जुनपेई योशिनो और माहितो उदासीनता पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, जबकि केन्तो नानामी माहितो के भूमिगत ठिकाने में उतर जाता है। उनकी झड़प से शापित आत्मा की आलसी परिवर्तन शक्ति का पता चलता है, जो मनुष्यों की आत्माओं और शरीर दोनों को फिर से ढाल देती है।
जुनपेई योशिनो और माहितो इस बारे में चर्चा करते हैं कि उदासीन महसूस करने का क्या अर्थ है, जिसके बाद युजी इतादोरी जुनपेई से जुड़ जाता है और केन्तो नानामी माहितो के भूमिगत ठिकाने में प्रवेश करता है। दोनों कथानक नानामी के आत्मा को विकृत करने वाले शाप से सामना की ओर बढ़ते हैं।
एक फ़्लैशबैक में दिखाया गया है कि सतोज़ाकुरा हाई में जुनपेई को डीवीडी के लिए बदमाश पीट रहे हैं, और उसके मूवी-क्लब के दोस्त भाग रहे हैं, जबकि शोता इतो और अन्य लोग उनका साथ दे रहे हैं। वर्तमान में, माहितो जुनपेई को अपनी शापित तकनीक दिखाते हुए मनुष्यों के शरीर को नया आकार देता है, यह तर्क देते हुए कि मनुष्यों का मूल आत्मा है और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। टूटे बिना, जुनपेई पहले से ही जानता है कि मनुष्य कितने घृणित हो सकते हैं, और माहितो उसे अपने घृणा के भाव को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर, इजीची और युजी कार से जुनपेई का पीछा कर रहे हैं, और युजी को उसका कार्य मिलता है: अपनी जुजुत्सु क्षमता और थिएटर की घटना से उसके संभावित संबंध का आकलन करने के लिए कमजोर फ्लाई हेड शापों का उपयोग करना।
नानामी माहितो के ठिकाने में प्रवेश करता है और दोनों लड़ने लगते हैं; नानामी शाप की बांह तोड़ देता है और गोजो से उसकी सतही समानता का उल्लेख करता है। माहितो समझाता है कि आत्मा शरीर से पहले होती है और उसकी प्राकृतिक तकनीक, आइडल ट्रांसफिगरेशन, उसे आत्मा को नया आकार देकर रूप बदलने की अनुमति देती है। जब वह नानामी की आत्मा को नया रूप देने की कोशिश करता है, तो जादूगर सहज ही शापित ऊर्जा से उसे ढाल लेता है, चोट तो खाता है, लेकिन रूपांतरण से बच जाता है। इस बीच, युजी शिक्षक सोतोमुरा का ध्यान भटकाने के लिए उनकी पैंट चुराता है, ताकि वह आखिरकार जुनपेई से अकेले बात कर सके। माहितो की तकनीक के सामने घिरकर और उससे कमजोर पाकर, नानामी एक सीवर टनल में पीछे हटता है और समय बिताता है जब तक छह बजे नहीं हो जाते, जब ओवरटाइम में प्रवेश करते ही उसकी शापित ऊर्जा उफान लेती है।
अध्याय 21 से 23 तक से लिया गया और महितो विरुद्ध आर्क में स्थापित, यह एपिसोड मंगा अध्याय के नाम पर नामित न होने वाला पहला एपिसोड है, जिसमें ओपनिंग के रूप में कैकाई कितान और एंडिंग के रूप में लॉस्ट इन पैराडाइज़ का इस्तेमाल किया गया है। रूपांतरण में जुनपेई के इटो के गिरोह द्वारा उत्पीड़न के एक फ्लैशबैक को जोड़ा गया है और जुनपेई तथा महितो के बीच प्रेम बनाम उदासीनता की बातचीत को भी बढ़ाया गया है, जो दोनों लेखक की वॉल्यूम टिप्पणियों से प्रेरित हैं। एपिसोड में एक जुजु स्ट्रोल सेगमेंट भी है, जिसमें नोबारा अपनी गुम हुई वर्दी की तलाश करती है और अंततः पांडा तथा तोगे को पीटती है, लेकिन पता चलता है कि वह स्कर्ट माकी की है, जबकि युजी के हंसने के बीच गोजो नोबारा की स्कर्ट में उसकी नकल करते हैं।

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आलसी परिवर्तन शक्ति माहितो की सहज तकनीक है, जो उसे आत्मा को फिर से आकार देकर अपने रूप को बदलने देती है। चूंकि आत्मा शरीर से पहले होती है, इसलिए उसे फिर से आकार देने से व्यक्ति का शारीरिक आकार बदल जाता है, जिससे माहितो को मनुष्यों के शरीर को नया रूप देने की सुविधा मिलती है।
आईडल ट्रांसफिगरेशन शापित आत्मा माहितो से संबंधित है, जो एपिसोड 10 में इसे मानव शरीरों को पुनर्गठित करके और यह तर्क देते हुए प्रदर्शित करता है कि मनुष्यों का मूल रूप से आत्मा होता है।
जब माहितो ने आलसी परिवर्तन के साथ केन्तो नानामी की आत्मा को फिर से ढालने की कोशिश की, तो जादूगर ने अनैच्छिक रूप से उसे शापित ऊर्जा से ढाल लिया। उसे चोट तो लगी, लेकिन परिवर्तन से बच गया।
एपिसोड 10 में, जुनपेई और माहितो उदासीनता पर चर्चा करते हैं, जबकि केन्तो नानामी माहितो के भूमिगत ठिकाने में उतर जाते हैं। उनकी झड़प से आलसी परिवर्तन प्रकट होता है, और नानामी छह बजे तक खींचते रहते हैं, जब ओवरटाइम में प्रवेश करते ही उनकी शापित ऊर्जा फूट पड़ती है।
एपिसोड 10 अध्याय 21 से 23 तक से लिया गया है और महितो के खिलाफ आर्क में सेट है। यह पहला एपिसोड है जिसका शीर्षक मंगा अध्याय के नाम पर नहीं है और इसमें लॉस्ट इन पैराडाइज को अपना एंडिंग थीम गीत बनाया गया है।
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