कटु प्रतिद्वंद्वी और टूटे बंधन

जैसे ही Naruto और Sasuke टकराने वाले होते हैं, Kakashi प्रकट होता है और प्रत्येक हमले को अलग-अलग पानी की टंकी की ओर मोड़ देता है। अपने Chidori से बने साफ छेद को देखकर Sasuke मान लेता है कि वह आगे निकल गया है, जब तक कि Naruto की टंकी को करीब से देखने पर, जो एक तरफ से पूरी तरह फट चुकी है, उसका गर्व नई ईर्ष्या में नहीं बदल जाता। Kakashi यह देखकर हैरान रह जाता है कि Naruto ने Rasengan में महारत हासिल कर ली है और तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे Jiraiya ही है। दोनों गुरु एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, Kakashi, Jiraiya पर आरोप लगाता है कि उसने एक बच्चे को ऐसी तकनीक दी जो Sasuke को मार सकती थी, और Jiraiya पलटकर कहता है कि बदले की भावना से भरे Sasuke के हाथों में Chidori भी उतनी ही घातक थी।

Kakashi इस जोड़ी की तुलना युवावस्था के Jiraiya और Orochimaru से करता है, यह देखते हुए कि Naruto, Sasuke को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है जबकि Sasuke यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि Naruto कितनी तेजी से अंतर पाट रहा है। बाद में वह Sasuke को बांध देता है और उसे अपने ही साथियों के खिलाफ जाने के विरुद्ध उपदेश देता है, और बदले की प्यास छोड़ने का आग्रह करता है। Sasuke पलटकर कहता है कि Kakashi तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह भी अपने सभी प्रियजनों को न खो दे, तभी Kakashi बताता है कि उसके अपने सभी प्रियजन पहले ही जा चुके हैं। वह Sasuke को याद दिलाता है कि दोनों ही भाग्यशाली थे कि उन्हें वह खालीपन भरने के लिए मित्र मिल गए, फिर वह चला जाता है और निर्णय लड़के के हाथों में छोड़ देता है।

Naruto और Sakura को स्वीकार करने और Itachi का शिकार करने के बीच अकेले विचार करते हुए, Sasuke पर Sound Four हमला कर देते हैं, जिन्हें Orochimaru ने उसे लाने के लिए भेजा था। दूसरी ओर, Sakura, Naruto को टहलने के लिए मनाती है ताकि वह उसे उस शापित मुहर के बारे में बता सके जो Orochimaru ने Chunin Exams के दौरान Sasuke पर लगाई थी, क्योंकि उस समय Naruto बेहोश था, और Kakashi के यह आश्वासन देने के बावजूद कि उसने इसका उपाय कर दिया है, वह चिंतित बनी रहती है। यह एपिसोड Sasuke Recovery Mission आर्क से संबंधित है, अध्याय 176 और 177 को रूपांतरित करता है, और पहली बार जापान में 10 नवंबर 2004 को प्रसारित हुआ था।