काले बादल

एक अनदेखी आकृति Sai को Leaf के विरुद्ध भड़काने का काम करती है, उसे Team 7 में उसकी जगह और Sasuke की वापसी के बारे में कुरेदती है। Sai के निशान का पीछा करते हुए एक सराय तक पहुँचकर Shikamaru खुद को, Hinoko और Rō को यात्रा करने वाले व्यापारियों के वेश में सजाता है ताकि Tobari में चौकी से निकल सके। Hinoko पहरेदारों को सीधे मारने के पक्ष में है, लेकिन Shikamaru चेतावनी देता है कि शव छोड़ने से Leaf की भूमिका उजागर हो जाएगी, यह बताते हुए कि Sai की मूल टीम पहले ही समाप्त हो चुकी है। वह उसकी अनदेखी करती है और दो जासूस shinobi को अपनी chakra सुइयों से गिरा देती है, जिनमें से एक उनके छद्म वाहन पर गिरता है। सराय के भीतर Shikamaru shōgi के खेल में उपयोगी जानकारी जीत लेता है।

Hinoko के निष्क्रिय किए गए शिकार की खोज से सराय में तालाबंदी हो जाती है, जिससे पहचान जाँच अनिवार्य हो जाती है जिसे Komori नामक एक स्थानीय व्यक्ति, जो Tobari के अधिकारियों का मित्र नहीं है, उन्हें टालने में मदद करता है। Hinoko अपनी कार्य स्वतंत्रता को लेकर Shikamaru से टकराती रहती है और Land of Silence के बारे में जोर से सोचती है, जबकि Rō अपना डर साझा करती है कि शांतिकाल shinobi को अप्रासंगिक बना देगा। Rō और Shikamaru को यह चर्चा करते सुनने के बाद कि यदि वह वास्तव में दलबदल करे तो उसे चुप कराना होगा, Hinoko चौकी की ओर जाती है और Land of Silence में शामिल होने की इच्छा घोषित करती है, खुद को साबित करने के लिए एक पहरेदार को घायल करती है। पहरेदार घाव को अपने मृत साथियों से मेल खाता पहचानते हैं, और जब Shikamaru और Rō पहुँचते हैं तो लड़ाई छिड़ जाती है।

प्रत्यक्ष विश्वासघात एक छल है। Hinoko अपने दलबदल को विश्वसनीय बनाने के लिए Rō और Shikamaru को अपनी सुइयों से गिरा देती है, लेकिन केवल उन्हें अस्थायी मृत्यु जैसी अवस्था में डालती है, और बाद में Komori को भी बेहोश कर देती है। Rō और Shikamaru पहले ही Komori को एक planted जासूस के रूप में पहचान चुके थे, जिसकी पुष्टि तब हुई जब उसने नकली chakra उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी, और तीनों सफलतापूर्वक Tobari में प्रवेश कर जाते हैं। यह एपिसोड Shikamaru Hiden arc की शुरुआत करता है, जो लाइट नॉवेल को रूपांतरित करता है, और थीम Empty Heart तथा समापन Absolutely का उपयोग करता है।