पाँच Kage शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या

दीवार से सटाकर Karui, Naruto पर Sasuke के बारे में जो कुछ भी वह जानता है, बताने के लिए दबाव डालती है, और वह तर्क देता है कि अपने मित्र को सौंपने से Kumo और Konoha के बीच प्रतिशोध का नया चक्र ही शुरू होगा। उसके भीतर की घृणा को निकालने के लिए वह अपने शरीर को निशाना बनने की पेशकश करता है और तब तक क्रूर पिटाई सहता है जब तक Sai आगे बढ़कर उसकी मुट्ठी को नहीं रोक देता। Omoi भी अपनी साथी को रोकता है, यह स्वीकार करते हुए कि वह सम्मान करता है कि Naruto साथी को छोड़ने से इनकार करता है, और जब Samui आती है तो वह अपनी टुकड़ी को Sasuke पर मिली नई खुफिया जानकारी को डिकोड करने के लिए ले जाती है। Naruto साथ चलकर Raikage से मिलने की अनुमति माँगता है, लेकिन Samui बताती है कि नेता पहले ही रवाना हो चुका है और बहुत व्यस्त है।

Zetsu, Madara और Taka को रिपोर्ट करता है कि Pain को Sasuke ने नहीं, बल्कि Naruto ने गिराया था, यह संकेत देते हुए कि अब लड़का दोनों में अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अप्रभावित Sasuke, Taka का नया लक्ष्य Five Kage Summit तक पहुँचकर Danzo को मारना तय करता है, और Madara की अनुमति से Zetsu अपने काले और सफेद हिस्सों में बँट जाता है, सफेद हिस्सा Taka का मार्गदर्शन करता है जबकि काला पीछे रहता है। अस्थायी Hokage कार्यालय में Danzo अपने Root कार्यकर्ताओं को आदेश देता है कि वे Anko से पहले Kabuto तक पहुँचें और उसके पास मौजूद मानव प्रयोग फाइलों को जब्त करें, जिन्हें वह अपनी पट्टी बंधी आँख और बाँह के लिए मूल्यवान मानता है, और वह शिखर सम्मेलन के लिए Torune Aburame और Fu Yamanaka को अपने व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करता है, साथ ही जोर देता है कि Nine-Tails कभी गाँव न छोड़े।

अपने तंबू में स्वस्थ होते हुए Naruto, Kakashi और Yamato को बताता है कि वह Raikage को Sasuke को बख्शने के लिए मनाना चाहता है। Yamato उसे याद दिलाता है कि jinchuriki को बाहर जाने की मनाही है, खासकर अब जब First Hokage का हार जा चुका है और वह Pain के विरुद्ध खतरनाक रूपांतरित अवस्था में चला गया था। Naruto बताता है कि वह Fourth Hokage से मिला था, जिसने उस रूपांतरण को शांत किया और चेतावनी दी कि Akatsuki को चलाने वाला नकाबपोश व्यक्ति ही वर्षों पहले दरिंदे के हमले का सूत्रधार था। Kakashi तर्क करता है कि Fourth ने अवश्य अपने मन का एक हिस्सा मुहर में पिरोया होगा और वह नकाबपोश आकृति Madara Uchiha है। परलोक में अपने पिता से अपनी पुनर्मिलन को याद करते हुए Kakashi पूछता है कि Fourth ने अपने बेटे से क्या कहा, और Naruto मुस्कुराते हुए उत्तर देता है कि उसके पिता ने बस कहा कि वह उस पर विश्वास करता है।

यह एपिसोड पुष्टि करता है कि Kakashi, Sai और Yamato सभी जानते थे कि Fourth Hokage ही Naruto के पिता हैं, और चूँकि Sai गाँव के इस रहस्य से अवगत है, इसलिए Danzo और Root के अधिकांश लोग भी लगभग निश्चित रूप से इसे जानते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान शिनोबी को विदेश भेजने के विरुद्ध Konoha के नियम को मोड़ने का निर्णय लेते हुए Kakashi, Yamato के साथ Naruto को Kumogakure ले जाने का संकल्प लेता है। अध्याय 453 से 455 पर आधारित यह कड़ी Five Kage Summit आर्क से संबंधित है और पहली बार जापान में 10 फरवरी 2011 को प्रसारित हुई थी।