उत्तरी ठिकाने का Jūgo

Sasuke, Karin और Suigetsu, Jūgo को अपने दल में शामिल करने के इरादे से उत्तरी ठिकाने की ओर जाते हैं। Karin चेतावनी देती है कि Jūgo के भीतर दबी हुई हत्यारी प्रवृत्तियाँ हैं जो बिना चेतावनी के भड़क उठती हैं, और Orochimaru ने कभी उसके एंजाइमों से तरल पदार्थ लेकर शापित सील बनाए थे। पहरेदार को गायब पाकर पहुँचने पर उन पर एक कैदी हमला करता है जो अपनी सील की दूसरी अवस्था में बंद है। पहरेदारों को मारने के बाद वह कैदी Sasuke पर हमला करता है, जिसे Sasuke अपनी तलवार से काट गिराता है। और अंदर जाने पर उन्हें उसी परिवर्तित अवस्था में और कैदी मिलते हैं, और Sasuke, Suigetsu को उन्हें बिना मारे वश में करने का निर्देश देता है।

अपनी कोठरी में बंद Jūgo याद करता है कि कैसे Kimimaro ने एक बार उसके हत्यारे उन्माद को शांत किया था और उसके साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी। अब अकेला Jūgo बड़बड़ाता है कि वह अंदर आने वाले किसी भी पुरुष को मार देगा, फिर कहता है कि वह किसी महिला को भी वैसे ही मार देगा, लगातार अपनी बात बदलते हुए। Karin, Suigetsu को गलत गलियारे में भेज देती है ताकि वह Sasuke के साथ अकेली रह सके और उसे कोठरी तक ले जा सके। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, Jūgo घोषणा करता है कि वह जो भी है उसे मार देगा, और Sasuke दरवाजा खोल देता है। Jūgo आंशिक परिवर्तन में हमला करता है, और Sasuke अपनी शापित सील की दूसरी अवस्था में बदलकर जवाब देता है, वार को रोकते हुए Jūgo से कहता है कि वह केवल बात करने आया है।

यह Naruto Shippūden का एपिसोड 117 है, जो Itachi Pursuit Mission आर्क का हिस्सा है और अध्याय 349, 350 और 351 पर आधारित है। Konoha में Naruto और Sakura को Tsunade के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहाँ वह और Jiraiya बताते हैं कि Sasuke ने Orochimaru को मार दिया है। Sakura के रोने पर Naruto उत्साह से कहता है कि उसे Sasuke पर कभी संदेह नहीं था और पूछता है कि क्या इसका अर्थ है कि उसका मित्र घर लौट आएगा, लेकिन Jiraiya स्पष्ट करता है कि गाँव लौटना कभी Sasuke की योजना का हिस्सा नहीं था। इस एपिसोड में प्रारंभिक थीम Light of a Firefly और समापन थीम My Answer का उपयोग किया गया है।