दो मित्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता ध्वस्त Valley of the End पर अपने अंतिम शिखर पर पहुँचती है। दोनों योद्धा चक्र के अपने अंतिम भंडार को एक अंतिम टकराव में उड़ेल देते हैं, विशाल तकनीकों और नंगे हाथों से प्रहारों का आदान-प्रदान करते हैं जब तक कि क्षत-विक्षत परिदृश्य उनके थके हुए शरीरों के नीचे ढह नहीं जाता।
Naruto और Sasuke के बीच का बंधन अपने अंतिम आमने-सामने पर पहुँचता है। Sasuke, सील किए गए पूँछ वाले पशुओं के चक्र को अपने Susanoo में प्रवाहित करता है, और Kurama देखता है कि वह Hagoromo से कितना मिलता-जुलता है, साथ ही Naruto को सतर्क रहने की चेतावनी देता है। Naruto, छाया प्रतिरूपों की एक लहर बनाकर जवाब देता है, प्रत्येक Tailed Beast Mode में लिपटा हुआ, जिसे Sasuke उसके भीतर छिपे अकेलेपन के लिए एक मुखौटा कहकर खारिज कर देता है। उनका द्वंद्व बादलों के ऊपर तक पहुँच जाता है, जहाँ बिजली के तीर Tailed Beast Balls से टकराकर विशाल विस्फोट पैदा करते हैं।
जब Kurama का एक गिरा हुआ प्रतिरूप विलीन होता है, तो वह प्राकृतिक ऊर्जा Naruto को वापस देता है, जिससे वह अपने शेष प्रतिरूपों को एक विशाल, बहु-भुज अवतार में जोड़ पाता है जो एक विशाल Rasenshuriken के साथ-साथ Tailed Beast Ball Rasenshuriken का निर्माण करता है। दोनों मित्र एक साथ सब कुछ झोंक देते हैं, और विस्फोट दोनों को ध्वस्त घाटी में फेंक देता है। Sasuke, Amaterasu के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन Naruto स्वयं को Kurama के चक्र में लपेट लेता है और काली लपटों को दूर फेंक देता है।
शक्ति के अंतिम कणों तक पहुँचकर दोनों घूँसे, सिर की टक्कर और अधूरे jutsu का आदान-प्रदान करते हैं, जिसमें कोई भी बढ़त नहीं बना पाता। Sakura जागती है और Academy के दिनों में दोनों लड़कों के अभ्यास की याद लिए हुए है, और जब वह Kakashi से पूछती है कि वे कहाँ गए हैं, तो वह उत्तर देता है कि दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। Kurama चक्र की अंतिम मात्रा जुटाता है, Naruto से मुट्ठी टकराता है, और अपने मित्र को बचाने के लिए की गई प्रतिज्ञा को याद करता है। उनकी तकनीकों की अंतिम टक्कर घाटी में जो कुछ बचा था उसे मिटा देती है।
उस अंतिम क्षण में Naruto द्वारा बनाया गया Rasengan उसके पूरे जीवन में मिले सहयोगियों के हाथों से आकार पाता है, जिनमें Jiraiya, Minato, Kushina, उसके साथी Konoha genin, एकत्रित Kage, Iruka, Kakashi और Sakura शामिल हैं। Sasuke के अंतिम Chidori को स्थिर करते हुए Itachi के हाथ की एक झलक भी देखी जा सकती है।
यह कड़ी मंगा के अंतिम अध्यायों का रूपांतरण है और श्रृंखला में पहली बार है जब किसी एपिसोड का शीर्षक कार्ड शुरुआत के बजाय बिल्कुल अंत में दिखाई देता है। कुछ एनिमेशन त्रुटियाँ भी रह गईं। Six Paths Yang Power का निशान Naruto के दाहिने हाथ पर फीका पड़ने के बाद संक्षेप में फिर से उभर आता है, Kakashi को Allied Shinobi Forces की पट्टी के बजाय एक सामान्य Konoha माथा रक्षक पहने दिखाया गया है, और एक शॉट में Naruto को उसकी मूँछों के निशान के बिना दर्शाया गया है।
Naruto Uzumaki और Sasuke Uchiha आजीवन मित्र हैं जो प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं, और उनका बंधन एपिसोड "Naruto and Sasuke" में अपने चरम पर पहुँचता है, जहाँ दोनों Valley of the End में अपनी शेष chakra को झोंककर अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ते हैं।
"Naruto and Sasuke" में, Sasuke Uchiha सील किए गए tailed beasts के चक्र को अपने Susanoo में प्रवाहित करता है, जबकि Naruto Uzumaki Tailed Beast Mode में लिपटे shadow clones बनाता है, और उनका द्वंद्व lightning arrows, Tailed Beast Balls, विशाल Rasenshuriken और Amaterasu के आदान-प्रदान तक पहुँच जाता है।
एपिसोड के अंतिम क्षण में Naruto द्वारा बनाया गया Rasengan उसके जीवन भर के साथियों के हाथों से आकार लेता है, जिनमें Jiraiya, Minato, Kushina, उसके साथी Konoha genin, एकत्रित Kage, Iruka, Kakashi और Sakura शामिल हैं, साथ ही Itachi के हाथ की एक झलक भी दिखती है जो Sasuke के अंतिम Chidori को स्थिर कर रहा है।
Naruto और Sasuke की लड़ाई के दौरान, Sakura Haruno जागती है और उसे दोनों लड़कों के Academy के दिनों में अभ्यास करते हुए की याद आती है, और जब वह Kakashi Hatake से पूछती है कि वे कहाँ गए हैं, तो वह उसे बताता है कि दोनों अभी भी लड़ रहे हैं।
"Naruto and Sasuke" में कुछ एनिमेशन संबंधी चूकें हैं, जिनमें Naruto के हाथ पर Six Paths Yang Power का निशान फीका पड़ने के बाद भी क्षण भर के लिए फिर से दिखाई देना, Kakashi का Allied Shinobi Forces की पट्टी के बजाय साधारण Konoha का माथा रक्षक पहने होना, और एक शॉट में Naruto के मूँछ जैसे निशानों का गायब होना शामिल है; यह पहला एपिसोड भी है जिसमें टाइटल कार्ड शुरुआत के बजाय अंत में दिखाई देता है।
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