प्रवास का मौसम

जैसे-जैसे भोर निकट आती है, Karin और Sarada जंगली हंसों को प्रवास के लिए तैयार होते देखती हैं, जिनमें अभी भी संक्रमित पक्षी मिले हुए हैं। Jūgo Boruto से भाग जाने का आग्रह करता है जब वह खुद को मुक्त करता है, उसका रूपांतरण बढ़ता है जबकि Tosaka उसकी पूरी शक्ति देखना चाहता है। Sarada से यह जानकर कि संक्रमित पक्षियों की आँखें लाल हैं, दोनों उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, और Team 15 मदद के लिए झील पर पहुँचती है। अभी भी tranquilizer से धीमा पड़ा Boruto पीछा करने में Tosaka से पिछड़ जाता है। जब Boruto shadow clone और विस्फोटक kunai से हमला करता है, तो Tosaka उन्हें झटक देता है, पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है, और अतिरिक्त अंगों तथा पूँछ से पूरे समूह को जकड़ लेता है। अधीर कि Jūgo उससे नहीं लड़ेगा, वह Boruto की चेतावनियों को खारिज कर देता है, और अब पूरी तरह बदला हुआ Jūgo Tosaka को आसानी से हरा देता है, उसके cursed seal को सोख लेता है, और उसे एक ओर फेंक देता है।

हर संक्रमित हंस को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए, Karin सभी को मार डालने का विचार सामने रखती है। Jūgo उन्मत्त होकर Boruto पर हमला करता है, जबकि घायल Suigetsu खुद को घसीटते हुए झील तक लाता है। Nue Boruto को Jūgo से बचाता है और Sumire की इच्छा के विरुद्ध हमला जारी रखता है, जब तक Boruto उसे चेतावनी नहीं देता कि यह समन उन्हें केवल खतरे में डालेगा और ज़ोर देता है कि वे दूसरा तरीका खोजें। यह याद करते हुए कि Konohamaru ने एक बार भारी Rasengan मारकर ऐसा रूपांतरण पलटा था, और संदेह करते हुए कि उसका अपना वार इतना शक्तिशाली नहीं होगा, Boruto Jūgo के हमलों की गति पर ध्यान देता है और तर्क करता है कि आमने-सामने टकराने से परिवर्तन को तोड़ने के लिए पर्याप्त क्षति हो सकती है। वह एक Boruto Stream पर दूसरी परत चढ़ाकर गति बनाता है और वार करता है, लेकिन रूपांतरण तब तक बना रहता है जब तक एक पालतू हंस पास से नहीं उड़ता और Jūgo, उसे देखते हुए, स्वयं ही सामान्य रूप में लौट आता है।

सूरज निकलने पर, Sarada पक्षियों को मारने के लिए खुद को तैयार करती है, लेकिन Mitsuki उसे रोक देता है जब Konohamaru Suigetsu और एक सीरम के साथ आता है, जो दुश्मन के अड्डे से चुराया गया था और cursed seal को निष्प्रभावी करता है। Suigetsu इसे पी लेता है, झील के साथ एकाकार हो जाता है, और झुंड पर इलाज की बौछार करता है, और पालतू हंस अंततः जंगली हंसों के साथ उड़ने में सफल हो जाता है। Sumire विज्ञान के माध्यम से Nue को बेहतर समझने के लिए Scientific Ninja Weapons Team में शामिल होने का निश्चय करती है, Namida और Wasabi से इसे अभी गुप्त रखने के लिए कहती है। Konohamaru मिशन को सफल मानता है लेकिन यह जानकर झुंझला जाता है कि Karin और Suigetsu Tosaka को साथ लेकर चले गए हैं, जबकि Suigetsu Sarada के प्रति Karin के मातृत्व भाव का मज़ाक उड़ाता है। Boruto Sarada के इस आरोप को हँसी में उड़ा देता है कि वह लापरवाह था, और Jūgo, जाते हुए हंस को देखते हुए, सोचता है कि क्या वह भी एक दिन उड़ पाएगा।