Part II की एक कहानी जिसमें दो अलग-अलग खोजें एक ही नाम पर आकर मिलती हैं। अपने पुराने गुरु को त्याग कर Sasuke अपने भाई को मारने के लिए एक टीम जुटाता है, जबकि Naruto का दस्ता उसी शिकार का पीछा करता है, इस आशा में कि यह सुराग उन्हें उनके खोए हुए मित्र तक ले जाएगा।
एनीमे में Master's Prophecy and Vengeance के नाम से जानी जाने वाली यह कहानी अध्याय 343 से 367 तक, खंड 38 से 40 में फैली है, और Naruto: Shippuden के एपिसोड 113 से 118 तथा 121 से 126 में रूपांतरित है। मंगा Akatsuki Suppression Mission से आती है, एनीमे Three-Tails' Appearance से, और दोनों Tale of Jiraiya the Gallant में आगे बढ़ती हैं। इसकी दोहरी कथा Sasuke Uchiha और Naruto Uzumaki का अनुसरण करती है जब प्रत्येक अलग कारणों से Itachi Uchiha को खोजने निकलता है।
यह घोषणा करते हुए कि उसके पास सीखने को कुछ नहीं बचा, Sasuke बीमार Orochimaru पर हमला करता है, उसे अपना क्षीण शरीर त्यागने और अपना सर्पिल वास्तविक रूप प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। जब विष से कमजोर युवक को जबरन शरीर हस्तांतरण के लिए पूरा निगल लिया जाता है, तो Sasuke अपनी आँखों से आयाम पर कब्जा कर लेता है और तकनीक को उसके कर्ता पर ही पलट देता है, जिससे Orochimaru नष्ट हो जाता है। फिर वह Suigetsu को मुक्त करता है, सेंसर Karin को भर्ती करता है और अस्थिर Jugo को वश में करता है, Hebi नामक टीम बनाता है जिसका एकमात्र घोषित उद्देश्य है: अपने भाई का वध करना।
Konoha में Orochimaru की मृत्यु की खबर Naruto और Sakura को विश्वास दिलाती है कि Sasuke अब Itachi का शिकार करेगा, इसलिए Team Kakashi और Team 8 बड़े Uchiha को पकड़ कर उसके माध्यम से अपने मित्र तक पहुँचने का निश्चय करते हैं। Kabuto Naruto के समूह को रोक कर Akatsuki पर एक दस्तावेज सौंपता है, लड़के को अपना मार्ग खोजने में मदद के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि उसने Orochimaru के अवशेषों का एक हिस्सा अपने शरीर में समाहित कर लिया है। जब दोनों पक्ष जानकारी जुटाने के लिए फैलते हैं, तो दोनों खोजें एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होने लगती हैं।
Deidara और Tobi Sasuke पर घात लगाते हैं, और विस्फोटकों का लंबा द्वंद्व शुरू होता है जिसमें Deidara याद करता है कि Itachi के Sharingan से हारने के बाद उसे Akatsuki में कैसे शामिल किया गया था। सीमा पर पहुँच कर Deidara स्वयं को जीवित बम में बदल लेता है, लेकिन Sasuke Manda को ढाल के रूप में बुलाकर और साँप की कीमत पर टेलीपोर्ट कर बच निकलता है। अन्यत्र Itachi दो क्लोन भेजता है, एक Naruto को Sasuke के साथ उसके बंधन के बारे में संक्षिप्त genjutsu वार्तालाप में फँसाता है, दूसरा Sasuke की परीक्षा लेकर उसे पास के Uchiha ठिकाने की ओर निर्देशित करता है।
दोनों टीमें उस मिलन बिंदु की ओर बढ़ती हैं। Naruto के समूह को Tobi रोक लेता है, जबकि Kisame बाकी Hebi को उलझाए रखने के लिए सामने आता है, जिससे Suigetsu को Samehada के लिए उससे लड़ना पड़ता है। अपने साथियों के रोके जाने पर Sasuke अकेला आगे बढ़ता है और Itachi के साथ उस मुकाबले के लिए स्वयं को तैयार करता है जिसकी ओर पूरी खोज अग्रसर रही है।
Itachi Pursuit Mission आर्क Itachi Uchiha के लिए दो अलग-अलग खोजों का अनुसरण करता है, Sasuke Orochimaru को नष्ट करने के बाद अपने भाई को मारने के लिए एक नई टीम बनाता है, जबकि Naruto और Team Kakashi पहले Itachi को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इस आशा में कि यह सुराग उन्हें Sasuke तक ले जाएगा। आर्क का अंत दोनों समूहों के एक ही ठिकाने पर एकत्र होने के साथ होता है जब Sasuke अंततः Itachi का सामना करने की तैयारी करता है।
Sasuke घोषणा करता है कि उसे Orochimaru से अब कुछ भी सीखना शेष नहीं है और वह सीधे उस पर हमला कर देता है, जिससे कमजोर पड़ा Orochimaru अपना सर्प जैसा वास्तविक रूप प्रकट करता है और जबरन शरीर हस्तांतरण का प्रयास करता है। इसके बजाय Sasuke अपनी आँखों का उपयोग करके नियंत्रण हासिल कर लेता है और Orochimaru को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है।
Orochimaru को हराने के बाद, Sasuke, Suigetsu को मुक्त करता है, सेंसर-प्रकार की Karin को भर्ती करता है और अस्थिर Jugo को वश में करता है, और Hebi नाम की एक टीम बनाता है जिसका एकमात्र लक्ष्य उसके भाई Itachi को मारना है।
Naruto और Sakura यह तर्क देते हैं कि Orochimaru की मृत्यु के बाद Sasuke अब Itachi के पीछे जाएगा, इसलिए Team Kakashi और Team 8 स्वयं Itachi को पकड़ने और उसके माध्यम से Sasuke का पता लगाने का निर्णय लेते हैं।
Deidara और Tobi एक लंबे विस्फोटक द्वंद्व में Sasuke पर घात लगाते हैं, और जब Deidara खुद को एक जीवित बम में बदल लेता है, तो Sasuke ढाल के रूप में Manda को बुलाकर और साँप की कीमत पर टेलीपोर्ट करके बच निकलता है।
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