पिता और पुत्र, टूटा हुआ शिखर

कड़ी चोट के बाद खुद को खींचकर खड़ा करते हुए, Naruto अपने प्रतिद्वंद्वी को Sharingan सक्रिय करने की चुनौती देता है, यह मानते हुए कि प्रसिद्ध आँखें भी उस संकल्प को नहीं तोड़ सकतीं जिसे वह अपना निंजा मार्ग कहता है। क्लोनों का एक झुंड हमला करता है और लगभग तुरंत बिखर जाता है, और Sasuke आग की लपट के साथ जवाब देता है। वर्तमान की यह मुठभेड़ उन वर्षों पर एक लंबी दृष्टि का द्वार बन जाती है जिन्होंने दोनों को आकार दिया।

फ्लैशबैक में, Itachi का परिवार में स्थान डगमगाने लगता है जब उसके परिजन उसके आचरण को विश्वासघात के रूप में देखते हैं, जिससे Fugaku का ध्यान अपने छोटे बेटे पर अधिक केंद्रित हो जाता है। Sasuke को कबीले में उचित स्थान दिलाने की आशा में, पिता उसे Great Fireball Technique का अभ्यास कराते हैं, और लड़का निरंतर दोहराव से इसे सिद्ध कर लेता है। Fugaku उसे Itachi के मार्ग पर न चलने की चेतावनी देता है, क्योंकि गिरी हुई प्रतिभा ने कबीले का विश्वास खो दिया है, और यह दुर्लभ प्रशंसा Sasuke की अपने भाई से आगे निकलने की भूख को और तेज कर देती है।

अपने shuriken अभ्यास में संघर्ष करते हुए, Sasuke मदद के लिए Itachi से पूछता है, लेकिन बड़ा भाई मना कर देता है और जाते जाते उसके माथे को हल्के से छू देता है, यह छोटा इशारा Sasuke को आश्वस्त करता है कि वह बहुत नहीं बदला है। doujutsu के बारे में जिज्ञासु Sasuke अपने पिता से Mangekyo Sharingan के बारे में सीखता है, जो एक दुर्लभ जागृति है जिसे केवल दो Uchiha ने ही प्राप्त किया है और जो बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में जागृत होती है। वर्तमान में लौटते हुए, Sasuke छिपे हुए Naruto को घेर लेता है, उसकी नादानी का उपहास करता है और उसकी पसलियों पर ऐसा कठोर प्रहार करता है कि वह नीचे पानी में गिर पड़ता है।

एपिसोड की शुरुआत एक एनिमेशन चूक से होती है: Naruto पहले घाटी की मूर्तियों के पास खड़ा होता है और Sasuke उसके सामने होता है, फिर भी जैसे ही Sharingan चमकता है और दृश्य कटता है, दोनों की स्थितियाँ बदल जाती हैं और Sasuke के बाल स्पष्ट रूप से अलग दिखते हैं। यह कड़ी अध्याय 223 और 224 को रूपांतरित करती है, Sasuke Recovery Mission आर्क के अंतर्गत आती है, और पहली बार जापान में 13 अप्रैल 2005 को प्रसारित हुई थी, जबकि अंग्रेजी प्रसारण 12 जनवरी 2008 को हुआ था।