
एक लंबा फ्लैशबैक Elric बंधुओं की यात्रा को दर्शाता है, स्व-शिक्षित प्रतिभाओं से लेकर शोकग्रस्त अनाथों तक जिन्होंने अपनी माँ को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और अंततः उस दिन तक जब Izumi ने उनके बाढ़ग्रस्त गाँव को बचाया और उन्हें एक बंजर द्वीप पर शिष्य के रूप में परखने के लिए सहमत हुई।
Izumi लड़कों से कहती है कि वे उसके प्रशिक्षण को छोड़ने के बाद जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उसका पूरा हिसाब दें, जिससे एक लंबा फ्लैशबैक शुरू होता है: उनके पिता का जाना, Winry के माता-पिता और उनकी अपनी माँ की मृत्यु, कीमिया से उसे पुनर्जीवित करने का उनका प्रयास, और Ed का अंततः सेना में भर्ती होना। छोटी उम्र से ही भाइयों ने कीमिया के लिए दुर्लभ प्रतिभा दिखाई, अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पुस्तकों से स्वयं ही विज्ञान सीखा। उनकी गर्वित माँ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया, और इस हानि को स्वीकार न कर पाने के कारण उन्होंने एक दिन उसे वापस लाने की शपथ ली। अभिभावक के रूप में उन्हें अपनाने वाली Granny Pinako ने देखा कि वे Winry के साथ और भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक कि लड़कों को एहसास नहीं हुआ कि स्व-अध्ययन उन्हें केवल एक सीमा तक ही ले जा सकता है।
जब एक भीषण बारिश ने बाढ़ ला दी और गाँव के डूबने का खतरा पैदा हो गया, तो Ed और Al पानी के खिलाफ कीमिया से अवरोध खड़ा करने निकले। उनके प्रयास से पहले ही Izumi प्रकट हुई और स्वयं एक विशाल दीवार खड़ी करके शहर को बचा लिया। विस्मित होकर भाइयों ने उसे अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। उसने पहले तो इनकार किया, फिर एक महीने की परीक्षा पर उन्हें परखने की शर्त पर मान गई। Izumi और उसके पति Sig के साथ Dublith लौटते हुए, लड़कों को Kauroy Lake के बीच स्थित Yock Island पर छोड़ दिया गया, जहाँ उन्हें केवल एक चाकू के सहारे जीवित रहना था: न आश्रय, न कुएँ, न कोई सुविधा, और कीमिया के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध। अपनी पहली ही रात को, एक विशाल राक्षस ने सोते हुए उनके शिविर पर हमला कर दिया।
एक फ्लैशबैक Elric बंधुओं के बचपन को दोहराता है: कीमिया के लिए उनकी प्रतिभा, उनकी माँ की मृत्यु, और उसे पुनर्जीवित करने की वह शपथ जो बाद में उनके विनाश का कारण बनी। Izumi उनके गाँव को बाढ़ से बचाती है, जिससे लड़के शिष्य बनने की याचना करते हैं, और वह एक महीने की उत्तरजीविता परीक्षा के लिए सहमत होती है। Ed और Al को केवल एक चाकू के साथ Yock Island पर छोड़ दिया जाता है और कीमिया के उपयोग से मना किया जाता है, तभी पहली ही रात उन पर एक राक्षस हमला कर देता है।
Edward एक फिल्म का उल्लेख करता है जिसमें एक व्यक्ति ने घेरे के अंदर मक्खी के साथ रूपांतरण किया और मक्खी-मानव बन गया, जो संभवतः प्रसिद्ध हॉरर फिल्म The Fly की ओर संकेत है।
Izumi Curtis, Edward और Alphonse Elric से उनके प्रशिक्षण छोड़ने के बाद घटी हर घटना का हिसाब माँगती है, जिसके बाद एक लंबा फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें उनके पिता के चले जाने, उनकी माँ की मृत्यु और उसे पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास को दिखाया गया है।
अपनी माँ की अचानक मृत्यु के बाद, युवा Edward और Alphonse Elric इस क्षति को स्वीकार न कर पाने के कारण कीमिया के माध्यम से एक दिन उसे पुनर्जीवित करने की शपथ लेते हैं।
Edward और Alphonse Elric अपने गाँव को खतरे में डाल रही बाढ़ के विरुद्ध अल्केमिक अवरोध खड़ा करने निकलते हैं, लेकिन उनके प्रयास करने से पहले ही Izumi Curtis स्वयं एक विशाल दीवार खड़ी कर देती है और कस्बे को बचा लेती है, जिसके बाद दोनों भाई उससे उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की विनती करते हैं।
Izumi Curtis Edward और Alphonse Elric को प्रशिक्षण देने के लिए तभी सहमत होती है जब वे एक महीने के परीक्षण के दौरान खुद को साबित करें, और वह उन्हें Yock Island पर केवल एक चाकू के साथ छोड़ देती है तथा कीमिया के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगाती है।
Yock Island पर अपनी पहली ही रात Edward और Alphonse Elric पर एक विशाल राक्षस हमला करता है जो उनके सोते समय उनके शिविर को तहस-नहस कर देता है।
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