दुनिया के Infinite Tsukuyomi में डूबने के साथ युद्धभूमि शांत पड़ जाती है और कहानी अंतर्मुखी हो जाती है। Sasuke के Susanoo के नीचे शरण लिए जीवित बचे लोग सपनों को देश भर में फैलते देखते हैं, जबकि अतीत की लंबी झलक दिखाती है कि कैसे युवा Itachi युद्ध और एक भाई के जन्म से आकार लेता है।
Naruto Sasuke के Susanoo के खोल से बाहर कदम रखने की कोशिश करता है, लेकिन Sasuke उसे रोक देता है, चेतावनी देते हुए कि Infinite Tsukuyomi का प्रकाश उसे भी जकड़ लेगा। दूर से Minato Konoha और अन्य महान गाँवों को उसी जादू के अधीन होते देखता है, जबकि Tobirama God Tree की जड़ों से किसी भी शिनोबी को छुड़ाने में विफल रहता है। Black Zetsu टिप्पणी करता है कि अवरोध कैसे चाँदनी को बाहर रखता है। Sakura और Kakashi दोनों यह पूछने की कोशिश करते हैं कि इसके परे क्या हो रहा है, और दोनों को टोक दिया जाता है, जब तक कि Sasuke स्पष्ट नहीं कर देता, जब तक वह चमक बनी रहेगी प्रतिरोध निरर्थक है, और समूह संभवतः जागे रहने वाला अकेला है।
समय बिताने के लिए Sasuke उन यादों को फिर से देखता है जो Itachi ने पुनर्जन्म जुत्सु द्वारा उसके भाई को मुक्त करने पर उसमें डाली थीं। उनमें एक बालक Itachi युद्ध की क्रूरता का प्रत्यक्ष सामना करता है, एक घायल Iwa शिनोबी को पानी देता है जो फिर उस पर हमला कर देता है, जिससे Itachi को उस व्यक्ति को काटना पड़ता है और अपने पिता से पूछना पड़ता है कि ऐसी लड़ाई का क्या अर्थ है। Fugaku संघर्ष की कठोर सच्चाई के साथ उत्तर देता है। बाद के दृश्यों में Uchiha एक स्मारक पर Kakashi के चुराए गए Sharingan के बारे में फुसफुसाते हैं, और युवा Itachi जीवन और मृत्यु के बारे में Orochimaru के साथ शांत शब्दों का आदान-प्रदान करता है।
फ्लैशबैक Itachi का अनुसरण करता है जब वह एक चट्टान से कूदता है, एक कौवे को देखता है, और पक्षियों से मित्रता करने के लिए kunai से अपनी गिरावट धीमी करता है, फिर Mikoto से सुनता है कि एक भाई-बहन आने वाला है। Sasuke का जन्म होता है, और Itachi अन्य बच्चों के साथ खेलने के बजाय shuriken अभ्यास को चुनता है, उनके फेंके गए पत्थरों को अपने ही एक पत्थर से विक्षेपित करता है, इससे पहले कि अपने शिशु भाई की रखवाली करते हुए एक रात अशुभ हवा पर वह बेचैन हो जाए। यह एपिसोड अध्याय 677 और 678 को रूपांतरित करता है, इसमें कुछ एनीमेशन त्रुटियाँ हैं, और पहली बार जापान में 3 मार्च 2016 को प्रसारित हुआ था।
जब दुनिया Infinite Tsukuyomi के प्रभाव में आ जाती है, तो बचे हुए लोग Sasuke के Susanoo के नीचे शरण लेते हैं, जबकि एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे युवा Itachi युद्ध और अपने भाई Sasuke के जन्म से प्रभावित हुआ था।
Sasuke Naruto को Susanoo के खोल से बाहर निकलने से रोकता है, चेतावनी देते हुए कि Infinite Tsukuyomi की रोशनी उसे भी अपने जाल में फँसा लेगी।
युवा Itachi एक घायल Iwagakure shinobi को पानी देता है जो फिर उस पर हमला कर देता है, जिससे Itachi को उस व्यक्ति को मारना पड़ता है और अपने पिता Fugaku से पूछना पड़ता है कि इस तरह की लड़ाई का वास्तविक अर्थ क्या है।
अपनी माँ Mikoto से यह जानने के बाद कि उसका एक भाई आने वाला है, Itachi बाद में अपने शिशु भाई Sasuke की देखभाल करता है और ऐसी ही एक रात अशुभ हवा पर बेचैनी महसूस करता है।
यह एपिसोड मंगा के अध्याय 677 और 678 का रूपांतरण है।
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