucker, जिसने यह पता लगा लिया है कि Scar ने Philosopher's Stone पूरा कर लिया है और जिसने कभी Laboratory 5 में homunculi के रहस्य जाने थे, Alphonse के सामने एक सौदा रखता है: Stone का उपयोग करने की शिक्षा के बदले उसकी शक्ति से अपनी मृत बेटी Nina को वापस लाना। Dante की हवेली में, Izumi, Edward को चार शताब्दियों पहले Hohenheim द्वारा Dante को लिखा गया एक प्रेम पत्र दिखाती है, और लड़का समझ जाता है कि वह प्राचीन महिला ही homunculi को चलाने वाला वास्तविक हाथ है। वह अकेले उनका सामना करने का निश्चय करता है।

Bradley, Mustang और Armstrong को उनके उत्तरी अभियान पर विदा करता है, यह उल्लेख करते हुए कि Archer उनकी अनुपस्थिति में Central की रक्षा के लिए जीवित है, फिर Dante के पास जाता है, जो वादा करती है कि Envy हर उस सैनिक को मार देगा जिसने बहुत अधिक जान लिया है। Envy निर्वासित Hohenheim से अपना प्रतिशोध छिन जाने पर क्रोधित होता है, फिर भी Hohenheim के पुत्रों से नया Stone निकालने के प्रस्ताव से वह शांत हो जाता है। Sloth, Lust और Wrath भाइयों के होटल के कमरे को घेर लेते हैं, और जब Edward लौटता है तो वह Lust को उकसाकर उसके ही छिपे लॉकेट पर वार करवाता है, इससे पहले कि Wrath उसके automail हाथ का हिस्सा पिघलाकर उसे जकड़ ले। Edward उसे याद दिलाता है कि चुराए गए अंग आत्मा नहीं दे सकते, फिर छूटकर गली में भाग जाता है।

घिर जाने पर Lust लड़खड़ा जाती है। वह Edward से उसे मानव बनाने की याचना करती है, तर्क देती है कि यदि हर homunculus मानव बन जाए तो उसका कोई शत्रु नहीं बचेगा, और जब Wrath, Dante से विश्वासघात के लिए उस पर हमला करता है, तो Edward इसके बजाय उसे बचा लेता है। कारखाने की ओर जाते हुए, वह ठंडे स्वर में पूछता है कि एक अमर व्यक्ति मानवता की कामना क्यों करेगा, और उसका आहत उत्तर, कि Alphonse को पुनर्स्थापित करने की उसकी अपनी इच्छा भी अलग नहीं है, उसे निरुत्तर कर देता है। वह अपना स्वामी का नाम तब तक बताने से इनकार करती है जब तक वह उसकी इच्छा पूरी न करे। कारखाने में, Tucker पहले ही Stone का एक हिस्सा, और इस प्रकार Alphonse का एक हिस्सा, खर्च करके एक खोखले, बुद्धिहीन बच्चे को आकार दे चुका है जिससे वह Nina की आत्मा को नहीं बाँध पाता, और Sloth छोटे Elric को Dante के पास ले जाने के लिए आ पहुँचती है।

Izumi का चार सौ साल पुराना प्रेम पत्र Edward को विश्वास दिला देता है कि Dante ही homunculi को नियंत्रित करती है। Bradley, Mustang और Armstrong को उत्तरी अभियान पर भेजता है जो उन्हें मरवाने के लिए रचा गया है, और Dante, Elric भाइयों से Stone दिलाने के वादे से Envy को शांत करती है। Edward, Lust की कमजोरी का लाभ उठाता है, फिर उसे Wrath से बचाता है, और वह मानव बनने की अपनी लालसा स्वीकार करती है जबकि अपने स्वामी की पहचान छिपाए रखती है। Tucker, Alphonse के भीतर मौजूद Stone का हिस्सा Nina को पुनर्जीवित करने में व्यर्थ कर देता है, और Sloth, Alphonse को Dante के लिए पकड़ लेती है।

यह पहली बार है जब Edward बिना हाथ जोड़े या सर्कल बनाए कीमिया करता है, Wrath के साथ संघर्ष के दौरान अपने कटे हुए automail हाथ के ठूँठ पर अपना साबुत बायाँ हाथ घसीटते हुए।