गुरु की छाया का अनुसरण

जैसे ही Naruto, Tsunade के कार्यालय से बाहर निकलता है, वृद्ध मेंढक Fukasaku चुपके से आशा करता है कि यही लड़का भविष्यवाणी किया गया बच्चा है। Fukasaku बताता है कि गिरने से पहले, Jiraiya ने Rain के एक निंजा को पकड़ लिया था और Pain के छह शरीरों में से एक को नष्ट कर दिया था, जिसे अब वह मेंढक शव परीक्षण के लिए Hokage को सौंपता है। वह एक कूटबद्ध सुराग भी लाया है जो Jiraiya ने उसकी पीठ पर अंकित किया था, और Tsunade से इसे सुलझाने तथा Naruto को याद दिलाने के लिए कहता है कि वह Mount Myoboku पर हमेशा उससे संपर्क कर सकता है।

घर जाते हुए, Naruto एक Icha Icha पोस्टर के पास रुकता है और अपने गुरु के निर्लज्ज अनुसंधान तथा उनकी पहली यात्रा की यादों पर मुस्कुराता है। वह अकेला रहना चाहता है इसलिए Iruka के ramen के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, और बाद में आँसुओं में टूट जाता है, रात में भटकते हुए एक बेंच पर popsicle के साथ बैठ जाता है। Iruka उसे वहाँ ढूँढ लेता है और शोकग्रस्त लड़के को याद दिलाता है कि वह Sannin में से एक का शिष्य है, कि Jiraiya उसके बारे में पोते की तरह बात करता था, और उसे वही निंजा बनते रहना चाहिए जिस पर उसके शिक्षक को गर्व था, फिर Jiraiya की तरह ही popsicle को दो हिस्सों में बाँट देता है।

इस बीच, Shikamaru को संदेश को समझने का कार्य सौंपा जाता है, लेकिन कूटलेखन टीम, Tsunade और Kakashi सभी विफल हो जाते हैं क्योंकि केवल Jiraiya के वास्तव में निकट कोई व्यक्ति ही इसे सुलझा सकता है। Naruto को अभी भी खोया हुआ पाकर, Shikamaru उसे गर्भवती Kurenai से मिलाने ले जाता है और स्वीकार करता है कि Asuma ने उसे अपने अजन्मे बच्चे को सिखाने का दायित्व सौंपा था। वह Naruto से कहता है कि खोए हुए शिक्षक के लिए शोक को अंततः उस शिक्षक की इच्छा को आगे बढ़ाने में बदलना होगा, छात्र से गुरु के रूप में विकसित होना होगा। यह विचार Naruto को स्थिर करता है, और Shikamaru उसे Jiraiya का कूट संदेश सौंप देता है।

प्रशंसकों ने Jiraiya के साथ Kakashi के फ्लैशबैक में तीन छोटी त्रुटियों को इंगित किया है: Sannin अपने Mount Myoboku वाले के बजाय Konoha का माथा रक्षक पहने हुए है, Kakashi बिना दस्तानों के दिखाई देता है, और Tsunade अभी भी अपने दादा का हार पहने हुए है जबकि वह इसे पहले ही Naruto को उस खोज के दौरान दे चुकी थी जो उसे वापस लाई थी। यह एपिसोड Pain's Assault आर्क के भीतर अध्याय 405 और 406 को रूपांतरित करता है और पहली बार जापान में 25 मार्च 2010 को प्रसारित हुआ था।