भूल चूक: एक नया शत्रु प्रकट होता है!

Sakon से भागते हुए, Naruto, Shikamaru और Kiba मार्ग में विस्फोटक टैग बिछाने के लिए Akamaru पर निर्भर रहते हैं। एक विस्फोट Sakon को पकड़ लेता है, लेकिन वह Akamaru को दूसरे टैग के पास दबाकर चाल को पलट देता है। Kiba ठीक उसी समय अपने साथी को बचाने के लिए कूदता है जब कागज जल उठता है, और विस्फोट Sakon, Kiba और Akamaru को एक साथ चट्टान के किनारे से नीचे फेंक देता है। उसके बाद के क्षण में, Tayuya शेष दो निंजा पर झपटती है, केवल तब ठिठक जाती है जब Kimimaro उनके पीछे प्रकट होता है। वह Sasuke को रखने वाले पीपे को शाखा से लात मारकर गिराता है, हवा में उसे संभाल लेता है, और Orochimaru को निराश करने के लिए Tayuya को डाँटता है। एक कार्य अभी शेष होने के कारण उसे बख्शते हुए, वह Sasuke को लेकर चला जाता है और उसे Naruto और Shikamaru को खत्म करने का आदेश देता है।

Sasuke को न खोने के लिए दृढ़, यह जोड़ी एक छल की योजना बनाती है: दोनों Tayuya पर हमला करते हैं, Shikamaru अचानक रुक जाता है जबकि Naruto उसके ऊपर से साफ छलाँग लगा जाता है, और एक Shadow Imitation Technique लगभग उसे जकड़ लेती है इससे पहले कि वह छूट जाए। Naruto Kimimaro का पीछा करने के लिए अलग हो जाता है, उसका क्रोध Nine-Tails चक्र की लहर को उबाल देता है। एक खुले मैदान में हड्डी उपयोगकर्ता को घेरकर, वह Orochimaru के उद्देश्य को जानने की माँग करता है, और पता चलता है कि Sannin Sasuke को अपनी अमर आत्मा के लिए एक नए पात्र के रूप में चाहता है। क्रोधित Naruto एक हजार छाया क्लोन बनाता है। पेड़ों के बीच वापस, Tayuya Shikamaru को कथित तौर पर एक एक करके साथियों को गँवाने के लिए ताना मारती है, फिर बाँसुरी से नियंत्रित तीन विशालकायों, Doki को बुलाती है, जबकि Sakon Kiba पर एक और लात जड़ देता है।

यह किस्त Sasuke Recovery Mission आर्क के भीतर आती है और मंगा के अध्याय 200 से 202 का रूपांतरण है। यह पहली बार जापान में 19 जनवरी 2005 को प्रसारित हुई थी, और अंग्रेजी प्रसारण 1 दिसंबर 2007 को हुआ था। प्रारंभिक थीम Rhapsody of Youth है और समापन थीम The First Time I Spoke With You है।