Sasuke और Itachi के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित आमना सामना इस Part II आर्क को गति देता है, जो एक मृत्यु और एक विनाशकारी रहस्य पर समाप्त होता है जो Sasuke के हर विश्वास को उलट देता है। इसके साथ ही शोकग्रस्त Naruto अपने गुरु के अंतिम शब्दों को समझता है और senjutsu में महारत हासिल करने निकल पड़ता है।
एनीमे में Master's Prophecy and Vengeance के नाम से जाना जाने वाला यह आर्क Sasuke और उसके भाई Itachi के बीच टकराव पर केंद्रित है। यह Part II के बयालीस से चौवालीस खंडों तक फैला है, Tale of Jiraiya the Gallant के बाद आता है और भाइयों के द्वंद्व, Uchiha के दबे हुए सत्य और Naruto के शोक को एक साथ पिरोता है।
Sasuke Itachi का पीछा करते हुए पुराने Uchiha ठिकाने तक पहुँचता है, और उनकी लड़ाई genjutsu की परतों और तत्वों के आदान प्रदान से गुजरती है, Great Fireball बनाम Amaterasu, तूफान से पोषित Kirin और Sword of Totsuka धारण किए Itachi का Susanoo। वह तलवार Orochimaru को सील कर देती है, जो Sasuke के शरीर से फूट पड़ता है क्योंकि वह असफल कब्जे के प्रयास के बाद से उसके भीतर छिपा था। Itachi स्पष्ट छिपी बीमारी के बावजूद आगे बढ़ता है, और जब वह अंततः अपने थके हुए भाई तक पहुँचता है तो केवल उसके माथे को थपथपाता है, क्षमा बुदबुदाता है और खड़े खड़े मर जाता है।
Sasuke जागता है तो Tobi को प्रतीक्षा करते पाता है, जो स्वयं को Madara बताता है और असली कहानी पेश करता है। वह Uchiha और Senju के बीच पुराने युद्ध, Konoha की स्थापना और Madara के दलबदल का वर्णन करता है, फिर खुलासा करता है कि Itachi ने गाँव के बुजुर्गों के आदेश पर तख्तापलट को रोकने के लिए अपने वंश का संहार किया था, केवल अपने छोटे भाई को बख्शा था। खलनायक होने से बहुत दूर, Itachi ने Sasuke और Konoha दोनों की रक्षा के लिए बदनामी अपने कंधों पर ली थी। इस खुलासे से टूटकर Sasuke अपनी टीम का नाम बदलकर Taka रख देता है और उसका लक्ष्य उस गाँव को नष्ट करना तय करता है जिसने उसके भाई का उपयोग किया था।
कहीं और, टूटा हुआ Naruto Fukasaku से जानता है कि Jiraiya Amegakure में Pain के हाथों मारा गया है। गर्भवती Kurenai से मुलाकात उसे स्थिर करती है, और वह Jiraiya के अंतिम कोड को सुलझाने में मदद करता है, जिससे यह सुराग मिलता है कि Pain का असली शरीर कहीं छिपा है। Fukasaku के आह्वान पर Naruto Mount Myōboku की यात्रा करता है और कठोर प्रशिक्षण सहता है जो Sage Mode को खोलता है, अपने Rasenshuriken को निखारता है और लड़ाई के बीच उस अवस्था को बनाए रखने का तरीका खोजता है।
Itachi की आँखें लेने के बजाय अपने वंश को अपनी शर्तों पर पुनर्निर्मित करने का चुनाव करते हुए Sasuke Tobi के आदेश पर Taka का नेतृत्व करते हुए Eight-Tails के मेजबान, Kumogakure के Killer B के पीछे जाता है। वे jinchūriki को Valley of Clouds and Lightning में घेर लेते हैं, जहाँ एक भीषण लड़ाई छिड़ती है और कहानी आगे बढ़ती है।
Fated Battle Between Brothers आर्क मंगा के अध्याय 384 से 412 तक फैला हुआ है, जो वॉल्यूम 42 से 44 में संकलित हैं, और Naruto: Shippuden के एपिसोड 134 से 143 में रूपांतरित किया गया है।
Sasuke और Itachi की लड़ाई genjutsu और मौलिक तकनीकों के माध्यम से तब तक बढ़ती है जब तक Itachi का Susanoo, Sword of Totsuka को धारण करते हुए, Sasuke के शरीर से बाहर निकलते Orochimaru को सील नहीं कर देता। इसके बाद Itachi गिर पड़ता है, अपने थके हुए भाई के माथे को थपथपाता है, क्षमा मांगता है और खड़े-खड़े ही मृत्यु को प्राप्त होता है।
Tobi, Sasuke को बताता है कि Itachi ने तख्तापलट को रोकने के लिए गाँव के बुजुर्गों के आदेश पर Uchiha वंश का नरसंहार किया था और केवल अपने छोटे भाई को बख्शा था, जिससे पता चलता है कि Itachi ने Sasuke और Konoha दोनों की रक्षा के लिए बदनामी अपने ऊपर ले ली थी।
Fukasaku से यह जानने के बाद कि Jiraiya, Pain के हाथों मारा गया, Naruto शोक मनाता है लेकिन अपने गुरु के अंतिम संदेश को डिकोड करने में सहायता करता है, फिर Mount Myoboku की यात्रा करता है, जहाँ कठोर प्रशिक्षण उसे Sage Mode को जागृत करने में सक्षम बनाता है।
Itachi के बारे में सच्चाई जानने के बाद, Sasuke अपनी टीम का नाम बदलकर Taka रख देता है और उसका उद्देश्य उस गाँव को नष्ट करने पर केंद्रित कर देता है जिसने उसके भाई का उपयोग किया था, बाद में वह Tobi के आदेश पर Eight-Tails के मेज़बान Killer B के पीछे Taka का नेतृत्व करता है।
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