Chūnin परीक्षा

Part I के खंड चार से तेरह तक फैली यह कथा Team 7 को Chūnin परीक्षा में भेजती है और कई नए पात्रों का परिचय देती है, शेष नौसिखिए, Team Guy, Suna के रेत भाई बहन और Orochimaru। यह Land of Waves की प्रस्तावना और उससे उपजे Konoha Crush के बीच स्थित है।

Ibiki Morino की देखरेख में होने वाला प्रारंभिक लिखित चरण चुपके से चतुर नकल और अटूट हिम्मत को पुरस्कृत करता है, न कि केवल ज्ञान को, और Naruto अंतिम करो या मरो प्रश्न में हार न मानकर, भले ही सदा गेनिन बने रहने की कीमत चुकानी पड़े, जैसे तैसे उत्तीर्ण हो जाता है। अगला चरण परीक्षार्थियों को Anko Mitarashi के अधीन Forest of Death में डाल देता है, जहाँ प्रतिभागियों में छिपा Orochimaru Naruto और Sasuke की परीक्षा लेता है, लोमड़ी के चक्र को सील कर देता है और Sasuke पर शक्ति की ओर लुभाने वाला शापित चिह्न अंकित कर देता है। अपने अचेत साथियों की रक्षा के लिए अकेली बची Sakura अपनी सीमा पर पहुँच जाती है, अपने बाल काट देती है और डटकर लड़ने का निर्णय लेती है।

अपेक्षा से कहीं अधिक टीमें बच जाती हैं, इसलिए एक प्रारंभिक दौर मैदान को छाँटता है। एक के बाद एक मुकाबले होते हैं, Sasuke Lee की गति उधार लेकर Yoroi को हराता है, Shino के कीड़े Zaku की घातक बाँहों को बंद कर देते हैं, और Kankurō की कठपुतली अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचल देती है। Sakura और Ino एक साथ एक दूसरे को धराशायी कर देती हैं, Shikamaru Kin को चतुराई से मात देता है, और Naruto एक नए संयोजन से Kiba को गिरा देता है। सबसे क्रूर मुकाबले Hyūga चचेरे भाई बहनों के होते हैं, जहाँ Neji लगभग Hinata को मार ही देता है, और Rock Lee का Gaara के विरुद्ध दाँव उसे तोड़ देता है और उसका करियर संदेह में पड़ जाता है।

एक महीने का विराम मिलता है, और Naruto Jiraiya के अधीन प्रशिक्षण लेता है, पानी पर चलना सीखता है और अपनी सील की हुई चक्र मुक्त होने पर महान मेंढक Gamabunta का आह्वान करता है। इसी अवधि में Gaara भटकते Dosu को मार देता है, Baki Konoha पर हमले की योजना सुन लेने पर परीक्षक Hayate की हत्या कर देता है, और Gaara का अंधकारमय अतीत सामने आता है, जो Naruto के तिरस्कार भरे इतिहास की प्रतिध्वनि है।

अब Genma Shiranui द्वारा संचालित फाइनल की शुरुआत Naruto द्वारा Neji को गिराने और बड़े लड़के के भाग्यवाद को सच्ची मित्रता में बदलने से होती है। Sasuke का लंबे समय से प्रतीक्षित Gaara के साथ मुकाबला अंत के लिए बचाकर रखा जाता है और उसकी नई गति तथा Chidori को प्रदर्शित करता है, पर समाप्त होने से पहले Kage के कक्ष में धुएँ का बम फटता है। Kabuto का गेन्जुत्सु भीड़ को सुला देता है, और Konoha Crush के नाम से जाना जाने वाला आक्रमण आरंभ हो जाता है।